Wir freuen uns, ein kleines, aber wirkungsvolles Update anzukündigen: Die Board-Ansicht kommt in Ihr CRM!
Im Rahmen unseres Ziels, Ihre Nutzererfahrung mit SuperOffice kontinuierlich zu verbessern, führen wir laufend neue Funktionen ein, die Ihren Arbeitsalltag noch effizienter machen. Die Board-Ansicht wird direkt in Ihrem CRM verfügbar sein – ganz ohne Zusatzkosten. Denn wir sind überzeugt: Bessere Werkzeuge sollten Teil Ihres Arbeitsalltags sein.
Ein kleines Upgrade mit großer Wirkung: mehr Transparenz, bessere Steuerung und ein reibungsloserer Arbeitsablauf.
Was ist die Board-Ansicht?
Die Board-Ansicht ist ein neues visuelles Tool, das Ihnen noch mehr Überblick verschafft – zum Beispiel über Ihre Vertriebspipeline. Sie basiert auf einem einfachen Drag-and-Drop-Layout, mit dem Sie Vertriebschancen mühelos zwischen einzelnen Phasen verschieben können. So behalten Sie jederzeit den Überblick – ob allein oder im Team. Das bedeutet: weniger Zeit für Detailsuche, mehr Zeit für die nächsten richtigen Schritte auf dem Weg zu Ihren Zielen.
Für Vertriebsmitarbeitende bietet die Board-Ansicht innerhalb von Selektionen eine bessere Kontrolle, da alle Vertriebschancen auf einen Blick sichtbar sind. Die intuitive Drag-and-Drop-Funktion vereinfacht die Pflege – und macht die Nutzung noch angenehmer. Mehr Übersicht, einfachere Aktualisierungen und schnellere Entscheidungen: Die Board-Ansicht unterstützt Sie dabei, Ihre Verkaufszahlen zu steigern.
Doch die Board-Ansicht ist mehr als nur ein Vertriebstool. Künftig wird sie auch für Projekte und Anfragen verfügbar sein – für eine klare Übersicht über alle Phasen hinweg.
Sehen Sie sich hier die Board-Ansicht in der Anwendung an
So unterstützt Sie die Board-Ansicht:
- Schnellere Entscheidungen treffen:
Alle relevanten Informationen sind sofort verfügbar – so können Teams fundierte Entscheidungen schneller treffen und Vertriebschancen, Projekte oder Anfragen zügig abschließen. - Mehr Verantwortungsbewusstsein im Team:
Die transparente Darstellung von Aufgaben und Fortschritt fördert das Verantwortungsgefühl und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. - Stärkere Team-Motivation:
Ein klar strukturierter Überblick über alle Aufgaben sorgt für mehr Zufriedenheit – denn Fortschritte werden sichtbar und greifbar.
Wann kommt die Board-Ansicht?
Die erste Version der Board-Ansicht innerhalb von Selektionen für den Vertrieb wird im Juni veröffentlicht.
Und das ist erst der Anfang: Künftig wird die Board-Ansicht auch für Anfragen und Projekte verfügbar sein – damit Sie Ihren gesamten Workflow noch strukturierter organisieren können. Sobald weitere Funktionen bereitstehen, informieren wir Sie natürlich umgehend.
Wir hoffen, dass Ihnen die neue Ansicht gefällt. Bleiben Sie dran – es dauert nicht mehr lange!
Lassen Sie sich inspirieren: So nutzen Sie die Board-Ansicht optimal
Board-Ansicht für Vertriebsmanager
FAQ – Häufige Fragen zur Board-Ansicht
Was kostet die Board-Ansicht?
Die Board-Ansicht ist für alle bestehenden SuperOffice-Nutzer*innen kostenlos verfügbar.
Wie wechsle ich zwischen Board-Ansicht und Listenansicht?
In den Selektionen klicken Sie einfach auf das Symbol rechts oben neben dem orangenen Bearbeitungsstift. Das Symbol für die Board-Ansicht befindet sich in der Mitte und sieht so aus:
Kann ich in der Board-Ansicht den Grund für „gewonnen“ oder „verloren“ festlegen?
Ja – nutzen Sie dafür den Aufgaben-Button in der jeweiligen Karte.
Kann ich Vertriebschancen per Drag & Drop in eine andere Untergruppe verschieben?
Ja, und die Karte wird automatisch mit den neuen Informationen aktualisiert.
Kann ich die Währung frei wählen, in der der Umsatz angezeigt wird?
Ja, die Währung wird direkt in der Karte angezeigt. Zusätzlich können Sie oben in der Board-Ansicht Ihre bevorzugte Währung für die Gesamtsumme auswählen. Gehen Sie dazu in die Einstellungen und legen Sie Ihre Standardwährung fest.
Kann ich den Link zu einer bestimmten Board-Ansicht mit anderen teilen?
Nein, ein direkter Link zur Ansicht kann nicht geteilt werden. Sie können jedoch eine Selektion freigeben – und wenn Ihre Kolleg*innen diese ebenfalls in der Board-Ansicht öffnen, sehen sie denselben Inhalt wie Sie.
Was ist der Unterschied zwischen Kanban und Board-Ansicht?
Was wir als „Board-Ansicht“ bezeichnen, ist auch als Kanban-Board bekannt. Die Funktionen sind ähnlich – bei SuperOffice nennen wir es bewusst „Board-Ansicht“.