We weten allemaal dat het verzamelen van goede data een eerste stap is naar waardevolle data gestuurde processen. Echter, wat je met die data doet is net zo belangrijk. Daarom richten we ons met SuperOffice CRM 9.1 op het eenvoudiger maken van het sorteren en organiseren van informatie, zodat je het maximale uit jouw CRM oplossing kunt halen.
Filter en groepeer voor een snelle sortering
Het archiefpaneel onderin je scherm in SuperOffice CRM - waar je een overzicht krijgt van alle informatie omtrent een bedrijf, contacpersoon, verkoop, project of selectie - is nu veel beter te configureren.
Nieuwe filtering- en groeperingsopties maken het makkelijker voor je om snel en efficiënt de data te zien die je nodig hebt.
Je kunt de filterfunctie op alle kolommen toepassen en vervolgens kun je aangeven op welke informatie je precies wilt filteren. Als je bijvoorbeeld alle vergaderingen wilt zien die hebben plaatsgevonden met een bepaalde klant, of alle documenten die naar hen zijn gestuurd, kun je dit nu met een paar klikken voor elkaar krijgen. In plaats van naar beneden te moeten scrollen in lange lijsten.
Haal de data die je nodig hebt snel en eenvoudig naar boven met de nieuwe filterfunctie.
Kolommen met data kunnen soms overweldigend lijken en zelfs moeilijk leesbaar worden. Groepering is een goede manier om de details van een willekeurige dataset beter te visualiseren en samen te vatten zodat deze data ook direct waardevol wordt.
We hebben het daarom mogelijk gemaakt om data te groeperen binnen een willekeurige archiefkolom. Je kunt vanaf nu de groeperingsfunctie gebruiken om snel verschillende kolomcategorieën te sorteren en te markeren.
Als je bijvoorbeeld de kolom met contactpersonen groepeert, kun je alle activiteiten en documenten met betrekking tot specifieke contactpersonen bekijken. Dit maakt het sneller en gemakkelijker om je vervolgactie te plannen.
Sleep de kolom die je wilt groeperen naar boven.
Lees hoe je activiteiten kunt filteren en hoe je kolommen groepeert (alleen beschikbaar in Engels)
Let op: deze functionaliteit is beschikbaar in Selecties vanaf versie SuperOffice CRM 9.2.
Sleep en verplaats op een praktische manier
Slimme apparaten en touch screens hebben ervoor gezorgd dat we gewend zijn geraakt aan de drag and drop functionaliteit. Het ordenen van apps op onze smart phones of tablets is voor de meesten van ons een soort tweede natuur geworden.
De drag and drop functie is uiteraard ook een mooie intuïtieve functie, die je in staat stelt om items simpelweg op te pakken en te verslepen naar een andere plek.
We zijn daarom erg trots om te kunnen aankondigen, dat je nu elk tabblad en elke kolom in het archiefpaneel van je SuperOffice CRM kunt verslepen - zodat je ze precies zo kunt indelen zoals jij dat wilt.
Zet de voor jou belangrijkere tabbladen of kolommen op een beter zichtbare plaats en verwijder de kolommen die minder belangrijk voor je zijn.
Met slechts een paar muisklikken kun je nu een weergave maken die jou en je bedrijf de meest waardevolle inzichten biedt.
De nieuwe drag and drop functionaliteit stelt je in staat om je schermweergave in te stellen op de manier die jij fijn vindt.
Lees hoe je kolommen kunt configureren
Beschikbaarheid
Als je gebruik maakt van SuperOffice CRM Online, ben je automatisch geüpgraded en kun je deze nieuwe functies direct gebruiken.
Wanneer je gebruik maakt van SuperOffice CRM on premise, moet je eerst upgraden naar versie 9.1. Deze versie kun je vanaf 20 augustus 2020 downloaden. Neem contact met ons op wanneer je jouw SuperOffice CRM oplossing wilt upgraden of wanneer je wilt migreren naar de cloud.
Als je versie 9.1 of later gebruikt, moet je de nieuwe SuperOffice Mobiele CRM app downloaden en installeren om te kunnen profiteren van het nieuwe ontwerp en de nieuwste functies. Zodra deze beschikbaar is, word je hiervan op de hoogte gebracht.