Wir alle wissen, dass das Sammeln von qualitativ guten Daten ein erster Schritt zu wertvollen datengesteuerten Prozessen ist. Aber was man mit diesen Daten macht, ist ebenso wichtig. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns mit SuperOffice CRM 9.1 darauf, das Sortieren und Organisieren von Informationen zu erleichtern, damit Sie das Beste aus Ihrem CRM herausholen können.
Filtern und gruppieren für schnelles Sortieren und Organisieren
Das Archiv-Panel am unteren Bildschirmrand in SuperOffice CRM – mit dem Sie einen Überblick über alle Informationen erhalten, die mit einem Unternehmen, einem Kontakt, einem Verkauf, einem Projekt oder einer Selektion verbunden sind - ist jetzt viel besser konfigurierbar.
Neue Filter- und Gruppierungsoptionen machen es einfach, die benötigten Daten schnell und effizient herauszufinden und anzuzeigen.
Sie können die Filterfunktion auf jede der Spalten anwenden und dann genau die Informationen auswählen, nach denen Sie filtern möchten. Wenn Sie z.B. alle Besprechungen sehen möchten, die mit einem bestimmten Kunden stattgefunden haben, oder alle Dokumente, die an ihn gesendet wurden, können Sie dies jetzt mit wenigen Klicks tun, anstatt in langen Listen nach unten zu blättern.
Ziehen Sie mit der neuen Filterfunktion schnell und einfach die Daten heraus, die Sie benötigen.
Datenspalten können manchmal unübersichtlich sein und sogar schwer lesbar werden. Die Gruppierung ist eine großartige Möglichkeit, die Details in einem Datensatz besser zu visualisieren und zusammenzufassen.
Wir haben daher die Möglichkeit geschaffen, Daten innerhalb jeder Archivspalte zu gruppieren. Jetzt können Sie die Gruppierungsfunktion verwenden, um verschiedene Spaltenkategorien schnell zu sortieren und hervorzuheben.
Wenn Sie z.B. die Spalte Kontakte gruppieren, können Sie alle Aktivitäten und Dokumente sehen, die sich auf bestimmte Kontakte beziehen. So können Sie Ihren nächsten Termin oder Ihre nächste Aktion schneller und einfacher verwalten.
Ziehen Sie die Spalte(n), nach der/denen Sie das Archiv gruppieren möchten, nach oben.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Archive filtern und wie Sie Spalten gruppieren können (nur auf Englisch)
Bitte beachten Sie: Diese Funktionalität wird für Selektionen für SuperOffice CRM 9.2 verfügbar sein.
Drag and drop wie es Ihnen gefällt
Intelligente Geräte und Touchscreens haben uns an die Drag&Drop-Funktionalität gewöhnt.
Das Anordnen der Apps auf unseren Smartphones oder Tablets ist für die meisten von uns zur Selbstverständlichkeit geworden.
Und was kann man an der intuitiven Arbeitsweise nicht mögen, bei der ein Gegenstand einfach ausgewählt oder gegriffen und an einen anderen Ort gezogen wird.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie jetzt alle Registerkarten und Spalten im Archiv-Panel Ihres SuperOffice CRM per Drag & Drop verschieben können, damit Sie sie genau so anordnen können, wie Sie es möchten.
Bringen Sie die Tabs oder Spalten, die Ihnen wichtiger sind, an sichtbarere Positionen und schieben Sie die, die Ihnen nicht wichtig sind, weg.
Mit wenigen Mausklicks können Sie nun die Ansicht einrichten, die für Sie und Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist.
Dank der neuen Drag & Drop-Funktionalität können Sie die Elemente auf dem Bildschirm beliebig anordnen.
Erfahren Sie, wie Sie Spalten in Ihren Archiven konfigurieren können (nur in Englisch)
Verfügbarkeit
Wenn Sie SuperOffice CRM Online verwenden, wurden Ihre Version automatisch aktualisiert, und Sie können diese neuen Funktionen sofort nutzen.
Wenn Sie SuperOffice CRM in Ihrem Unternehmen installiert haben, müssen Sie auf die Version 9.1 upgraden. Diese Version wird am 20. August 2020 zum Download zur Verfügung stehen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein Upgrade Ihrer SuperOffice CRM-Installation durchführen oder in die Cloud migrieren möchten.
Wenn Sie Version 9.1 oder höher verwenden, müssen Sie die neue SuperOffice Mobile CRM-App herunterladen und installieren, um von dem neuen Design und den kommenden Funktionen profitieren zu können. Sie werden aufgefordert, dies zu tun, sobald sie verfügbar ist.