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Warum ist die neu erstellte Verkauf-Stufe in der SuperOffice CRM nicht sichtbar?

Aktualisiert am 3. Dez. 2021

Auf der Administrator-Ebene haben wir das neue Objekt für Verkauf-Stufe hinzugefügt aber diese ist in der SuperOffice CRM  nicht sichtbar. Warum passiert das und wie kann das behoben werden?

Um die neue Verkauf-Stufe zu erstellen, sollten Sie das neue Listenobjekt auf der Administrator-Ebene hinzufügen und es mit dem Verkauf-Typ zu verknüpfen. Um das zu lernen, lesen Sie die folgenden Schritte:

  1. Melden Sie sich als Administrator an.
     
  2. Klicken Sie auf Listen, wählen Sie Verkauf-Stufe und klicken Sie auf + Hinzufügen.


     
  3. Geben Sie den Namen der Verkauf-Stufe und eine Chance, um den Verkauf  zu schließen, wenn er dieses Stadium erreicht.


     
  4. Wählen Sie Verkauf-Typ, Stufen, Angebot aus den Listen und klicken Sie doppelt auf den gewünschten  Verkauf-Typ, zu dem Sie Verkauf-Stufen  hinzufügen möchten.


     
  5. Unter Stufen (1) wählen Sie die neu erstellte Stufe (2) und klicken Sie auf Speichern (3). Jetzt wird  die neu erstellte  Stufe  für den gewählten Verkauf-Typ sichtbar.

 

Mehr Informationen auf Englisch:

FAQ:  How to create a new sale in SuperOffice CRM?

Video: Sales Management with SuperOffice CRM – SuperOffice 8

Video: How to edit a list item in SuperOffice CRM – SuperOffice 8

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