Intuitiv Informationen suchen, finden und organisieren

Mit der neuen Such- und Selektionsfunktion holen Sie mehr aus Ihren CRM-Daten raus.
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Daten zu erfassen ist wichtig, aber was machen Sie mit den wichtigen Informationen?

Um einen Nutzen aus den Informationen herauszuholen, die Sie in Ihrem SuperOffice CRM speichern, ist es wichtig, einen schnellen und einfachen Zugriff auf diese Daten zu haben und die richtigen Informationen zu selektieren.

In unserer SuperOffice G9-Roadmap haben wir festgelegt, bestehende Funktionen zu verbessern und neue Funktionen zu entwickeln. Eine der ersten Verbesserungen, an denen wir gearbeitet haben, macht es deutlich einfacher, neue Daten und Informationen in SuperOffice CRM zu hinterlegen.

Um die Suche, das Prüfen und die Bearbeitung von Daten in Ihrem SuperOffice CRM zu vereinfachen, haben wir den Suchprozess komplett neu gestaltet. In diesem Artikel finden Sie einen Überblick über alle neuen Änderungen:

Neue Suchfunktion: Eine verbesserte Möglichkeit, CRM-Daten zu suchen und zu finden

Das Suchen und Finden von Informationen in Ihrem CRM ist jetzt viel geradliniger in einer Funktion und einem Prozess für alle Suchvorgänge.

Aus 2 mach 1: Anstatt zwei verschiedene Optionen zu haben, nach Informationen zu suchen, je nachdem, ob Sie nach einem Datenelement (zuvor über „Suchen“) oder einer Liste/Selektion (zuvor über „Selektion“) suchen, verwenden Sie nun für beide dieselbe Methode.

Egal, was Sie suchen – Servicetickets, Produkte, Verkäufe, Unternehmen, Kontakte, Aktivitäten oder andere Daten in SuperOffice CRM – Sie können jetzt alles an einem Ort finden.

Starten Sie alle Ihre Suchvorgänge mit der neuen Suchfunktion: Ob es um ein einzelnes Element oder eine Auswahl handelt, die Sie suchen. Es führt Sie durch die verschiedenen verfügbaren Parameter und gibt Ihnen Ergebnisse in weniger Klicks.

Screenshot of options Find Company, Find Contact, Find Selection, Find Follow-up (and so on)

Starten Sie alle Ihre Suchen über die neue Suchfunktion

Lernen Sie, wie Sie nach Informationen suchen (nur Englisch)

Wichtig: Ihre bisherigen Selektionen bleiben bestehen. Alle gespeicherten Selektionen aus der vorherigen Version sind in der neuen Version weiterhin verfügbar! Sie finden sie wie bisher in der Navigation über “Selektion”. 

Vordefinierte Suchen, die Ihnen helfen, Informationen schneller zu finden

Sie finden eine Reihe vordefinierter Suchen, basierend auf den häufigsten Suchkriterien.

Nutzen Sie diese, um sofort die gewünschten Ergebnisse zu erhalten oder als Basis für ähnliche Suchvorgänge.

Beispielsweise können Vertriebsmitarbeiter mit nur wenigen Klicks Informationen zu offenen Verkäufen oder den größten Opportunities finden.

Für das Marketing finden Sie schnell und einfach aktuelle Newsletter-Abonnenten oder -Abmeldungen.

Choose "Typical search" to get a good starting point for your search

Nutzen Sie vordefinierte Suchen und Selektionen, um Ergebnisse sofort oder als Basis für ähnliche Suchanfragen zu erhalten.

Erfahren Sie, wie Sie die neue Suchfunktion nutzen (nur Englisch)

Neue "ODER"-Funktion für komplexere Suchen

Die fortgeschritteneren Nutzer werden sich darüber freuen, dass es ab jetzt einfacher wird, komplexere Suchvorgänge durchzuführen.

Mit der neuen Funktion "ODER" können Sie in einer einzigen Suche nach weiteren Kriterien suchen.

Wenn Sie z. B. ein bevorstehendes (Online-)Event in bestimmten Städten planen und Kunden in diesen Städten darüber informieren möchten, können Sie jetzt eine Suche durchführen, um eine Liste aller Städte zu erstellen. Sie müssen nicht mehr nach jeder Stadt suchen und dann die Ergebnisse verknüpfen.

Wenn Sie eine Selektion aller Kunden wünschen, die Produkt A ODER Produkt B gekauft haben, können Sie sie mit nur einer einfachen Suche finden.

Wenn Sie eine Auswahl mit dem ersten Kriterium erstellen, können Sie jetzt "ODER" auswählen und weitere Filter hinzufügen. Sie können so viele Kriterien hinzufügen, wie Sie wünschen.

Screenshot of a group of criteria, then a button labeled "Or" and then another group of criteria

Erweitern Sie Ihre Suche mit der neuen „ODER“-Funktion

Lernen Sie, wie Sie Ihre Suche mit der “ODER”-Funktion erweitern (nur Englisch)

Mehr Flexibilität, Ihre Ergebnisse anzuzeigen und zu organisieren

Wenn Sie nach Informationen suchen, ist es wichtig, dass die Ergebnisse ausreichend Platz finden, um damit besser zu arbeiten.

Wenn Sie beispielsweise nach Kunden in einer bestimmten Kategorie suchen und die Ergebnisliste lang ist, möchten Sie so viel wie möglich von der Liste sehen können. Daher haben wir jetzt die gesamte Länge des Bildschirms den wichtigen Ergebnissen gewidmet, damit Sie sie bequem einsehen können, wodurch längere Listen einfacher zu prüfen und zu verwalten sind.

Sie können auch entscheiden, wie breit oder schmal das Ergebnisfenster sein soll, indem Sie es an der Seite auf die gewünschte Größe anpassen. Und Sie können die Daten genau so organisieren, filtern und sortieren, wie Sie sie benötigen.

Das Sidepanel ermöglicht Ihnen eine Vorschau, mit der Sie noch tiefer in die einzelnen Ergebnisse eintauchen können, ohne weitere Klicks oder Fensterwechsel. Wählen Sie eine beliebige Datenzeile in ihren Ergebnissen aus, um sich weitere Informationen zu diesem Eintrag in der Vorschau anzeigen zu lassen.

Am Beispiel der Kundenliste können Sie in Ihren Ergebnissen auf jedes Unternehmen klicken und in der Vorschau werden Ihnen dann alle Kontaktinformationen sowie damit verbundene Aktivitäten, Verkäufe und Anfragen angezeigt. Schauen Sie sich wichtige Informationen an und erhalten Sie einen besseren Überblick, ohne die Ergebnisliste verlassen zu müssen.

Wenn Sie Ihre Suche optimieren oder erweitern möchten, können Sie dies tun, ohne bei Null anfangen zu müssen oder die Ergebnisse zu verlieren, die Sie bereits selektiert haben.

Wählen Sie wie zuvor, dass Sie alle Kunden in einer bestimmten Kategorie sehen möchten, aber dann ihre Liste auf diejenigen beschränken, die sich in einer bestimmten Stadt befinden. Sie können jetzt ganz einfach zwischen Ihren Suchkriterien und Ihren Ergebnissen hin und her wechseln, um Ihre Suchparameter über eine Registerkarte oben auf dem Bildschirm zu bearbeiten.

Fügen Sie Kriterien so oft hinzu, wie Sie benötigen, und tauchen Sie mit weniger Aufwand tiefer in Ihre Daten ein.

Layout with options Criteria and Filter, and a list of companies

Die neue Registerkarte “Filter und Ergebnisse“ erleichtert das Bearbeiten Ihrer Suchanfragen und Ergebnisse

Intuitivere Anzeige von Folgeaufgaben, die Ihnen helfen, Ihre Daten noch besser zu nutzen

Nachdem Sie die gesuchten Daten final organisiert haben, ist es an der Zeit, weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Am Ende jeder Suche gibt es Aufgaben und Aktivitäten, die Sie Ihren Ergebnissen zuweisen können. Diese wurden nun kategorisiert und sortiert, um es intuitiver zu machen und um zu wissen, was als nächstes zu tun ist.

Es gibt vier Hauptkategorien: Mailing/Aktivitäten (diese Option ist nur in Unternehmens- oder Personenselektionen verfügbar), Verwalten, Drucken/Exportieren und Löschen.

Angenommen, Sie haben gerade eine Suche nach all Ihren VIP-Kunden in London durchgeführt, die Ihren Premium-Level-Service gekauft haben, und Sie möchten sie über ein besonderes Event informieren, das Sie in ihrer Stadt abhalten. Im neuen Aufgabenmenü finden Sie nun die Möglichkeit, eine SMS, E-Mail oder ein Mailing einfach zu versenden.

List of tasks such as mailing, manage, sexport, delete

Intuitivere Aufgabenoptionen, wenn Sie Ihre Suche abschließen

Lernen Sie, wie Selektionen mit Diagrammen und Dashboards visualisiert werden (nur Englisch)

Speichern Sie nur die Suchen, die Ihnen wichtig sind

Am Ende Ihrer Suche wird Ihnen nun die Option angezeigt, sie zu speichern.

In der vorherigen Version wurden alle Selektionen standardmäßig gespeichert – was es schwieriger macht, später eine wichtige Suche wieder zu finden und wertvollen Speicherplatz aufzudecken.

In der neuen Version wird eine Auswahl nur dann gespeichert, wenn Sie sich dazu entscheiden, sie zu speichern. Dadurch stellen Sie sicher, dass alles aufgeräumt und ordentlich gehalten wird.

Layout with search results and button "Save as selection" highlighted

Speichern Sie nur die Suchanfragen und Selektionen, die Sie speichern möchten

Erfahren Sie, wie Sie eine Suche erstellen und als Selektion speichern (nur Englisch)

Praktisches Training mit Spaßfaktor

Um Ihnen das neue Sucherlebnis näher zu bringen, haben wir uns mit Attensi – einem Anbieter für Lern-Spiele – zusammengetan und Learning-by-Doing-Trainingsspiele für Sie erstellt.

Dieses Simulationstraining ist über das Pop-up oder das Hilfe-Menü in SuperOffice CRM, über "Was ist neu", verfügbar und führt Sie durch einige Anwendungsbeispiele zum Erstellen, Speichern und Bearbeiten von Selektionen sowie zum Ausführen verschiedener Aufgaben mit Ihren Ergebnissen.

Nutzen Sie die Hinweise und Demonstrationen und üben Sie so oft, wie Sie möchten – um sicherzustellen, dass Sie ein SuperOffice Top-Performer sind!

Image 7 option 1 Learn how to use the new features with gamification training.png

Lernen Sie, wie Sie die neuen Funktionen mit den Lern-Spielen erfolgreich nutzen

Verfügbarkeit

Wenn Sie ein SuperOffice CRM Online-Kunde sind, wird ein Update automatisch von Ende Oktober bis Anfang November 2020 durchgeführt, und Sie können diese neuen Funktionen sofort verwenden.

Wenn Sie SuperOffice CRM lokal installiert haben, muss seitens Ihres Unternehmens auf die Version 9.2 aktualisiert werden. Diese Version wird Ende November 2020 zum Download verfügbar sein. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihre SuperOffice CRM-Installation aktualisieren oder in die Cloud migrieren möchten.

HINWEIS: Die SuperOffice Mobile CRM-App ist jetzt in den App Stores verfügbar. Wenn Sie Version 9.1 oder höher verwenden, können Sie die neue mobile App herunterladen und installieren und von dem neuen Design, der schnelleren Geschwindigkeit und den neuesten Funktionen profitieren.

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