Vi er glade for å kunne dele en viktig oppdatering som nå er tilgjengelig i CRM-løsningen din, tavlevisning er her!
Som en del av vårt arbeid med å gi deg en enda bedre brukeropplevelse i SuperOffice, fortsetter vi å lansere funksjonalitet som gjør arbeidsdagen din mer effektiv. Tavlevisning er nå tilgjengelig direkte i SuperOffice CRM, uten ekstra kostnad, fordi vi mener at bedre verktøy skal være en naturlig del av hverdagen din.
Det er en liten oppgradering med stor effekt: bedre oversikt, mer kontroll og en smidigere måte å jobbe på.
Hva er tavlevisning?
Tavlevisning er et nytt visuelt verktøy som gir deg en enda tydeligere oversikt, for eksempel over salgsprosessen din. Den introduserer et enkelt dra-og-slipp-oppsett som lar deg flytte salg mellom faser på en smidig måte og holde deg oppdatert med et raskt blikk, enten du jobber alene eller som en del av et team. Det betyr mindre tid på detaljer og mer fokus på neste riktige steg for å nå målene dine.
For salgsteam gir bruk av tavlevisning i Utvalg bedre kontroll ved å gi full oversikt over alle salg på ett sted. Det forbedrer også brukeropplevelsen med intuitiv dra-og-slipp-funksjonalitet. Tavlevisning kan bidra til økt salg ved å forbedre synlighet, forenkle oppdateringer og gjøre beslutningstaking raskere gjennom en tydelig oversikt til enhver tid.
Men tavlevisning er mer enn bare et salgsverktøy. Tavlevisning er nå tilgjengelig for både salg og prosjekter, og tavlevisning for forespørsler kommer snart for å gi deg full oversikt på tvers av hele arbeidsflyten din.
Nytt i versjon 11.3: Tavlevisning for prosjekter
Etter lanseringen av tavlevisning for salg, utvider vi nå til prosjekter i utvalg. Team kan nå følge prosjekter gjennom ulike faser ved hjelp av det samme intuitive dra-og-slipp-grensesnittet, som bidrar til å opprettholde god oversikt over prosjektene. Flytt prosjekter mellom statuser, bruk filtre for å prioritere viktige initiativer, og dobbeltklikk for raske redigeringer.
Teamene får tilgang til essensiell prosjektinformasjon, inkludert prosjektnumre, ansvarlige teammedlemmer, viktige datoer og milepæler, noe som gir bedre prosjektoversikt og raskere beslutningstaking. Akkurat som i salg er det selvfølgelig mulig å opprette oppfølgingsaktiviteter eller nye dokumenter direkte fra tavlevisningen.
Forhåndsvisning i sidepanel: Vi har også aktivert forhåndsvisning i denne versjonen. Klikk på et prosjektkort (eller salgskort) for å se informasjon i sidepanelet, akkurat som for andre SuperOffice-elementer. Dette gir deg umiddelbar tilgang til viktige detaljer uten å måtte åpne nye dialoger eller navigere til nye skjermer.
Se hvordan tavlevisning kan se ut
👇Prøv den interaktive demoen av tavlevisning nedenfor! 👇
Tavlevisning hjelper deg med:
- Raskere beslutningstaking: Med all relevant informasjon lett tilgjengelig kan team ta informerte beslutninger raskt – noe som fører til raskere gjennomføring av salg, prosjekter og forespørsler.
- Større ansvarlighet: Den økte åpenheten rundt tildelinger og fremdrift styrker eierskapsfølelsen i teamet og sikrer at alle er på samme side og tar ansvar.
- Bedre teamfølelse: En tydelig og organisert visning av arbeidsoppgaver kan øke motivasjonen og tilfredsheten i teamet, ettersom det blir enklere å se fremgang.
Når kommer det?
Tavlevisning for salg i utvalg er nå tilgjengelig.
Tavlevisning for prosjekter er tilgjengelig fra og med versjon 11.3, som rulles ut tidlig i september.
Tavlevisning vil fortsette å utvides til også å omfatte forespørsler, slik at du kan holde oversikt over hele arbeidsflyten din. Mer informasjon kommer når vi lanserer denne funksjonaliteten.
Inspirasjon til bruk av tavlevisning
Tavlevisning for selgere
Tavlevisning for salgsledere
Tavlevisning for prosjekt-team
Les mer om Board view in Learn | Docs.
Vanlige spørsmål (FAQ)
Spørsmål: Hva koster det?
Svar: Tavlevisning vil være gratis for alle eksisterende SuperOffice-brukere.
Spørsmål: Hvordan bytter jeg mellom tavlevisning og listevisning?
Svar: I Utvalg klikker du på ikonet ved siden av den oransje redigeringsblyanten øverst til høyre. Ikonet for tavlevisning, som er i midten, ser slik ut:
Spørsmål: Kan jeg sette årsak for vunnet/tapt i denne visningen?
Svar: Ja, det gjør du ved å bruke oppgaveknappen på kortet.
Spørsmål: Kan jeg dra et salg til en annen undergruppe ved hjelp av dra og slipp?
Svar: Ja, og kortet vil automatisk bli oppdatert med den nye informasjonen.
Spørsmål: Kan jeg velge hvilken som helst valuta jeg vil se salgsbeløpet i?
Svar: Ja, du vil se valutaen på salget, og du kan også velge din foretrukne valuta for salgsbeløpet øverst i tavlevisning. For å angi denne valutaen, gå til innstillinger og velg ønsket egen valuta.
Spørsmål: Kan jeg dele lenken til denne spesifikke tavlevisningen med andre brukere?
Svar: Nei, men du kan dele et utvalg med dem, og hvis de også åpner det i tavlevisning, vil de se det på samme måte som deg.
Spørsmål: Hva er forskjellen mellom Kanban og tavlevisning?
Svar: Det vi kaller tavlevisning, blir noen ganger også omtalt som et Kanban board. Selv om funksjonaliteten kan være ganske lik, kaller vi det tavlevisning (Board view) i SuperOffice.
Spørsmål: Spørsmål: Fungerer tavlevisning for prosjekter på samme måte som for salg?
Svar: Ja, tavlevisning for prosjekter bruker den samme intuitive dra-og-slipp-funksjonaliteten, slik at du kan flytte prosjekter mellom ulike statuser og beholde god oversikt over prosjektporteføljen din.