For at hjælpe dig med at vælge mellem et standard integrationsmodul og en tilpasset løsning må vi først se på, hvad du kan integrere, og hvad det giver din virksomhed.
Forskellige måder at integrere SuperOffice CRM og dit ERP-system på
Integration betyder, at du lader data flyde mellem to (eller flere) systemer, således at du kan genbruge data i det andet system. Synkroniserede data kan hjælpe i mange forskellige forretningssituationer såsom salg, fakturering og kundeservice.
En integration mellem et CRM og et ERP-system kan ske på en af følgende måder:
1. Synkronisering af kundekontaktdata
Synkronisering er en af de mest almindelige former for integration. En synkroniseringsmaskine kopierer regelmæssigt kundedata mellem CRM og ERP, så begge systemer indeholder den samme data. Det betyder, at du kun behøver at opdatere felter i et system. Synkronisering reducerer fejl og forbedrer værdien af kundedatabasen.
2. Visning af økonomidata i CRM-systemet
Udover kundedata kan du synkronisere nøgletal fra ERP-systemet ind i CRM-systemet såsom:
- Betalingsbetingelser
- Rabatbetingelser
- Totale salg til dato
- Valuta
- Kreditmaks
- Kreditvurdering
Adgang til denne information i CRM-systemet hjælper salgs- og marketingmedarbejdere med at træffe de rigtige beslutninger, før de starter et nyt projekt.
Derudover er adgang til økonomiinformation såsom fakturahistorik og udestående ordrer specielt nyttigt for salg eller i kundeservicesituationer, der kræver et komplet billede af en kunde.
I stedet for at importere denne type data er det mere normalt at vise dem i SuperOffice som en rapport, der kan ses på et dedikeret webpanel. På den måde giver moduler eller apps dit kundeorienterede personale et komplet kundeoverblik – altsammen uden at det involverer et kompleks integrationsprojekt.
3. Synkronisering af produkt- og prisinformation
Mange har opdaget fordelene ved at benytte den indbyggede Quote funktion i SuperOffice, der giver alle sælgere mulighed for at oprette et tilbud direkte fra SuperOffice CRM. Denne funktion indeholder en produkt- og en prisliste i SuperOffice CRM, som bruges, når der oprettes et tilbud. Det er muligt at foretage en en-gangs-import eller manuelt oprette og opdatere denne liste under SuperOffice Indstillinger og vedligehold. Vi er selv startet på denne måde.
Men hvis din virksomhed har en lang og kompleks produktliste, hvis dine priser jævnligt ændrer sig, eller hvis du har brug for en lagerstatus, før du opretter et tilbud, har du brug for en tættere integration mellem dit ERP-system og SuperOffice CRM. Her er et Quote Connector modul en god løsning.
Et Quote Connector modul giver dig mulighed for at slå gældende pris på et produkt op i dit ERP-system og tilføje det til SuperOffice Quote i realtid. Det betyder, at selvom sælger kun bruger SuperOffice CRM til at oprette et tilbud, får han/hun i virkeligheden prisinformationen direkte fra deres ERP-system, som indeholder master-informationen.
Denne form for “søg og hent” integration tager det bedste fra begge systemer. Med denne type af integration kan der være behov for en mere tilpasset løsning, og det kræver i så fald mere planlægning end de tidligere nævnte former for integration. Der findes dog en række tilgængelige standard tilbudsapps, som det er værd at se på først.
4. Ordreinformation sendes fra CRM til ERP til fakturering
Den sidste type af integration, er når den accepterede ordre fra SuperOffice Quote sendes til dit ERP-system.
Uanset om du bruger SuperOffice Price Directory eller en Quote Connector, vil du gerne undgå at indtaste den samme information to forskellige steder bare for at kunne fakturere dine kunder, ikk'?
Du kan i stedet automatisere denne opgave og lade systemet sende informationen fra dit CRM-system, så det er klar til fakturering i dit økonomisystem. Også her findes der standardmetoder og moduler, som en integrationsspecialist kan benytte til at opsætte dette for dig.
Vælg den rigtige integration til din virksomhed
Der er mange fordele ved at integrere dine CRM- og ERP-systemer: automatisering af processer, nem udveksling og komplet overblik over kundedata – bare for at nævne nogle få.
Men der er forskellige ting at overveje før implementeringen af en ERP/CRM integration, da det ikke bare handler om at klikke “Næste, næste og afslut”. Vores erfaring siger os, at fordelene ved integration langt overgår disse overvejelser, specielt hvis du griber det rigtigt an.
Kontakt os for at høre mere om de forskellige måder en ERP/CRM integration kan gavne din virksomhed på.
Vi har flere lokale partnere, som har moduler og hjælp til integrationer. Se partnerlisten på vores hjemmeside.
CRM Online brugere kan også se, hvilke tilgængelige ERP-integrationsmoduler der er i SuperOffice App Store. Her tilbyder leverandører synkroniseringsapps med synkronisering af kundedata og visning af økonomiske data fra din ERP-løsning i SuperOffice. De har skabt to typer af apps.
Husk, hvis du ikke kan finde det, du søger, kan du kontakte os eller din SuperOffice partner og drøfte dine behov. F.eks. findes der generiske sync-engines og evt. tilpasningsmuligheder, som måske dækker dine behov.