#1: “Drag and drop” tabbladen in de volgorde die jij wil
Als je inlogt in SuperOffice CRM, zie je een aantal tabbladen per scherm. Ieder scherm heeft verschillende tabbladen.
Misschien denk je dat deze volgorde niet aan te passen is maar dit is eenvoudig in te stellen naar je eigen voorkeuren.
Bijvoorbeeld, wanneer je de Bedrijfskaart opent, wil je als eerste de contactpersonen zien en als tweede de activiteiten. Sleep vervolgens de activiteiten tabblad en plaats deze tussen de contactpersonen en relatie kolom.
Ga je naar Verkoop en wil je de activiteiten vooraan hebben staan en daarna pas de belanghebbenden is dat vergelijkbaar. Ook als je de projectleden voor de activiteiten tabblad wil hebben in Projecten.
De meeste schermen in SuperOffice bieden je de mogelijkheid om de volgorde van de tabbladen aan te passen. Je kunt deze volgorde altijd aanpassen wanneer je van gedachte verandert.
#2: “Drag and drop” documenten in SuperOffice CRM
Het komt vast wel eens voor dat je documenten wil archiveren in SuperOffice die je al hebt gemaakt op je computer. Het uploaden van zo'n document is minder eenvoudig dan het maken van een nieuw document vanuit een sjabloon. Dit betekent dat je de volgende stappen moet ondernemen:
- Nieuw
- Document
- Upload bestand
- Vind het bestand
- Open
- en Maak
Met de “drag and drop” functie kun je de helft van deze stappen overslaan.
Klik op Nieuw en kies het document van het drop-down menu. Sleep vervolgens het document van je computer naar het document venster.
SuperOffice CRM gebruikt automatisch de naam van het bestand in het onderwerp venster en de datum van het aanmaken.
Deze gegevens kun je handmatig aanpassen. Hoef je niets te wijzgen, dan hoef je alleen nog maar op "Maak" te klikken.
#3: Gebruik “Drag and drop” om taken en afspraken te verplaatsen
Het verplaatsen van taken of afspraken zou makkelijk moeten zijn en dat is het ook.
De ouderwetse manier van afspraken verplaatsen was door de taak of afspraak te openen, vervolgens de datum en tijd aan te passen en op "opslaan" te klikken.
Met Drag and drop (de nieuwe manier) kun je eenvoudig op de afspraak of taak klikken en deze naar een nieuwe dag en tijd slepen.
Je kunt afspraken zowel uit je agenda als je takenlijst verplaatsen.
Tip: Wil je jouw taak naar een nieuwe datum verplaatsen zonder de tijd aan te passen? Klik dan op de activiteit en versleep deze naar een nieuwe dag in de maandkalender op de minikaart aan de rechterkant. Hiermee zet je de taak op een nieuwe dag zonder de tijd aan te passen.
Wat zijn jouw favoriete sneltoetsen?
Door het gebruik van sneltoetsen bespaar je tijd en werk je nog productiever.
Welke drag and drop sneltoetsen gebruik jij het meest? Plaats een opmerking en deel je mening!
De volgende keer leggen wij de nadruk op slimme manieren om CRM data toe te passen.