Hoe importeer ik personen zonder ze te verbinden met een bedrijf in SuperOffice CRM?

Bijgewerkt op 21 mrt 2022

Ik wil een Excel-bestand met contacten die niet aan een bedrijf gekoppeld zijn importeren. Hoe doe ik dat?

Let op!

De SuperOffice-gebruiker die personen wil importeren moet een rol met datarechten hebben, waarmee contacten kunnen worden gemaakt en/of bijgewerkt. Lees deze FAQ voor meer informatie.
Om personen in SuperOffice CRM te kunnen importeren zonder ze met een bedrijf te verbinden, moet de algemene voorkeur "Bedrijf bij contact verplicht" ingesteld zijn op "Nee". Bekijk deze FAQ voor meer informatie.
Een import kan niet ongedaan worden gemaakt. Daarom raden we aan een databaseback-up te maken voordat je grote hoeveelheden data importeert. Als SuperOffice Onsite is geïnstalleerd, lees dan deze FAQ waarin wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen. Als je SuperOffice Online gebruikt, hoef je niets extra's te doen, omdat er automatisch back-ups worden gemaakt.

Volg de onderstaande stappen om contacten te importeren zonder ze met een bedrijf te verbinden:

Bereid een importbestand voor dat nieuwe personen bevat. Lees dit artikel voor tips over de voorbereiding van het importbestand.
Klik in Instellingen en onderhoud in het Navigator-menu aan de linkerkant op Import (1), selecteer vervolgens Personen (2) en klik op het Excel-pictogram (3).
Upload in de volgende stap je Excel-bestand in het dialoogvenster Bestand uploaden.
Selecteer de SuperOffice-velden voor de kolommen van uw importbestand. Je hoeft dit niet te doen voor de kolommen die je niet wilt importeren.
Klik op Importinstellingen configureren (1) en selecteer in het dialoogvenster Importinstellingen voor Indien geen bedrijfsnaam de optie Personen zonder bedrijf importeren (2). Breng indien nodig andere aanpassingen aan en klik op Opslaan (3).
Als je tevreden bent met de instellingen, klik dan op Volgende.
In de volgende stap zie je een voorbeeld van de import. Controleer of alles klopt en klik op de knop Importeren om het importeren te voltooien.
Het importresultaatscherm verschijnt. Klik op Ga naar selectie van nieuwe bedrijven/personen om een selectie van de geïmporteerde personen te openen.
Als je aanpassingen wilt aanbrengen aan de geïmporteerde personen, kun je dit eenvoudig doen vanuit de selectie met behulp van de functie Bulksgewijs bijwerken.