Het verzamelen van data is belangrijk, maar uiteindelijk draait het om wat je ermee doet.
Om waarde te halen uit de informatie die je in jouw CRM-systeem opslaat, is het van cruciaal belang dat je op een eenvoudige manier de gewenste gegevens naar boven kunt halen om vervolgens overzichten en inzichten te krijgen die ertoe doen. In onze G9 roadmap hebben we aangekondigd niet alleen bestaande functies te verbeteren, maar ook nieuwe fucnties te introduceren. Eén van de eerste verbeteringen waar we aan gewerkt hebben, is het makkelijker maken van het zoeken naar informatie in je CRM systeem.
Om het zoeken, vinden en beoordelen van gegevens binnen SuperOffice CRM te vereenvoudigen, hebben we het zoekproces helemaal opnieuw ontworpen. In dit artikel geven we je een overzicht van alle nieuwe wijzigingen.
- Nieuwe Zoek knop: een verbeterde manier om CRM gegevens te zoeken en vinden
- Vooraf gedefinieerde zoekopdrachten om je te helpen sneller informatie te vinden
- Nieuwe "OR” functie voor complexere zoekopdrachten
- Meer ruimte en flexibiliteit om resultaten te verwerken
- Een meer intuïtieve weergave van de vervolgtaken om je te helpen met het verwerken van gegevens
- Bewaar alleen de zoekopdrachten die ertoe doen
- Leuke, praktijkgerichte training
Nieuwe Zoek knop: een verbeterde manier om CRM gegevens te zoeken en vinden
Het zoeken en vinden van informatie in je CRM is nu veel eenvoudiger met één knop en één proces voor alle typen zoekopdrachten.
In plaats van twee verschillende manieren om informatie te zoeken, afhankelijk van het feit of je op zoek bent naar één gegeven (voorheen via Zoeken) of een lijst of reeks gegevens (voorheen via Selectie), gebruik je nu dezelfde methode voor beide.
Het maakt niet uit waar je naar op zoek bent - servicetickets, projecten, verkopen, bedrijven, contactpersonen, activiteiten of andere gegevens in SuperOffice CRM - je kunt nu alles op één plek vinden.
Je start al je zoekopdrachten met de nieuwe Zoek knop: of het nu gaat om een enkel item of een selectie. Vervolgens kun je kiezen uit verschillende parameters die beschikbaar zijn en daarnaast worden resultaten nu in minder klikken weergegeven.
Start al je nieuwe zoekopdrachten op dezelfde manier met de nieuwe Zoek knop.
Lees hoe je kunt zoeken naar gegevens (Engels versie)
Note: De bestaande slecties worden niet aangetast. Alle opgeslagen selecties van de vorige versies zijn beschikbaar in de nieuwe versie! Je kunt ze vinden via de Selectie navigator of door gebruik te maken van zoek "Selecties" en criteria toe te voegen om te zoeken.
Vooraf gedefinieerde zoekopdrachten om je te helpen sneller informatie te vinden
Er zijn ook een aantal voor gedefinieerde zoekopdrachten beschikbaar, gebaseerd op de meest voorkomende zoekcriteria.
Je kunt deze gebruiken om snel de resultaten te krijgen die je zoekt of je gebruikt ze als uitgangspunt voor soortgelijke zoekopdrachten.
Verkopers kunnen bijvoorbeeld met een paar klikken informatie vinden over "Mijn openstaande verkopen" of "Mijn grootste kansen deze maand".
Of, als je een marketeer bent, vind je snel en eenvoudig "Nieuwsbrief-abonnees in mijn land" of "Prospects die zich hebben afgemeld voor mailings".
Gebruik een voor gedefinieerde selectie om direct resultaten te krijgen of gebruik deze als startpunt voor een soortgelijke zoekopdracht.
Leer hoe je de zoekfunctie het beste kunt gebruiken (Engelse versie)
Nieuwe “OR” functie voor complexe zoekopdrachten
De meer gevorderde gebruikers zullen blij zijn te weten dat we het nu gemakkelijker hebben gemaakt om complexere zoekopdrachten uit te voeren.
Met de nieuwe "OR"-functie kun je in één zoekopdracht naar meer criteria zoeken.
Als je bijvoorbeeld een aankomend evenement hebt in bepaalde steden en je wilt klanten in die steden hierover informeren, kun je nu één zoekopdracht uitvoeren om een lijst van alle steden aan te maken. Je hoeft dus niet langer naar elke stad te zoeken en vervolgens de resultaten te combineren.
Of, als je een lijst wilt van alle klanten die Product A OF Product B hebben gekocht, kun je ze in één simpele zoekopdracht vinden.
Wanneer je een selectie maakt met de eerste set van criteria, kun je nu "OR" selecteren en een andere set van criteria toevoegen. Je kunt zoveel criteria toevoegen als je nodig hebt.
Verbreed je zoekopdrachten met de nieuwe “OR”-functie.
Meer ruimte en flexibiliteit om resultaten te verwerken
Bij het zoeken naar informatie is het belangrijk dat je voldoende ruimte hebt om te werken zodat je de resultaten op de juiste manier kunt weergeven.
Wanneer je bijvoorbeeld naar klanten zoekt in een bepaalde categorie en de lijst is lang, dan wil je zoveel mogelijk van de lijst kunnen zien. Daarom hebben we nu de hele lengte van het scherm gereserveerd, zodat je jouw resultaten beter kunt bekijken, waardoor langere lijsten ook gemakkelijker te beheren zijn.
Je kunt ook zelf bepalen hoe breed of hoe smal je het paneel met resultaten wilt hebben door eenvoudigweg de zijkant te verslepen. Verder kun je de gegevens organiseren, filteren en sorteren op een manier die voor jou handig is.
Met het preview-paneel kun je nu ook de data op een dieper niveau analyseren zonder terug te navigeren. Selecteer een willekeurige dataregel in je resultaten om meer informatie over die specifieke selectie te krijgen.
Als we teruggaan naar het voorbeeld van onze klantenlijst: Je kunt nu dus op elk bedrijf in de resultaten klikken en het voorbeeldpaneel laat je de contactgegevens zien, evenals de laatste activiteiten, verkopen en verzoeken die verband houden met dit bedrijf. Bekijk de belangrijkste informatie en krijg een beter overzicht zonder dat je het resultatenscherm verlaat.
Als je jouw zoekopdracht wilt aanpassen of uitbreiden, kun je dit ook doen zonder dat je vanaf nul moet beginnen of de resultaten die je al hebt, verliest.
Stel dat je alle klanten in een bepaalde categorie wilt zien, maar dat je vervolgens jouw lijst wilt beperken tot de klanten die zich in een bepaalde stad bevinden. Je kunt nu eenvoudig heen en weer navigeren tussen jouw zoekcriteria en je resultaten en je zoekcriteria bewerken via een tabblad bovenaan het scherm.
Voeg zo vaak als nodig is criteria toe of verwijder deze en haal op een makkelijke manier betere inzichten uit je data.
Het nieuwe tabblad Criteria en Resultaten maakt het eenvoudig om je zoekopdrachten en resultaten te bewerken.
Leer hoe je een zoekopdracht kunt uitvoeren met behulp van de OR functie (Engelse versie)
Een meer intuïtive weergave van de vervolgtaken om je gegevens te verwerken
Nadat je de gegevens die je zoekt hebt geanalyseerd, is het tijd om actie te ondernemen. Uiteindelijk draait het erom wat je doet met de verkregen inzichten.
Aan het einde van elke zoekopdracht zijn er taken die je kunt toewijzen aan jouw resultaten. Deze zijn nu gecategoriseerd en gesorteerd om het intuïtiever te maken om te weten wat je nu moet doen.
Er zijn vier hoofdcategorieën: Mailing/Activiteiten (deze optie is alleen beschikbaar in de selecties Bedrijf of Contact), Beheren, Afdrukken/Exporteren en Verwijderen.
Stel dat je net een zoekopdracht hebt uitgevoerd naar al je VIP-klanten in Londen, die een premium level service hebben gekocht en je wilt hen op de hoogte brengen van een speciaal evenement dat je in hun stad houdt. Je kunt nu de optie verstuur een SMS, e-mail of een mailing, eenvoudig vinden in het nieuwe takenmenu.
Meer intuïtieve taak-opties bij het voltooien van je zoekopdracht.
Leer hoe je selecties kunt visualiseren met grafieken en dashboards (Engelse versie)
Bewaar alleen de zoekopdrachten die ertoe doen
Wanneer je een zoekopdracht hebt voltooid, heb je nu de mogelijkheid om deze op te slaan.
Voorheen werden alle selecties standaard opgeslagen - wat het moeilijker maakt om een belangrijke zoekopdracht later nog eens te vinden en waardevolle opslagruimte snel werd gebruikt.
Nu wordt een selectie alleen opgeslagen als je ervoor kiest om deze op te slaan, zodat je zaken netjes en ordelijk kunt bewaren.
Bewaar alleen de zoekopdrachten en selecties die ertoe doen.
Leer hoe je een zoekopdracht kunt maken en opslaan als een selectie (Engelse versie)
Leuke, praktijkgerichte training
Om je te helpen vertrouwd te raken met de nieuwe manier van zoeken, hebben we in samenwerking met Attensi - een aanbieder van simulatietrainingen – een hands-on trainingsprogramma samengesteld.
Deze simulatietraining is beschikbaar via het What's New splash screen (dat je altijd kunt vinden in het Help-menu) en neemt je mee door enkele gebruikers-cases voor het maken, opslaan en bewerken van selecties, maar ook voor het uitvoeren van verschillende taken met je resultaten.
Je kunt gebruikmaken van hints, demonstraties krijgen en zo vaak als je wilt oefenen - om er zeker van te zijn dat je alles begrijpt!
Ontdek hoe je de nieuwe functies kunt gebruiken met onze gamificatietraining.
Beschikbaarheid
Als je een SuperOffice CRM Online gebruiker bent, wordt je in november 2020 automatisch geüpgraded en kun je direct gebruikmaken deze nieuwe functies.
Als SuperOffice CRM op de server is geïnstalleerd, moet je organisatie upgraden naar de 9.2-versie. Deze versie is eind november 2020 beschikbaar om te downloaden. Neem contact met ons op als je SuperOffice CRM wilt upgraden of wilt migreren naar de cloud.
Note: De SuperOffice Mobile CRM-app is nu beschikbaar in de app store. Als je versie 9.1 of later gebruikt, kun je de nieuwe mobiele app downloaden en profiteren van het nieuwe ontwerp, de hogere snelheid en de aankomende functies.