#1: Reiter per “Drag & Drop” in die gewünschte Reihenfolge bringen
Wenn Sie sich bei SuperOffice CRM anmelden, sehen Sie auf einem bestimmten Bildschirm eine Reihe von Reitern. Jede Ansicht beinhaltet andere Reiter.
Vielleicht dachten Sie, dass Sie die Reihenfolge der einzelnen Reiter nicht an Ihre eigenen Präferenzen anpassen können, aber Sie können genau dies tun.
Wenn ich beispielsweise die Firmenansicht vor mir habe, möchte ich zuerst den Reiter "Kontakte" und dann den Reiter "Aktivitäten" sehen. Ich klicke einfach zwischen den Registerkarten Kontakte und Beziehungen auf die Registerkarte "Aktivitäten".
Voilà, der Reiter hat Position gewechselt.
Im Gegensatz dazu ziehe ich es vor, wenn ich zur Ansicht mit den Verkäufen gehe, dass ich dort zuerst den Reiter "Aktivität" und dann die "Stakeholder" sehe. Ebenso habe ich im Projektbereich gerne den Reiter "Aktivität" vor "Projektmitglieder".
Die meisten Ansichten in SuperOffice geben Ihnen die Möglichkeit, die Reihenfolge der Reiter zu ändern.
Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie vielleicht etwas vermasseln. Sie können die Reiter immer wieder dahin zurückbringen, wo Sie waren, wenn Sie Ihre Meinung ändern.
#2: Dokumente zu SuperOffice CRM per “Drag & Drop”
Es gibt Zeiten, in denen Sie Dokumente, die Sie bereits erstellt und auf Ihrem Computer gespeichert haben, zu SuperOffice hinzufügen möchten. Das Hochladen eines solchen Dokuments ist nicht so einfach wie das Erstellen eines neuen Dokuments aus einer Vorlage. In der Tat kann es bis zu 6 Klicks oder mehr umfassen:
- Neu
- Dokument
- Datei hochladen
- Finden Sie die Datei
- Öffnen
- Erstellen
Mit der Funktion "Drag & Drop" können Sie dies jedoch viel schneller.
Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Neu" und wählen Sie ein Dokument aus dem Dropdown-Menü.
Ziehen Sie dann Dokumente von Ihrem Computer in den Dokumentendialog.
SuperOffice CRM verwendet automatisch Ihren Dateinamen im Feld Betreff und das Erstellungsdatum für das Datum des Dokuments.
Sie können dies überschreiben und ändern, aber wenn Sie nichts ändern möchten, dann müssen Sie einfach nur auf "Erstellen" klicken.
Dies erleichtert das Hinzufügen neuer Dokumente von Ihrem Computer in SuperOffice.
#3: Nutzen Sie “Drag & Drop” um Aufgaben oder Termine neu zu terminieren
Eine Aufgabe oder einen Termin neu zu planen, sollte einfach sein.
Der alte Weg, eine Aufgabe oder einen Termin neu zu planen, war, den Aufgaben- oder Termin-Dialog zu öffnen, dann Datum und Uhrzeit zu ändern und "Speichern" zu klicken.
Mit "Drag & Drop" (der neue Weg) können Sie jedoch einfach auf den Termin klicken, den Sie verschieben möchten, und diesen dann per "Drag & Drop" auf den neuen Tag und die gewünschte Uhrzeit verschieben.
Wenn Sie die Maus loslassen, wird die Aufgabe oder der Termin neu festgelegt.
Sie können Termine aus Ihrem Kalender und Ihrer Aufgabenliste ziehen und diese neu ablegen.
Profi-Tipp: Wenn Sie Ihre Aufgabe auf ein neues Datum schieben möchten, ohne die Zeit Ihrer Aufgabe zu ändern, dann können Sie auf die Aktivität klicken und sie auf ein neues Datum im Monatskalender in der Minikarte auf der rechten Seite ziehen. Dies verleiht der Aufgabe ein neues Datum, aber die Tageszeit bleibt.
Welches sind Ihre Lieblings-Tipps?
So genannte Shortcuts (Verknüpfungen) sind eine gute Möglichkeit, um Zeit zu sparen und noch produktiver zu sein.
Welche "Drag & Drop"-Verknüpfung gefällt Ihnen am besten? Hinterlassen Sie uns doch einen Kommentar dazu.
Beim nächsten Mal konzentrieren wir uns auf intelligente Wege, um Ihre CRM-Daten zu finden und zu verwenden. In der Zwischenzeit versuchen Sie diese "Drag & Drop"-Shortcuts und lassen Sie uns wissen, was Sie denken.