Welche verschiedenen Arten von Angebotsvorlagen gibt es und wann werden sie in SuperOffice CRM verwendet?

Aktualisiert am 25. Mai 2026

Welche verschiedenen Arten von Angebotsvorlagen gibt es, und wann werden sie in SuperOffice CRM verwendet?

Wenn Sie in SuperOffice CRM mit Angeboten arbeiten, können Sie verschiedene Arten von Vorlagen erstellen. Diese Dokumente und E-Mail-Vorlagen finden Sie unter Einstellungen und Verwaltung, falls Sie auf Listen“ (1) gehen und in den Listen „Dokument – Vorlage“ (2) und „E-Mail-Vorlage“ (3) auswählen.

1. Quotation - main Quote document template (lila markiert)
2. Quote details templates (orange markiert)
3. Order confirmation template (grün markiert)
4. E-mail template for quote and order confirmation  (blau markiert)
   
   
   
   

Quotation – Main Quote document template

• Das Angebot setzt sich aus dem Haupttext des Angebots und den Angebotsdetails zusammen.
• Dieses Dokument wird erstellt, wenn Sie auf „Zur Erstellung eines Angebots hier klicken“ (1) klicken oder wenn Sie ein Angebot öffnen (2) und auf „Zur Erstellung eines Angebots hier klicken“ (3) klicken.
  
  
• Das Dokument wird im DOCX-Format erstellt und kann nach der Erstellung bearbeitet werden. Das Dokument wird automatisch geöffnet und auf der Registerkarte „Aktivitäten (1)“ unter dem Verkauf gespeichert.
   

Quote details templates

• Der Text der Vorlage für die Angebotsdetails wird automatisch in die Hauptvorlage für das Angebotsdokument eingefügt, wo das Platzhalterfeld<<QuoteDetails>> eingegeben wird. Im folgenden Beispiel ist der Teil mit den Angebotsdetails grün markiert.
   
  Hinweis!
  
  1.  Falls das Platzhalterfeld <<QuoteDetails>> in der Hauptvorlage für Angebotsdokumente fehlt, werden die Angebotsdetails am Ende des Dokuments eingefügt.
  2. Wenn Dokumente in Google Drive gespeichert sind, werden Platzhalterfelder nicht unterstützt.

 

• Um dieses Dokument zu erstellen, klicken Sie im Angebotsbildschirm auf „Senden“ (1).
  
  
• Nachdem Sie auf „Senden“ geklickt haben, öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, wie Ihr Angebot aussehen soll. Im Feld „Angebotslayout“ können Sie auswählen, welche Vorlage für die Angebotsdetails an der Stelle <<QuoteDetails>> eingefügt werden soll.
  
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• Dieses Dokument wird im PDF-Format erstellt und kann nach der Erstellung nicht mehr bearbeitet werden.

Vorlage für eine Auftragsbestätigung

• Um dieses Dokument zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Auftrag erteilen“ (1). Daraufhin öffnet sich ein neues Dialogfenster, in dem Sie folgende Möglichkeiten haben::
   
  • Wählen Sie entweder die Option „Auftragsbestätigung per E-Mail senden“ (2) und klicken Sie auf „OK“ (3). Daraufhin öffnet sich automatisch ein E-Mail-Dialogfeld, dem ein Dokument mit derAuftragsbestätigung angehängt ist.
     
  • Oder klicken Sie gleich auf „OK“ (3). Dadurch wird ein PDF-Dokument erstellt, das Sie nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Bestätigung anzeigen“ aufrufen können.
    
    
    
    
• Sie können die Vorlage für die Auftragsbestätigung bei der Auftragserfassung nicht ändern. Sie wird automatisch anhand des Veraufstyps ausgewählt.
  
  
  Die Art der Bestätigungsvorlage, die bei der Auftragserfassung verwendet werden soll, wird unter Einstellungen und Verwaltung > „Listen“ > „Verkauf– Typ, Stufen, Angebot“ festgelegt. Nachdem Sie auf den Verkaufstyp doppelgeklickt und die Registerkarte „Angebotsstandards“ (1) im Feld „Vorlage für Auftragsbestätigung“ (2) geöffnet haben, können Sie auswählen, welche Vorlage nach der Auftragserfassung verwendet werden soll.
  
  
  
• Die Auftragsbestätigung wird im PDF-Format erstellt und kann nach der Erfassung nicht mehr bearbeitet werden.
  
   

E-Mail-Textvorlage für Angebots- und Auftragsbestätigungen

• Die E-Mail-Textvorlage für das Angebot wird verwendet, wenn Sie auf die Schaltfläche „Senden“ (1) klicken.
  
• Nachdem Sie auf „Senden“ geklickt haben, erscheint ein neues Dialogfeld. Wählen Sie dort „Als E-Mail senden und als PDF archivieren“ (1), damit Sie den E-Mail-Text auswählen können (2). Klicken Sie anschließend auf „OK“ (3), um die E-Mail zu versenden.
  
  
• Die Textvorlage für die Auftragsbestätigungs-E-Mail wird verwendet, wenn Sie auf die Schaltfläche „Auftrag erteilen“ (1) klicken.
  
  
• After clicking on the button to place the order, you need to select Send order confirmation via e-mail (1) and then select which confirmation e-mail text template should be used from the E-mail text (1) drop-down list, as well as specify in what language it should be (3). Next, click OK (4) to send the e-mail with the order confirmation document.
• Nachdem Sie auf die Schaltfläche zum Absenden der Auftragsbestätigung geklickt haben, müssen Sie die Option „Auftragsbestätigung per E-Mail senden“ (1) auswählen und anschließend aus der Dropdown-Liste „E-Mail-Text“ (2) die gewünschte Textvorlage für die Auftragsbestätigung auswählen sowie die Sprache angeben (3). Klicken Sie anschließend auf „OK“ (4), um die E-Mail mit der Auftragsbestätigung zu versenden.
  
  

Mehr Informationen:

FAQ: Wie kann ich Dokumentvorlagen in SuperOffice CRM hochladen und verwenden?

FAQ: Wie erstelle und verwende ich E-Mail-Vorlagen in SuperOffice CRM?

Docs: Mit Angeboten arbeiten

Docs: Angebot erstellen