Høydepunkter:
- Innstillinger og vedlikehold: enklere administrasjon av brukere
- E-postmaler i SuperOffice er nå enkelt tilgjengelig direkte i Outlook
- Enkelt å sende og motta eksterne invitasjoner
- Redesign av Pocket CRM: enda enklere i bruk
Innstillinger og vedlikehold: enklere administrasjon av brukere
Administrasjonsverktøyet i SuperOffice er et naturlig sted å starte for å lette de administrative oppgavene. Her har vi gjort flere endringer som gjør administrasjon av brukere mer brukervennlig og effektiv.
For det første har vi endret skjermen for brukeradministrasjon. Den er nå delt vertikalt på midten, i to vinduer som kan justeres. Det gjør det enklere for administratorer, siden de nå kan se lengre lister med brukere, uten å scrolle opp og ned.
Her ser du hvordan skjermen for Brukere i Innstillinger og vedlikehold er delt vertikalt på midten, så du kan se og administrere lengre lister mer effektivt.
For det andre har vi gjort det enklere å søke og filtrere. Nå kan du bruke kriterier for søk og filtrering for å finne, sortere og oppdatere brukere, grupper og lister.
Søk i listen for å raskere finne det du leter etter.
Du kan søke med utgangspunkt i alle synlige kolonner: bruker-ID, fornavn, etternavn, mellomnavn, e-post eller primærgruppe. Og du kan filtrere enhver kolonne for å sortere raskere og enklere, slik at du kun får se det du letere etter. Du kan til og med dra og slippe kolonnene for å se akkurat de resultatene du ønsker.
Det er praktisk å bruke grupperinger og filtreringer for å finne og vise grupper.
Når du er klar kan du sette opp brukerplan, rolle, primærgrupper og service-kategorier som en bruker skal ha tilgang til. Alt sammen gjør du enkelt under Detaljer-fanen i Bruker-kortet.
Men dette er ikke alt, vi har flere endringer på gang, så det er bare å følge med.
Merk: Disse funksjonene er allerede tilgjengelige hvis du har SuperOffice CRM Online. Hvis du kjører SuperOffice CRM på egne servere eller bruker en tidligere versjon av SuperOffice CRM, må du oppgradere til versjon 8,5, «release» R10 eller senere.
Lær mer om hvordan du kan sette opp systemet etter dine behov
E-postmaler i SuperOffice er nå enkelt tilgjengelig direkte i Outlook
Du har sikkert fått med deg at vi i SuperOffice elsker maler. De sørger for ar du og medarbeiderne dine er konsekvente i kundedialogen og markedskommunikasjonen, men maler sparer deg og dere også for mye tid, slik at dere slipper å skrive de samme budskapene flere ganger.
Derfor har vi gjort det enda enklere å bruke e-postmalene i SuperOffice. Nå kan du bruke dem direkte fra Outlook. Hvis du bruker Mail Link, trenger du ikke bytte mellom systemene for å få tilgang til malene. De finnes rett foran deg, bare et tastetrykk unna.
Når du først har satt opp e-postmalene i SuperOffice CRM, klikker du ganske enkelt på knappen for SuperOffice e-post i din Outlook. Da får du fram en nedtrekksmeny med e-postmaler du kan velge blant.
Få tilgang til SuperOffice CRM-malene direkte fra Outlook med bare et klikk
Malen åpner seg som en ny e-post, hvor du kan velge mottakere fra bedriftens SuperOffice CRM-database. Emnefeltet og signaturen følger oppsettet som er definert i malen.
E-posten kan bli automatisk lagret i SuperOffice CRM. Du trenger bare aktivere Arkivere-knappen i Outlook når du sender e-posten.
Merk:
- E-postmalene i SuperOffice Service ikke er tilgjengelige i Outlook.
- Du trenger den siste versjonen av Mail Link for å få tilgang til e-postmalene direkte fra Outlook..
Merk: Disse funksjonene er allerede tilgjengelige hvis du har SuperOffice CRM Online. Hvis du kjører SuperOffice CRM på egne servere eller bruker en tidligere versjon av SuperOffice CRM, må du oppgradere til versjon 8,5, «release» R10 eller senere.
Koble e-posten din til SuperOffice CRM
Enkelt å sende og motta eksterne invitasjoner
En organisert og synkronisert kalender er kjernen i effektiv bruk av CRM. Men det kan være tidkrevende å sørge for at den er oppdatert, i alle fall når det gjelder kontakter og aktiviteter utenfor SuperOffice CRM.
Derfor har vi lagt til noen nye funksjoner som gjør at du kan sende e-postinvitasjoner til personer utenfor bedriften din. På denne måten kan du loggføre og dokumentere viktig informasjon uten at det krever så mye arbeid. Og du får en mer oppdatert og rikere CRM-database.
Slik virker det: La oss si at du mottar en e-postinvitasjon til et møte fra en ekstern person som er lagret i bedriftens SuperOffice CRM. Da blir detaljene for møtet automatisk synlige i Dagboken i SuperOffice CRM, som en foreløpig avtale. Du får også et varsel i Innboksen og i dialogboksen for invitasjoner. Hvis du aksepterer invitasjonen vil den automatisk bli lagret i Dagboken i SuperOffice. Den vil også legge seg til som en aktivitet i Person-kortet til avsenderen. Du trenger med andre ord ikke gjøre noe av dette manuelt lenger.
Eksterne invitasjonen dukker nå opp som en e-post i innboksen din. Hvis du bruker SuperOffice Innboks, kan du også se en forhåndsvisning av Dagboken din for den aktuelle dagen. Da er det enkelt å se om du er tilgjengelig på møtetidspunktet eller ikke.
Når du får innkallingen fra personer som ikke finnes i bedriftens SuperOffice, vil systemet foreslå at du legger til kontaktpersonen. Etter det kan du lagre invitasjonen i Dagboken din. En enkel og effektiv metode for å vedlikeholde og utvide CRM-databasen din.
Når du har sendt en ekstern invitasjon, kan du se om både de interne og eksterne deltakerne har akseptert eller avslått invitasjonen din. Det gjør det enklere å holde oversikten over hvem som kommer og ikke.
Du kan nå se hvem som har akseptert eller avslått invitasjonen din, både interne og eksterne deltakere.
Merk:
- Disse funksjonene er allerede tilgjengelige hvis du har SuperOffice CRM Online. Hvis du kjører SuperOffice CRM på egne servere eller bruker en tidligere versjon av SuperOffice CRM, må du oppgradere til versjon 8,5, «release» R10 eller senere.
- Merk også at vi har tatt høyde for deg som allerede synkroniserer Dagboken med kalenderen i Outlook, enten med Synchronizer for SuperOffice eller Exchange Synchronizer. Systemet fanger opp dette og tilpasser den nye funksjonen, for å unngå duplikater. Rent konkret innebærer det at Svar-knappen i Innboksen vil bli skrudd av for innkommende invitasjoner. Og foreløpige invitasjoner blir ikke opprettet i Dagboken.
Slik lagrer du enkelt e-poster og dokumenter i SuperOffice
Redesign av Pocket CRM: enda enklere i bruk
Vi jobber mer og mer mens vi er på farten, og trenger alltid tilgang til systemene vi bruker. Å ha de viktigste kundedataene for hånden er ikke bare praktisk, det har blitt nødvendig.
Derfor har vi redesignet Person-bildet i SuperOffice Pocket CRM. Så det skal være enklere å navigere og få tak i dataene du trenger, raskere.
Du finner fire nye ikoner på toppen av skjermen. Med de kan du raskt booke en avtale, ringe, sende SMS eller beregne reiserute og reisetid til kunden.
Person-bildet i Pocket CRM har fått nytt design som gjør det enda mer brukervennlig.
I tillegg kan du nå få tilgang til og opprette prosjekter direkte fra Person. Du trenger ikke gå fram og tilbake mellom forskjellige deler av CRM på mobilen din.
Du har naturligvis tilgang til alle aktivitetene, dokumentene, salgene og interessene knyttet til kontaktpersonene dine – slik det alltid har vært.
Det var alt vi hadde denne gangen. Men vi vil fortsette å informere deg når vi oppdaterer, oppgraderer eller legger til nye teknologier som gjør CRM-smilet ditt bredere.
Hvis du vil lære enda mer om de nye funksjonene og forbedringene i SuperOffice CRM 8.5, kan du lese mer i dokumentet What’s new in SuperOffice 8.5 (pdf).
Utforsk gjerne vårt Help Center. Her finner du nyheter, guider og inspirasjon til hvordan du kan få mest ut av bedriftens SuperOffice CRM.