Du behøver ikke integration til dit CMS-system for at gemme data i SuperOffice CRM. Du kan også nemt oprette opfølgningsaktiviteter i SuperOffice på baggrund af den data, du samler.
Vigtigste højdepunkter:
- Her finder du funktionalitet til webformularer
- Oprette webformularer
- Opbygge og tilpasse en webformular
- Forhåndsvisning af formularen mens du opbygger den
- Automatisk opdatering af information i SuperOffice CRM
- Sikre at en emailadresse er korrekt
- Vælg opfølgning
- Gør dine webformularer synlige
- Behandle information fra webformularerne
- Se resultater af webformularerne
- Kom i gang med webformularerne
- Priser og tilgængelighed
Her finder du funktionalitet til webformularer
Du kan tilgå webformularer fra Markedsføring-knappen i Navigatormenuen til venstre. Bemærk at denne knap tidligere hed “Udsendelser”, men nu er blevet omdøbt.
Mens alle, som har adgang til SuperOffice CRM kan se formularer og behandle dataindsendelser, er det kun dem, som enten har
Marketing eller Complete brugerkategori, der kan oprette nye formularer, redigere eksisterende og se rapporter over resultaterne for de enkelte formularer.
Alle i virksomheden kan se webformularer under fanen Aktiviteter.
Oprette webformularer
Du kan oprette en helt ny webformular fra bunden eller kopiere en eksisterende formular, som du kan redigere.
Når du har oprettet en formular, som du er glad for, kan du gemme den som en skabelon. Senere kan du bruge designet fra skabelonen til at oprette nye formularer.
Opbygge og tilpasse webformularer
Brug redigeringsguiden til at opbygge en formular fra start til slut. Du kan nemt foretage tilpasninger til webformularer ved at tilføje specifikke felter, ændre skrifttype og farver og tilføje billeder og tekst.
Forhåndvisning af formularen mens du opbygger den
Når du designer din formular, kan du se, hvordan formularen vil se ud, mens du arbejder med den. Dette gør det nemmere at opbygge formularen, præcis som du ønsker den, og foretage ændringer undervejs.
Automatisk opdatering af information i SuperOffice CRM
Fordi webformularer i SuperOffice CRM er fuldt ud integreret, kan du vælge hvilke felter med data, der automatisk skal opdatere de tilsvarende felter i systemet.
F.eks. kan du automatisk opdatere eller udfylde en persons navn eller emailadresse såvel som få tilladelse til at gemme og anvende en persons persondata. Formularen vil også opfange en persons abonnementspræferencer. Alle disse data opdateres automatisk i SuperOffice CRM.
Sikre at en emailadresse er korrekt
Når personer udfylder en webformular, kan du ikke altid være sikker på, at den emailadresse, de oplyser, er gyldig. De kan skrive forkert eller registrere en dummy-emailadresse.
Brug funktionen Dobbelt opt-in til at sikre, at en emailadresse er korrekt.
Når denne funktion er aktiveret, vil systemet automatisk sende en email til personen og bede om en bekræftelse på emailadressen.
Vælg opfølgninger
Du kan også bestemme hvilke opfølgningsaktiviteter eller handlingsforløb, der skal starte, når bestemte oplysninger fra formularerne er blevet registreret i SuperOffice CRM.
F.eks. kan en ny formularindsendelse automatisk:
- oprette en ny sag Service, som skal behandles af dit kundeserviceteam,
- tilføje en interesse på en person eller
- tilføje personens navn til et udvalg eller et projekt.
Gør dine webformularer synlige
Webformularer i SuperOffice kan bruges på de fleste hjemmesider og ligeledes i dine udsendelser.
Der er to måder at gøre dem synlige på. Hvis du ønsker at indbygge formularen på din hjemmeside, skal du tilføje JavaScript til HTML-koden til din hjemmeside.
Hvis du ikke kan bruge JavaScript på din hjemmeside, kan du tilføje en URL (direkte link) til din side. Det samme link (URL) gælder også, hvis du ønsker at tilføje formularen til en email. Når personer klikker på denne URL, vil de blive sendt videre til formularen, som ligger i SuperOffice CRM-løsningen.
Når du står i Vis formular, vil du finde disse link under fanen Udgiv.
Behandle information fra webformularerne
Når en person udfylder en formular og trykker enter, kommer det ind i SuperOffice CRM som en ny formularindsendelse, som kan ses under fanen Formularindsendelser. Hver gang en ny formular indsendes, vil du modtage en notifikation på fanen.
Det er vigtigt, at du på forhånd bestemmer, om du ønsker, at denne formular skal behandles automatisk eller manuelt.
Fordelen ved at behandle formularer automatisk er, at du sparer tid, men der er en risiko for, at det påvirker din datakvalitet, hvis du ikke tjekker det grundigt.
Manuel behandling af formularindsendelser koster et ekstra trin eller to, men din datakvalitet bliver bedre.
Se resultaterne fra webformularerne
Du kan nemt se resultaterne fra dine formularer på fanen Oversigt.
Hvis din formular indeholder felter, som tilbyder mulighed for enten drop-down menuer, multiple-choice-knapper eller afkrydsningsbokse, kan du se hvor mange personer, der vælger de forskellige ting.
Under fanen Rapporter kan du finde resultaterne præsenteret som et diagram, som giver en nem og enkelt oversigt.
Kom i gang med webformularer
Kom i gang med at oprette nye formularer, se gerne vores oplæringsvideoer:
- “Sådan opretter du en standardformular og tilføjer den til din hjemmeside”,
- “Sådan tilføjer du en Tak-side til din hjemmeside”,
- "Sådan bruger du funktionen Dobbelt opt-in på dine webformularer".
- "Sådan behandler du manuelt en indsendt formular i SuperOffice CRM".
Priser og tilgængelighed
Hvis du er CRM Online bruger med enten Marketing eller Complete brugerkategorien, bliver du automatisk opgraderet og kan begynde at bruge de nye funktioner med det samme og gratis.
Hvis du har SuperOffice CRM installeret på egen server og bruger en tidligere version af SuperOffice CRM, skal du opgradere til version 8.4 for at få adgang til webformularer.
Bemærk, at der er en mindre ekstraomkostning baseret på antallet af indsendte formularer pr. måned fra de formularer, du publicerer. For at få mere information om priser kan du besøge vores hjemmeside.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at opgradere.