4 smarte integrasjoner mellom SuperOffice CRM og bedriftens ERP-system

Vurderinger
Det finnes mange moduler, apper og skreddersydde integrasjoner tilgjengelig. Det gir deg mange mulighet til å effektivt linke front-end-systemene med back-end-systemene.

Før du velger en standard modul eller skreddersøm kan det være nyttig å svare på noen grunnleggende spørsmål: Hva kan du integrere og hva betyr det for bedriften din?

Forskjellige integrasjoner mellom CRM og ERP

Integrasjon innebærer at du lar data flyte mellom to eller flere systemer, altså at du gjenbruker dataene i andre systemer. Synkroniserte data er svært nyttig for flere prosesser; som salg, fakturering og kundeservice.

Nedenfor ser du eksempler på vanlige integrasjoner mellom CRM og ERP, og hva det betyr i praksis.

1. Synkronisere data om kundekontakter

Synkronisering er den mest vanlige formen for integrasjon. En synkroniseringsmotor kopierer jevnlig kundedata mellom CRM og ERP, slik at begge systemene inneholder de samme dataene. Det betyr at dere kun trenger å oppdatere dataene i ett av systemene. Synkronisering reduserer feilkilder og øker datakvaliteten.

2. Presentere økonomiske data i CRM-systemet

I tillegg til kundedataene kan dere også synkronisere nøkkeltall fra ERP-systemet til CRM-systemet, for eksempel:

  • Betalingsbetingelser
  • Rabattbetingelser
  • Akkumulert omsetning
  • Valuta
  • Kundesaldo
  • Kredittvurdering

4 ways to integrate-image 1.png

Når selgerne og markedsførerne i bedriften har tilgang til disse opplysningene kan de ta bedre beslutninger før de begynner å jobbe.

Det er også nyttig for kundeservice å ha tilgang til økonomisk informasjon som fakturahistorikk og utestående ordrer. Spesielt når de har behov for et helhetlig bilde av kundeforholdet.

I stedet for å importere denne type data er det mer vanlig å presentere det som en rapport i SuperOffice, enkelt tilgjengelig i et eget panel. På denne måten får de som har kundekontakt komplett oversikt over kundene. Alt sammen uten at dere trenger å kjøre komplekse integrasjonsprosjekter.

4 ways to integrate-image 2.png

3. Synkronisere informasjon om produkter og priser

Mange SuperOffice-brukere har oppdaget fordelene med den innebygde funksjonaliteten for tilbud. Der kan selgerne opprette tilbud direkte fra SuperOffice CRM. Funksjonen bruker en liste over produkter og priser inne i SuperOffice CRM for å lage et tilbud. En slik liste kan importeres eller lages og oppdateres manuelt under Innstillinger og vedlikehold i SuperOffice. Det var slik vi selv gjorde det før.

Det finnes imidlertid mange situasjoner hvor du trenger en tettere integrasjon mellom ERP-systemet og SuperOffice CRM. Det kan være hvis dere har en lang og kompleks produktliste, eller om prisene endrer seg ofte, eller om du trenger en lagerstatus før du oppretter et tilbud. Da er en modul for tilbuds-synkronisering (Quote Connector) spesielt nyttig.

Med en slik modul kan systemet automatisk finne gjeldene pris på et produkt i ERP-systemet og legge det til i SuperOffice Quote i sanntid. Det betyr at en selger som kun bruker SuperOffice for å lage tilbud egentlig henter prisinformasjonen direkte fra ERP-systemet, hvor master-dataene ligger.

Denne formen for integrasjon som søker og henter data får fram det beste i begge systemene. Den kan også skreddersys ytterligere. Da kreves det mer planlegging enn de integrasjonene som er nevnt tidligere. Test gjerne ut de forskjellige standardiserte tilbuds-appene først for å se om de dekker behovene til bedriften din.

4. Send ordreinformasjon fra CRM til ERP for fakturering

Den siste integrasjonen i denne oversikten er sending av en akseptert ordre i SuperOffice Quote til ERP-systemet.
Uansett om du bruker SuperOffice Price Directory eller en Quote Connector vil du gjerne unngå å taste inn samme informasjon to steder når du skal fakturere kundene dine.

Denne oppgaven kan du heller automatisere ved å la systemet sende informasjonen fra CRM, klart til å faktureres i økonomisystemet. Også i dette tilfellet finnes det standardiserte metoder og moduler som en integrasjonsekspert kan bruke for å sette opp en slik dataflyt.

4 ways to integrate-image 3.PNG

Velg den integrasjonen som er viktig for din bedrift

Fordelene er mange når du integrerer CRM- og ERP-systemene: automatisering av prosesser, enkel dataflyt og helhetlig oversikt over kundedata, for å nevne noen.

Du bør likevel ta hensyn til en del ting før du integrerer ERP og CRM. Det er ikke bare å klikke «1-2-3-start». Vår erfaring er allikevel at fordelene ved integrasjon langt overgår forbeholdene du måtte ha, spesielt om du gjør det på den riktige måten.

Ta kontakt for å lære mer om de forskjellige fordelene med integrasjon mellom ERP og CRM.

Vi har mange lokale partnere som har moduler som gjør integrasjonene enklere. Du finner oversikt over partnerne her.

Brukere av CRM Online kan også se i SuperOfficie App Store etter flere moduler for ERP-integrasjoner. Der finner du blant annet to apper for synkronisering av kundedata og økonomiske data mellom ERP og CRM.

Hvis du ikke finner det du leter etter må du gjerne kontakte oss eller din SuperOffice-partner og diskutere behovene. Det finnes for eksempel generelle synkroniseringsmotorer som kan tilpasses slik at de passer behovene til bedriften din.

Legg ut kommentar Til toppen