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Produkt-Roundup-SuperOffice CRM Highlights des Jahres 2022

In diesem Produkt-Roundup werfen wir gemeinsam mit Erik Eide, unserem Produktmanager, einen Blick zurück auf die wichtigsten Produktneuheiten des Jahres 2022.

12/13/2022

Die 7 beliebtesten Funktionen, die in den letzten 12 Monaten zu Mobile CRM hinzugefügt wurden

Wussten Sie, dass Ihr Smartphone mit all seinen Apps heute leistungsfähiger ist als Ihr PC? Deshalb nutzen die Menschen sie sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich so häufig. Im Geschäftsleben sind die Zeiten vorbei, in denen man physisch neben dem Computer anwesend sein musste, um Softwarelösungen zu nutzen, Daten einzugeben und zu prüfen und zu handeln. Heutzutage erledigen wir unsere Geschäfte von unterwegs oder von zu Hause aus. Und nichts sollte unseren Zugang zu wichtigen Produktivitäts-Tools, wie einer CRM-Lösung, einschränken. Kein Wunder also, dass unsere Mobile CRM App bei unseren Kunden sehr beliebt ist. So kann die Mobile CRM App Ihre Arbeit effizienter machen: Sie hilft Ihnen, Ihren vollen Terminkalender zu strukturieren. Sie erinnert Sie an wichtige Aufgaben und Folgeaktivitäten. Sie hilft Ihnen, die gesuchten Kundeninformationen schnell zu finden. Sie sagt Ihnen, wer Sie anruft. Sie können jederzeit und von überall auf CRM-Informationen zugreifen (auch wenn Sie nur eingeschränkten Zugang zu WLAN haben). Wir bei SuperOffice verbessern unsere Mobile CRM App ständig, indem wir (fast) jeden Monat neue Funktionen hinzufügen. Wenn Sie die App also schon eine Weile nicht mehr benutzt haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie einige der neuen Funktionen verpasst haben, die wir hinzugefügt haben. Und wenn Sie vorhaben, die App herunterzuladen, werden Sie angenehm überrascht sein, wie viele Dinge Sie jetzt mit Hilfe von Mobile CRM erledigen können. In diesem Artikel möchten wir Ihnen die 7 beliebtesten Funktionen vorstellen, die wir in den letzten 12 Monaten der Mobile CRM App hinzugefügt haben.  7 Funktionen, die kürzlich in Mobile CRM eingeführt wurden Hier sind unsere Top 7 der beliebtesten neuen Funktionen. 1. Anrufer-Identifikation Mit der Anrufer-Identifikation wissen Sie sofort, wer Sie anruft. Wenn Sie wissen, für welches Unternehmen der Anrufer arbeitet, können Sie gleich richtig reagieren - eine kleine, aber wichtige Funktion, mit der Sie das Kundenerlebnis für Ihre Kunden verbessern können. Wenn Sie Hilfe bei den Einstellungen auf Ihrem Telefon benötigen, lesen Sie unsere FAQ Wie kann ich Anrufer-ID für Mobile CRM nutzen?   2. Verwaltung von Anfragen Die Verbesserung der Kundenzufriedenheit steht bei fast jedem Unternehmen ganz oben auf der To-Do-Liste. Wenn Sie in der Lage sind, jederzeit und von überall aus auf Kundenanfragen zu reagieren, indem Sie einfach Ihr Smartphone benutzen, können Sie die Reaktionszeiten verkürzen. Und Kunden legen immer Wert auf schnelle Reaktionszeiten. 😊 Mobile CRM ist jetzt mit mehreren Funktionen ausgestattet, die den Kundenservice verbessern und die Reaktionszeit bei der Bearbeitung von Anfragen auf Ihrem Telefon verkürzen: Wenn Sie eine Anfrage auf Ihrem Telefon bearbeiten, erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Sie auffordert, die Änderung zu bestätigen, damit Sie nicht versehentlich senden, bevor Sie fertig sind. Wenn Sie Eigentümer einer Anfrage sind, erhalten Sie die Option „Automatisch zuweisen". FAQs und Antwortvorlagen können in die Anfrage eingefügt werden. Anfragebenachrichtigungen informieren Sie, wenn der Kunde geantwortet hat oder wenn Änderungen an Ihrer Anfrage vorgenommen worden sind. Sie können mehrere Bilder gleichzeitig in eine Anfrage einfügen. Die Anfrageverwaltung für Mobile CRM steht Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie SuperOffice CRM in Ihrem Hause installiert haben. 3. SuperOffice 10 Dashboards Um Ihre wichtigsten Leistungskennzahlen zu erfüllen, müssen Sie regelmäßig Ihren aktuellen Status überprüfen. Der beste Weg dazu sind Dashboards. Sie können jetzt alle Ihre Dashboards, einschließlich der neuen Dashboards, die in SuperOffice 10 verfügbar sind, direkt auf Ihrem Telefon anzeigen. Auf diese Weise bleiben Sie über alle KPIs, die für Ihre tägliche Arbeit wichtig sind, auf dem Laufenden. Egal, wo Sie sich befinden, der sofortige Zugriff auf Statusberichte, um zu sehen, wie Sie oder Ihr Team vorankommen, bedeutet, dass Sie leicht kontrollieren können, was in Ihrem Unternehmen gerade passiert. Und es ist auch ein tolles Gefühl zu sehen, wie sich ein Bericht vor Ihren Augen verändert, nachdem Sie einen Verkauf, eine Aktivität oder ein anderes Kriterium, das Sie messen, aktualisiert haben. 😊 4. Nehmen Sie an Videokonferenzen teil Wenn Sie unterwegs sind oder aus der Ferne arbeiten, müssen Sie trotzdem an Meetings teilnehmen. Wenn Sie im Auto (natürlich im Stehen) oder im Zug sitzen, können Sie jetzt direkt von Ihrem Telefon aus an Videokonferenzen teilnehmen .    Hinweis: Videokonferenzen sind eine Funktion, die für alle SuperOffice CRM Cloud-Kunden zur Verfügung steht.   5. Das Stoppschild Eine beliebte Funktion für SuperOffice CRM-Nutzer ist seit vielen Jahren das Stoppschild🛑, das auf bestimmten Bildschirmen erscheint. Es ist eine Warnung, die sofort Ihre Aufmerksamkeit erregt, und es kann dazu verwendet werden, den Benutzer über viele Dinge zu informieren. Jetzt können Sie das Stoppschild auch in Ihrer Mobile CRM App sehen! Wenn Sie in Ihrem Mobile CRM das Stoppschild auf einer Unternehmenskarte sehen, wissen Sie, dass Sie nachsehen müssen, was bei diesem Kontakt los ist. Zum Beispiel könnte dieser Kunde Zahlungsprobleme haben, er könnte dabei sein, seinen Vertrag zu kündigen, oder es gibt ein anderes Problem, auf das Sie achten sollten. Was auch immer es ist, das Stoppschild, das jetzt in der Mobile CRM App verfügbar ist, wird Sie sofort warnen, so dass Sie entsprechend handeln können! 6. Neue Sprachen für die Benutzeroberfläche Anfang 2022 haben wir unsere Benutzeroberfläche für die Mobile CRM App um 5 weitere Sprachen erweitert, damit mehr Kollegen in der Sprache, die sie bevorzugen, auf die App zugreifen können.     Hân hạnh! (Das ist Vietnamesisch für "gern geschehen") Die fünf neuen Sprachen sind: Chinesisch (vereinfacht) Vietnamesisch Koreanisch Portugiesisch (Brasilianisch) Deutsch (Schweiz) mit korrekten Zahlen- und Datumsformaten 7. CRMScript and triggers Unternehmen investieren aus verschiedenen Gründen in die Automatisierung von Arbeitsabläufen: um Zeit zu sparen, die Produktivität zu steigern, die Datenqualität zu verbessern, eine konsistente Kundenerfahrung zu bieten - das sind nur einige Beispiele. 😊 Wir wissen, dass jedes Unternehmen anders arbeitet. Deshalb können Sie festlegen, was automatisiert werden soll und wann dies geschehen soll. Und es gibt viele Tools, Anwendungen und andere Funktionen, mit denen Sie Ihre Lösung automatisieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Einige dieser Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie das Add-on „Development Tools" abonnieren, z. B. CRMScript und Auslöser: CRMScript ist eine eingebettete Skriptsprache, mit der Sie verschiedene Automatisierungen und Workflows erstellen können, die sich an die Arbeitsweise Ihres Unternehmens anpassen. Auslöser basieren auf dem CRMScript und sind vordefinierte Auslöser und Ereignisse, mit denen Sie in SuperOffice CRM Automatisierungen nach dem Prinzip „wenn dies, dann das" einrichten können. So können Sie z.B. eine automatische Aktualisierung von Informationen veranlassen oder automatisch eine neue Aktivität erstellen, wenn etwas Bestimmtes eintritt, wie z.B. ein Verkauf, der als „verkauft" oder eine Aktivität, die als „abgeschlossen" gilt. Auslöser können ein CRMScript oder ein Makro ausführen, die im Hauptclient von SuperOffice CRM gepflegt und erstellt werden. Als wir Anfragen in Mobile CRM eingeführt haben, haben wir bereits Auslöser in diesen Kategorien unterstützt: Service: neue Anfrage Service: Anfrage geändert Dies wurde nun erweitert und umfasst nun alle in SuperOffice CRM verfügbaren CRM-Trigger (Ereignisauslöser vor und nach dem Speichern) für die in Mobile CRM verfügbaren Entitäten, wie z.B.:Tagebuch, Firma/Kontakt, Verkauf, Projekt. Da alle diese Auslöserereignisse jetzt in Mobile CRM unterstützt werden, können Sie sicher sein, dass Ihr Skript alles tun wird, was es tun soll, z.B. Daten validieren, Aufgaben oder Workflows automatisieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Skript von Ihrer Mobile CRM App aus aktivieren oder indem Sie in SuperOffice CRM auf Ihrem Computer arbeiten. Wenn der Trigger aktiviert ist, wird das Skript ausgeführt! Mit anderen Worten: Die erweiterte Auslöserfunktion in Mobile CRM macht diese Funktion noch flexibler als bisher. Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung von Automatisierungen in Ihrem Unternehmen benötigen, wenden Sie sich einfach an Ihren Ansprechpartner bei SuperOffice. Wie Sie die App herunterladen Wenn Sie eine dieser Funktionen nutzen möchten, aber die Mobile CRM App noch nicht heruntergeladen haben, finden Sie SuperOffice Mobile CRM unter den SuperOffice App Store Links zum Apple App Store und zu Google Play, um sie zu installieren. Sie können sich mit Ihren SuperOffice CRM-Anmeldedaten anmelden. Um Ihnen den Einstieg in die App zu erleichtern, haben wir diesen Schnellstart-Leitfaden für Mobile CRM erstellt. Und wenn Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie in unserem Benutzerhandbuch in der Community eine Fülle von Ressourcen. Erhalten Sie frühzeitig Zugang zu neuen Funktionen und helfen Sie uns, Mobile CRM zu verbessern Dies waren nur 7 von vielen kleinen und großen Verbesserungen, die unser Team regelmäßig in die Mobile CRM App einbaut. Wenn Sie die neuen Funktionen ausprobieren und uns gleichzeitig helfen möchten, unsere App zu verbessern, können Sie an unserem Beta-Programm teilnehmen, das eine Woche vor jeder Veröffentlichung läuft. Wie Sie sich für das SuperOffice Mobile CRM Beta-Programm anmelden  

11/16/2022

Compare pipeline reports against sales targets

New tools coming your way will help you compare your forecast with your sales targets, migrate SuperOffice documents into SharePoint, and customize SuperOffice screens to fit different needs.

10/18/2022

Measure marketing performance

This time in SuperOffice Product news: new measuring and performance-tracking capabilities for your marketing activities, ability to approve quotes straight on your mobile device, and a more advanced search functionality in your Mobile CRM app.

08/30/2022

Important changes for version 8 and earlier versions of SuperOffice CRM

​Important changes are coming to SuperOffice CRM version 8 and earlier versions in January 2024, and we recommend companies on these versions to take action.

08/18/2022

Latest forum posts

  • Hi Ole. Thank you for your question. If you already have a Sandbox / Test env . - then the best way is to use this env.'s name when signing up in the "company - name" field in the sign-up form : - if your're unsure the company name is unique (don't differ from the prod env.'s name) - add "CustIDXXXX" with your test env.custid in the "company - name" field. If you don't have a Sandbox / Test env.  - you may buy your own CRM Online sandbox (test) tenant in production based on a copy of your production data: https://docs.superoffice.com/en/online/sandbox/index.html How do I get one? To buy your own CRM Online production sandbox, please contact your local sales representative or fill in  this form . 

    02.06.2023
  • The moving of Knowledgebase is not working in CRM. The Statistics should also be moved to CRM.

    02.03.2023
  • Thanks - the developers will look into the wish, - it looks like there is a need for a templatevariable to overcome this. When it comes to the naming, they say they will stick to using the name that is on the entity, and that is EjMessageId :)

    02.03.2023
  • Hi Ole. Thanks for reaching out :) There is no change to the customer portal at all with enabling New Request Management - and will work exactely as before. - the only change is on the agent-side related to customer portal  - where currently there is not direct access to manage customer-portal-users username and password. This will come. 

    02.03.2023
  • We have now opened the possibility to enable this feature also for our onsite customers!   Who can join the pilot program? * CRM Online ( 10.1.7 or higher) * CRM Onsite (10.2.1 or higher) (add FeatureToggle x 2 = ConfigurableProject, ConfigurableSale) * License: Development Tools For users to be able to access the screen designer feature in admin, the customer must have the Development Tools license.   How to enable the feature? You need to add 2 FeatureToggle s:'ConfigurableProject' and 'ConfigurableSale'

    02.03.2023
  • I understand that in the long term this would not be the preferred solution, you want a replacement for the current way to create custom screens. But it would be a great 'stop gap' to be able to get as many customers (especially more advanced once's) to use the new request management screens in CRM while still being able to use the custom screens that have been build around there ticket processing process.

    02.03.2023
  • Note that a 'duration' field has been added to the relavant archives (10.2.1 version for OnSite). Thank you anonymous person from R&D for reading along ;)  

    02.03.2023
  • We, Amesto Solutions, have a prgram we call Phone Integration. I am not certain but I think that it will be able to connect via what we call generic protocol, to your Cloudya-Desktop app and react to incoming call, and show the name as well as a few buttons to create appointments and show company/person data etc., as well as making outgoing call straight fom SuperOffice by pressing numbers. And we are talking about SuperOffice web. Please contact Søren Lyster soren.lyster@amesto.dk 

    01.31.2023
  • Examples on how to recreate Service-items, configurations and customizations in SuperOffice CRM   Service Dashboard reports needs to be  re-created  Dashboard: Service Dashboard: Old way   Via CRM Dashboard ​         Selections in Service needs to be re-created Via Service (old way):  ​ Alternative 1: via 'Find Request' Alternative 2: via 'Selection'​   Customizations needs to tested/adapted/re-made​ ​Web Panel Service: Old way​        CRM Admin: New way ​       ​Task items Service: Old way         CRM Admin: New way ​ ​       ​ ​Triggers   Service: Old way ​ ​   CRM Admin: New way​       Custom Screens Custom Screens needs verification of what kind of screen it is – to be able to determine if it is possible to re-use​ We do not support using different screens for handling requests outside what 'Configurable Screens' offer​ You are NOT able to create the entire ticket view from scratch. ​ You are however able to configure what fields you think is important to your user group ​ With DevTools you can:​ use Scripting to add business logic on Triggers or ​ add buttons that executes workflows and so on   Configurable Screens – Preview of Request: Layout only per 'User Group'        

    01.30.2023
  • Hi,  How can I call a crmscript (it give me JSON back) without login. We are on the cloud superoffice. I have a script, wenn a call with blogic.fcgi in a private browser, the loginmask are showing. Wenn i call with customer.fcgi i did nothing. Could you help me ? Thanks

    01.27.2023
  • How to migrate from SuperOffice Service to SuperOffice Request Management? This article will walk you through how to migrate from using SuperOffice Service to SuperOffice Request Management Potential breaking changes  for some existing SuperOffice Service customers!​ You need to assess if your tenant is suited for migration before signing up! - Service Dashboard reports needs to be re-created *​ - Service Selections in Service needs to be re-created *​ - Customizations in Service (from the simple to the  complex) needs to tested/adapted/re-made **​ - Custom entities w/ Service Selection – no current solution, need to wait​ * Can be done up front, before 'Request Management' is enabled​ ** Support for using different screens for handling requests in 'Configurable Screens' is only available after 'Request Management' is enabled​ Evaluate if you qualify​ Go through: Requirements Check-list for 'Ready to be a pilot?' Effect of enabling the pilot feature in what-is-request-management Preparations before pilot sign-up​ Prepare need steps that: need to be configured recreated in SuperOffice CRM See examples in this article . There might be some changes you cannot prepare until after activation of 'Request Management' is in place. Ie. Configurable Screens / 'Screen Designer' for 'Preview of Request' screens. Are all Service-users able to work  during the manual-migration- process-steps? Do you have a plan for it? Are the users informed? A Sandbox environment (clone/copy of your production env.) could be a great tool to use for evaluate and prepare for such a change. You may sign up to the Pilot Program for your Sandbox only. Sign-up​ as Pilot Join the Pilot Program for Request Management - include custid / unique tenant-name in sign-up-form if needed. Prepare after pilot sign-up​ Is there a need to use 'Screen Designer' for changing 'Preview of Request' screens? ​Custom Screens needs verification of what kind of screen it is – to be able to determine if it is possible to re-use​ We do not support using different screens for handling requests outside what 'Configurable Screens' offer​ You are NOT able to create the entire ticket view from scratch. ​ You are however able to configure what fields you think is important to your user group ​ With DevTools you can:​ use Scripting to add business logic on Triggers or ​ add buttons that executes workflows and so on​ Screen Designer / Configurable Screens: Requires license: Development Tools Onboarding users and processes​ Are any of the work-flow and processes affected – and needs manual changes? Use Plase give your feedback to our Pilot Program​: How did the migration go?​ Which obstacles did you face? How did you solve it? How do you find the new Request Management feature to use?​ During the Pilot Program, you may go back to how you had it, if you like to. Send an emil to pilot@superoffice.com (note: some changes made during pilot may not be supported in the old Service-client) How can you give feedback? We have several ways for you to give us feedback during the pilot testing: Pilot Forum  – this is the main communication channel to use. It is where we will inform everyone involved in relevant issues and is a place for you to post questions or provide feedback. You may receive answers from other customers, partners as well as our RnD resources. The pilot forum is only available to you when you have joined our pilot program. Feedback form  – there is a Feedback form which is available to everyone all the time  here . It can be an easy option to send us a message about anything you have tested. We want to know if you are particularly happy with something as well as hear about any issues you may encounter. Send us an email  – we have a dedicated mail address: pilot@superoffice.com you can use to send in your questions or comments. This may be helpful when you want to discuss issues particularly relevant to your installation and you don’t want to post on a forum  

    01.26.2023

Aktive Foren

  • Ole Ejlersen Setting up and administrating Service

    Let's talk about setting up and administrating request management and knowledge base in SuperOffice Service.

    12.28.2022 mode_comment 147
  • David Hollegien Core CRM features

    Let's talk about contact management, privacy features, diary, document management, find and selection features, email and office integration tools that support personal productivity.

    02.03.2023 mode_comment 121
  • Marcel Spapens SuperOffice add-ons

    Let's talk about Customer Engagement Platform (web forms, chat, Customer Center) calendar synchronization, SuperOffice AI, and much more.

    12.16.2022 mode_comment 110
  • FR

    Service management

    Let's talk about request / ticket management, automation and knowledge base management in SuperOffice Service.

    01.27.2023 mode_comment 96
  • Mohammad Hamad Settings and maintenance

    Let's talk about preferences, lists, labels, SAINT, data import and other CRM administration topics.

    12.13.2022 mode_comment 95
  • Ulrich Klein Sales management

    Let's talk about sales and opportunity management, sales forecasting, sales guide, sales targets and KPIs, quote management and sales documents.

    01.10.2023 mode_comment 40
  • PD

    Marketing management

    Let's talk about customer segmentation (selections), communication campaigns (mailings), tracking marketing results.

    11.17.2022 mode_comment 40
  • KW

    Mobile CRM

    Let's talk about using SuperOffice CRM on mobile devices.

    12.08.2022 mode_comment 23
  • Frode Berntsen Configurable screens: Sales card and Project card

    With Configurable screens: Sales card and Project card, users can customize and configure the web client to have more options and better fill their specific needs. This will make the users more effective in their daily work.

    02.03.2023 mode_comment 22
  • Frode Berntsen SuperOffice Mobile CRM (for SuperOffice 9.x or 10.x)

    Mobile CRM provides real-time access to your CRM data through an intuitive and user-friendly app that you can use on both your smartphone and your tablet.

    12.08.2022 mode_comment 16
  • Frode Berntsen Request Management

    SuperOffice Service - remade​: Merging service to the core of SuperOffice CRM

    02.06.2023 mode_comment 14
  • k

    🔒 CLOSED! - Sales Target Unlimited

    Expand the feature of Sales Target to include more functionality such as enabling users to add targets to more than only total sales amount

    12.05.2022 mode_comment 10