Wie verwende ich SuperOffice CRM-Vorlagenvariablen, um Informationen automatisch in ein Dokument einzufügen?

Um Informationen aus SuperOffice CRM in den Dokumenten verwenden zu können, die Sie mit SuperOffice erstellen, müssen Sie eine Dokumentvorlage mit Vorlagenvariablen erstellen. In dieser FAQ erfahren Sie, wie Sie eine neue Dokumentvorlage erstellen. Eine Liste aller Vorlagenvariablen, die in Dokumenten verwendet werden können, finden Sie in diesem Artikel.

Damit Sie beim Erstellen und Verwenden von Dokumentvorlagen mit Variablen erfolgreich sind, möchten wir Ihnen einige Tipps geben:

1. Wenn Sie eine Vorlagenvariable in ein Dokument eingeben, empfehlen wir, zunächst Klammern { } einzugeben und dann eine Variable zwischen die Klammern einzufügen.
    
2. Wenn Sie möchten, dass Ihre Dokumentvorlage Informationen aus den Feldern einfügt, die Sie selbst in SuperOffice CRM erstellt haben, müssen Sie zunächst einen Variablennamen finden.
   
   Um die Variable zu finden, öffnen Sie Einstellungen und Verwaltung, klicken Sie dann auf Felder (1) und wählen Sie die Registerkarte, auf der das Feld erstellt wurde (2). Suchen Sie dann den Feldnamen in der Liste (3) und doppelklicken Sie, um ihn zu öffnen.
   
   
   
   Am unteren Rand des Dialogfelds finden Sie den Namen der Vorlagenvariablen (4) der in diesem Feld gespeicherten Informationen.
   
   
   
   Hinweis! Wenn die Vorlagenvariable aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, versuchen Sie, sie zu löschen, und speichern Sie das Dokument. Öffnen Sie dann das Dokument und geben Sie die Vorlagenvariable erneut ein.

Weitere Informationen

Video: How to edit a document template in SuperOffice

Docs: Document templates troubleshooting