Å samle gode data er det første skrittet mot datadrevne prosesser som skaper verdier. Men det er minst like viktig hva du gjør med dataene du samler. Derfor er har vi gjort det enda enklere å sortere og organisere informasjon i SuperOffice CRM 9.1. Slik at du skal få mest ut av din CRM.
Filtrering og gruppering for rask sortering og organisering
Du kjenner nok fanene i den nederste delen av skjermen i SuperOffice CRM. Der hvor du får oversikt over all informasjon som er knyttet til et firma, så som personer, salg, prosjekter eller utvalg. Disse fanene er nå blitt mye enklere å konfigurere.
Nye funksjoner for filtrering og gruppering gjør at du enkelt kan hente ut og se på de dataene du trenger, raskt og enkelt.
Du kan bruke filtreringsfunksjonen på alle kolonnene og kun se den informasjonen du ønsker å se. La oss si at du ønsker å se alle møtene med en spesiell kunde, eller alle dokumentene som er sendt til kunden. Nå kan du se alt dette med noen få klikk, i stedet for å scrolle nedover en lang liste.
Hent ut dataene du trenger med den nye filtreringsfunksjonen, raskt og enkelt.
Noen ganger kan det være overveldende og vanskelig å lese kolonner med data. Men når du grupperer dataene, kan du visualisere og summere detaljene i alle typer datasett, på en måte som kan skape verdi umiddelbart.
Derfor gir vi deg nå muligheten til å gruppere data i en hvilken som helst kolonne. Med grupperingsfunksjonen kan du raskt sortere og vektlegge forskjellige kategorier i kolonnene.
Du kan for eksempel gruppere kolonnen for personer. Da vil du se alle aktiviteter og dokumenter knyttet til utvalgte kontaktpersoner. Da blir det enklere å styre dine neste avtaler og aktiviteter.
Dra kolonnen(e) du ønsker å gruppere fanen etter til toppen.
Merk: denne funksjonen er tilgjengelig for Utvalg fra SuperOffice CRM 9.2.
Lær hvordan du kan filtrere informasjonen og hvordan du kan gruppere kolonner (kun på engelsk).
Dra og slipp som du vil
Smarte enheter og berøringsskjermer har gjort oss godt vant med dra og slipp-funksjoner. Vi sorterer apper på smarttelefoner og nettbrett på en måte som har blitt naturlig for oss. Det er ikke så rart at vi liker den intuitive måten det virker på. Det er jo bare å ta tak i noe og dra det til et annet sted.
Derfor er vi glade for å fortelle deg at du nå kan dra og slippe hver enkelt fane og kolonne i SuperOffice arkivpanelet. Du kan ganske enkelt organisere dem akkurat som du vil. Da blir de fanene og kolonnene som er viktigst for deg mest synlige, mens de du ikke bruker blir gjemt bort.
Det tar bare noen få tastetrykk å sette opp den visningen som gir mest mening for deg og bedriften din.
Med den nye dra og slipp-funksjonen kan du organisere innholdet på skjermen som du vil
Lær hvordan du kan konfigurere kolonnene (kun på engelsk).
Tilgjengelighet
Hvis du bruker SuperOffice CRM Online, har du allerede automatisk blitt oppgradert. Det er bare å gå i gang med å bruke de nye funksjonene.
Bedrifter som har installert SuperOffice på egne servere eller driftes av 3-part leverandør må enten migrere til skyen eller oppgradere til versjon 9.1 for å få tilgang til de siste funksjonene. Versjonen er tilgjengelig for nedlasting fra 20. august 2020. Ta gjerne kontakt hvis dere vil oppgradere bedriftens SuperOffice CRM-installasjon eller flytte opp i skyen.
Hvis du bruker versjon 9.1 eller nyere, må du laste ned og installere den nye appen SuperOffice Mobile CRM for å nyte godt av det nye designet og de kommende funksjonene på mobil. Du får varsel om når den er tilgjengelig.