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Selektion oder Diagram im Dashboard anzeigen

Aktualisiert am 25. Jan. 2023

Ich habe im Servicemodul eine Selektion gespeichert, entweder als Liste oder als Diagram und möchte dieses nun sowohl im Service Dahsboard aber auch im Sales&Marketing Dashboard anzeigen.

Was muss ich tun?

  1. Empfehlung: Nutzen Sie im Sales&Marketing Dashboard möglichst die bereits vorhandenen Möglichkeiten der Dashboard, z.b. über Anfragen. Die nachfolgende Beschreibung ist vorallem hilfreich, wenn Sie z.b. Zusatztabellen oder Listen vom Service Client nutzen wollen.
  2. Zuerst dort, wo die Daten vorhanden sind die gewünschte Selektion und das Dashboard aufbauen, im S&M Modul geht das direkt unter Dashboards
  3. Im Servicemodul über die Kritieren auf Basis der gewünschten Tabelle die Daten selektieren und über Ergebnis in Diagramm anzeigen dieses wie gewünscht erstellen und dann als neue Selektion abspeichern:
  4. Diese danach über Selektionen/Selektionen anzeigen nochmals öffnen, oben in der URL am Schluss steht dann die Nummer der Selektion, diese merken, hier z.b. die 30:
    /CS/scripts/ticket.fcgi?_sf=0&action=searchTable&selection=30
  5. Für die Anzeige im Service Dashboard über das Menü/Systemdesign/Web-Bildschirm einen neuen Web-Bildschirm in der Rubrik ‘Hauptseite hinzufügen’
    Dann die gewünschte Bezeichnung eingeben und ‘Auswahl verwenden’ und die oben erstellte Selektion (also das Diagram’ auswählen. Danach kann im bestehenden oder neuen Dashboard dieser Name gewählt werden.
  6. Wenn ein solches Diagram oder Liste auch im S&M Client unter Dashboards hinzugefügt werden soll, so kann dies über die Selektionnummer (30) wie folgt hinzugefügt werden:
    1. Über Kachel bearbeiten eine neue vom Typ ‘Andere’ und Auswahl ‘Web-Bildschirm’ hinzufügen, hier dann mit folgender URL erstellen:
      <csti>?_sf=0&action=searchTable&selection=30&_insideCRM=1&resultOnly=1
    2. Hinweis: &_insideCRM=1 blendet das ServiceGUI aus (man will ja nur das Diagram sehen)
      &resultOnly=1 blendet die Möglichkeit aus, dass man die Kriterien verändern kann
    3. Falls auf das Diagramm (und somit das Drilldown) geklickt wird, wechselt es in den ServiceClient, mit ‘Backspace/Browser zurück’ kommt man wieder zurück, alternativ kann das Diagramm auch in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden:

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