Um Ihnen die Auswahl zwischen einem Standard-Integrationsmodul und einer individuellen Option zu erleichtern, lenken wir Ihre Aufmerksamkeit zunächst einmal auf die Integrationsmöglichkeiten und entsprechenden Vorteile für Ihr Unternehmen.
Unterschiedliche Methoden zur Integration von SuperOffice CRM mit Ihrem ERP-System
Integration bedeutet, die Einrichtung eines Datenflusses zwischen zwei (oder mehreren) Systemen, um die Daten in/im anderen System(en) mit zu nutzen. Synchronisierte Daten können in verschiedenen Geschäftssituationen von größtem Nutzen sein, beispielsweise im Verkauf, Rechnungswesen und Kundenservice.
Eine Integration zwischen einem CRM- und einem ERP-System kann auf den nachstehend genannten Wegen erfolgen:
1. Synchronisierung der Kundenkontaktdaten
Die Synchronisierung ist die gängigste Form der Integration. Eine Sync Engine synchronisiert regelmäßig die Kundendaten zwischen CRM und ERP, so dass beide Systeme die gleichen Daten enthalten. Das bedeutet, dass Sie die Datenfelder nur in einem System aktualisieren müssen. Die Synchronisierung verringert die Fehlerzahl und wertet die Kundendatenbank auf.
2. Anzeige von Finanzdaten im CRM-System
Neben den Kundendaten können Sie außerdem wichtige Kennzahlen aus dem ERP-System mit dem CRM-System synchronisieren, zum Beispiel:
- Zahlungsbedingungen
- Rabattbedingungen
- aktueller Gesamtumsatz
- Währung
- Saldogrenze
- Bonität
Der Zugang zu diesen Informationen im CRM-System kann Vertriebs- und Marketingmitarbeiter bei der Entscheidungsfindung vor Aufnahme eines neuen Projekts unterstützen.
Außerdem ist der Zugriff auf Finanzdaten wie Rechnungshistorie und ausstehende Bestellungen besonders im Vertrieb oder Kundenservice von Nutzen, um ein vollständiges Bild vom Kunden zu erlangen.
Statt diese Art von Daten zu importieren, ist es gängiger, sie in SuperOffice als Bericht in einer speziellen Webansicht anzuzeigen. Auf diese Weise erhalten die Mitarbeiter im Kundenkontakt über Module oder Anwendungen eine vollständige Kundenübersicht – und das ohne komplexe Integrationsprojekte.
3. Synchronisierung von Produkt- und Preisinformationen
Viele haben bereits die Vorteile der integrierten Angebotsfunktion in SuperOffice entdeckt, über die Vertriebsmitarbeiter ein Angebot direkt über SuperOffice CRM erstellen können. Diese Funktion umfasst eine Produkt- und Preisliste innerhalb von SuperOffice CRM, die für die Angebotserstellung herangezogen wird. Es ist natürlich möglich, einen einmaligen Import durchzuführen oder diese Liste unter „Einstellungen und Wartung“ in SuperOffice manuell zu erstellen und zu aktualisieren. Wir haben auch einmal so angefangen.
Wenn Ihr Unternehmen jedoch über lange und komplexe Produktlisten verfügt, Ihre Preise sich häufig ändern oder Sie vor der Angebotserstellung den Lagerbestand ermitteln müssen, dann benötigen Sie eine engere Integration zwischen Ihrem ERP-System und SuperOffice CRM. Hier kommt das Quote Connector-Modul ins Spiel.
Ein Quote Connector-Modul ermöglicht Ihnen die Einsicht in den aktuellen Preis eines Produktpostens in Ihrem ERP-System und überträgt diesen in Echtzeit in SuperOffice Quote. Das bedeutet, dass, selbst wenn ein Vertriebsmitarbeiter ausschließlich SuperOffice CRM für die Erstellung eines Angebots nutzt, er die Preisinformationen direkt aus Ihrem ERP-System abruft, welches die Stammdaten enthält.
Diese Art der Integration zu Informationssuche und -abruf nutzt die Stärken beider Systeme. Diese Methode ist eher angepasst und erfordert eine genauere Planung als die zuvor genannten Integrationsmethoden. Es stehen eine Reihe von Standard-Angebotsanwendungen zur Verfügung, auf die sich ein Blick zu werfen lohnt.
4. Übermittlung von Bestellinformationen zur Rechnungsstellung von CRM an ERP
Die abschließend zu nennende Art der Integration ist die Übertragung einer angenommenen Bestellung aus SuperOffice Quote in Ihr ERP-System.
Unabhängig davon, ob Sie SuperOffice Price Directory oder ein Quote Connector-Modul nutzen, sicher wollen Sie vermeiden, dass Sie dieselben Informationen an zwei Stellen eingeben müssen, um Ihren Kunden eine Rechnung auszustellen.
Stattdessen können Sie diese Aufgabe automatisieren, indem Sie das System die Informationen vom CRM übertragen lassen, die dann in die Rechnungsstellung in Ihrem Finanzsystem einfließen. Auch hier gibt es Standardmethoden und -module, die ein Integrationsexperte für die Einrichtung nutzen kann.
Die optimale Integration für Ihr Unternehmen
Die Vorteile einer Integration Ihrer CRM- und ERP-Systeme liegen auf der Hand: automatisierte Prozesse, problemloser Datenaustausch und lückenlose Übersicht über Kundendaten sowie vieles mehr.
Allerdings sollten vor der Umsetzung einer ERP/CRM-Integration einige Dinge beachtet werden, da es hierbei nicht einfach darum geht, „Weiter“, „Weiter“ und „Fertig“ zu klicken. Unserer Erfahrung nach überwiegen die Vorteile bei Weitem jegliche Bedenken, besonders wenn Sie alles richtig machen.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um mehr über die verschiedenen Vorteile einer ERP/CRM-Integration für Ihr Unternehmen zu erfahren.
Ihnen steht ein Netzwerk lokaler Partner zur Verfügung, die Sie mit Modulen und Hilfe bei der Integration unterstützen. Eine Liste unserer Partner ist auf unserer Website zu finden.
CRM Online-Benutzer können sich außerdem darüber informieren, welche Module für die ERP-Integration im SuperOffice App Store zur Verfügung stehen. Es gibt Anwender, die Sync-Anwendungen bereitstellen, die die Synchronisierung von Kundendaten und Anzeige von Finanzdaten aus Ihrer ERP-Lösung innerhalb von SuperOffice umfassen. T hat zwei unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
Sollten Sie nicht das finden, wonach Sie suchen, setzen Sie sich gern mit uns oder Ihrem SuperOffice-Partner in Verbindung, um Ihr Anliegen zu erörtern. Es gibt beispielsweise einige generische Sync Engines und mögliche Anpassungsoptionen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein könnten.