Service Release 3 (SR3) voor SuperOffice On-site licenties brengt de dashboard functionaliteit waarmee u snel en gemakkelijk uw data kunt analyseren en bevat tevens een nieuwe functie om veilig samen te werken met documenten.
Highlights:
Hieronder vindt u de belangrijkste verbeteringen:
In Standaard CRM & Sales:
- Dashboard: Krijg gemakkelijk inzicht in uw CRM data
- Documentbeveiliging: voorkom dat anderen wijzigingen in een document kunnen aanbrengen wanneer u zelf in dit document aan het werken bent.
- Extra talen beschikbaar voor SuperOffice Service, Mailing en Pocket CRM: Tsjechisch, Fins, Frans, Italiaans, Pools en Spaans.
- Testbericht in Mailing: Stuur een testmailing uit om uw emailtemplate te beoordelen en te optimaliseren.
Alleen voor Windows gebruikers:
- Zoeken in persoonlijke voorkeuren: Vind en wijzig uw persoonlijke voorkeuren sneller.
- Creëer gebruiker-specifieke filters: Filter onbelangrijke zaken uit o.a. Activiteiten tabs en meer.
- Verkoopcijfers: Geef uw totaal en gewogen omzetbedrag weer in het Verkoop tabblad.
In Service:
- Wijzig het Verzoeken venster: Bepaal welke details u wilt zien binnen een verzoek.
- Verzoeken samenvoegen: Voeg verzoeken sneller en makkelijker samen.
- Maak een contactpersoon aan op het moment dat u een verzoek registreert.
Standard CRM & Sales:
Dashboard: krijg gemakkelijk inzicht in uw CRM data
Met de nieuwe dashboard functionaliteit ziet u in één oogopslag de status van zowel uw eigen gegevens alsmede van uw collega’sa. Met het visualiseren van uw CRM gegevens middels grafieken, lijsten en kentallen krijgt u het benodigde inzicht in al uw verkopen en activiteiten. U heeft de keuze uit 48 verschillende grafieken en lijsten, om zo uw eigen persoonlijke dashboards te bouwen.
Documentbeveiliging: voorkom dat anderen wijzigingen in een document kunnen aanbrengen wanneer u zelf in dit document aan het werken bent
De nieuwe document beveiliging functionaliteit zorgt ervoor dat niemand wijzigingen aan een document kan doorvoeren op het moment dat u zelf in dit document aan het werken bent. Wanneer iemand dit document wil openen, krijgen ze te zien wie er op dat moment in het document aan het werken is en krijgen ze de optie om het bestand als Alleen-Lezen te openen.
Op ieder moment dat u een document wilt openen dat niet in gebruik is, krijgt u de optie om het document te bewerken óf alleen te lezen. Wanneer u niet de intentie heeft om wijzigingen aan te brengen in het document, open dit document dan als Alleen-Lezen zodat anderen wel de mogelijkheid hebben om in dit document te werken. Hierdoor loopt u nooit het risico dat uw werk wordt overschreven door anderen en kan iedereen het document inzien, zelfs wanneer er in dit document gewerkt wordt.
Documentbeveiliging is onderdeel van Web Tools. Zo nu en dan zult u middels een pop-up geattendeerd worden op een vernieuwde versie van Web Tools. We adviseren u altijd om de laatste versie van Web Tools geïnstalleerd te hebben. U kunt Web Tools downloaden vanaf het hoofdscherm.
Extra talen beschikbaar voor SuperOffice Service, Mailing en Pocket CRM: Tsjechisch, Fins, Frans, Italiaans, Pools en Spaans
Het werken met SuperOffice in uw eigen moedertaal brengt natuurlijk de nodige voordelen met zich mee; u voorkomt verwarring en het verbetert het samenwerken in meertalige teams.
SuperOffice Service, Mailing en Pocket CRM ondersteunen nu ook deze nieuwe talen: Tsjechisch, Fins, Frans, Italiaans, Pools en Spaans.
Hoe wijzigt u de taal weergave in SuperOffice
De nieuwe talen zijn tevens beschikbaar als systeem talen voor nieuwe databases.
Nieuwe klanten, of klanten die van plan zijn om een nieuwe database aan te maken, kunnen nu ook kiezen uit de bovenstaande zes talen, om in te stellen als systeemtaal voor de nieuwe database.
Dit betekent dat de taal voor zowel de weergave, velden alsook lijsten volledig worden weergegeven in Pools, Spaans, Frans, Tsjechisch, Italiaans of Fins.
Wanneer dit voor u van toepassing is, adviseren wij u om contact met ons op te nemen omtrent het opzetten van de nieuwe database.
Testberichtein in mailing: Stuur een testmailing uit om uw emailtemplate te beoordelen en te optimaliseren
Wanneer u een nieuw bericht ontwerpt voor een emailcampagne, wilt u er uiteraard voor zorgen dat u 100% tevreden bent over de uitstraling van deze mailing. Met het versturen van een testbericht naar uzelf of een collega, heeft u de mogelijkheid om het ontwerp direct te verbeteren tijdens de ontwerpfase.
U hoeft alleen maar te klikken op “Stuur Test” in de bewerkmodus, voer uw emailadres in en druk op OK om het testbericht te verzenden.
Alleen voor Windows gebruikers:
Zoek in persoonlijke voorkeuren: Vind en wijzig uw persoonlijke voorkeuren sneller
U kunt nu direct naar een specifieke instelling zoeken binnen uw persoonlijke voorkeuren, zonder hiervoor ieder apart onderdeel door te speuren. Gebruik hiervoor het nieuwe vrije-tekst zoekveld binnen SuperOffice en uw voorkeuren zijn binnen enkele seconden gevonden!
Creëer gebruik-specifieke filters: Filter belangrijke zaken uit
>Beeldt u zichzelf in dat u het tabblad activiteiten op een klantkaart opent en u op zoek bent naar een e-mail die u in 2014 heeft opgeslagen. Echter, de lijst bevat diverse activiteiten die helemaal teruggaan tot 2010. Hoe krijgt u nu snel en gemakkelijk die ene e-mail gevonden?
Creëer filters middels uw eigen zoekcriteria en gebruik deze om in iedere willekeurige lijst specifieke documenten, activiteiten en verkopen te verbergen of juist weer te geven. Het is tevens mogelijk om filters te maken die ervoor zorgen dat u enkel die informatie ziet welke is aangemaakt door uw eigen team. De filters kunnen gebruikt worden in diverse tabbladen zoals het Activiteiten tabblad binnen de klantkaart, verkoopkaart, projectkaart en selecties.
In bovenstaand voorbeeld kunt u een filter aanmaken die alleen e-mails weergeeft, zodat u snel en eenvoudig de e-mail uit 2014 kunt terugvinden.
Alle filters die u maakt zijn persoonlijk en beperken zich tot het tabblad waarin u het filter heeft aangemaakt.
Verkoopcijfers: Geef uw totaal en gewogen omzetbedrag weer in het tabblad Verkoop
Bent u benieuwd naar de totale verkoopcijfers van uw belangrijkste klanten? Vanaf nu kunt u binnen het tabblad Verkoop direct het totaal en het gewogen bedrag zien van alle verkopen in de lijst. In de balk aan de onderkant van het venster vindt u een totaalveld dat altijd up-to-date is.
Wilt u specifieke verkoopcijfers uit dit totaalveld filteren, zoals bijvoorbeeld verloren of uitgestelde verkopen? Voeg dan een een gebruiker-specifiek filter toe om uw lijst toe te spitsen op uw eigen wensen.
Service:
Wijzig het verzoeken venster: Bepaal welke details u wilt zien binnen een verzoek
Binnen SuperOffice Service kunt u vanaf nu de details aanpassen binnen een verzoek of klant- en bedrijfskaart. U kunt velden verbergen, dik gedrukt maken of kleur toevoegen aan de inhoud. Door dit aan te passen kunt u zich focussen op de details die voor u belangrijk zijn.
Om hiermee te starten kunt u klikken op het ‘gereedschap’ icoon in de rechterbovenhoek van de kaart en beginnen met het wijzigen van de velden. De aanpassingen zijn persoonlijk, wat betekent dat u helemaal zelf kunt bepalen wat voor u van belang is.
Verzoeken samenvoegen: Voeg verzoeken sneller en makkelijker samen
Soms dienen twee mensen van één bedrijf een verzoek in betreffende hetzelfde probleem. Dit resulteert in twee apart geregistreerde verzoeken binnen SuperOffice Service.
Om geen tijd te verspillen door twee keer hetzelfde probleem te behandelen kunt u twee verzoeken samenvoegen tot één verzoek. Op deze manier kunt u sneller en efficiënter het verzoek behandelen en het probleem van de klant oplossen.
Hoe voegt u twee (of meer) verzoeken samen:
- Kies Samenvoegen in het Acties menu in één van de verzoeken.
- Op het sanenvoeg scherm, zoek het andere verzoek door de naam van dit verzoek in te typen.
- Bepaal welke gegevens u wilt gebruiken voor het samengevoegde verzoek. Selecteer ID nummer, titel etc.
- Klik op OK om alle informatie op te slaan in één verzoek.
Naast het samenvoegen van verzoeken is het tevens mogelijk om contactpersonen en bedrijven samen te voegen. Dit is een perfecte manier om duplicaten op te schonen binnen uw service database.
Maak een contact aan op het moment dat u een verzoek registreert
Het is nu nog makkelijker geworden om contactpersonen en klanten aan te maken op het moment dat u een verzoek registreert.
Voorheen diende u het verzoek te verlaten om een nieuwe contactpersoon te registreren om vervolgens het verzoek opnieuw te openen om deze af te ronden. Vanaf nu hoeft dit niet meer! U hoeft enkel op het ‘Plus’ icoon te klikken naast het zoekveld en direct de nieuwe contactpersoon gegevens in te voeren. Dit werkt tevens voor het toevoegen van een nieuw bedrijf.
Zodra u alle benodigde gegevens aan de database heeft toegevoegd kunt u verdergaan met het voltooien van het verzoek. Op deze manier heeft u minder handelingen nodig en is het niet meer noodzakelijk om een verzoek te verlaten voordat deze is afgerond.
De andere 140 verbeteringen
Wanneer u alle details over deze nieuwe release wilt lezen, kunt u hier een overzicht vinden van alle nieuwe functionaliteiten en verbeteringen binnen service release 3.
Beschikbaarheid:
Deze Service Release is vanaf 15 september 2016 beschikbaar voor alle klanten die een lokaal geïnstalleerde versie van SuperOffice hebben. Gebruikers van onze Cloud oplossing, SuperOffice CRM Online, hebben deze functionaliteiten al ontvangen middels diverse updates gedurende de afgelopen 6 maanden.
Gebruikt u SuperOffice op uw eigen server of gehost door uw eigen provider en gebruikt u onze laatste versie nog niet, dan is nu het uitgelezen moment! Neem contact met ons op om de upgrade mogelijkheden te bespreken.
