Indsamling af god data er første skridt i værdifulde datadrevne processer. Men det er mindst lige så vigtigt, hvad du gør med denne data. Det er derfor, at vi med SuperOffice CRM 9.1 fokuserer på at gøre det nemmere at sortere og organisere information, så du kan få mest muligt ud af din CRM løsning.
Filtrering og gruppering for hurtig sortering og organisering
Arkivpanelet i bunden af din skærm i SuperOffice CRM – hvor du har overblik over al den information, der er tilknyttet et firma, en kontaktperson, et salg, projekt eller udvalg – kan nu konfigureres meget mere.
Nye funktioner til filtrering og gruppering gør det nemmere at trække data ud og se det, du har behov for, hurtigt og effektivt.
Du kan benytte filterfunktionen på alle kolonnerne og derefter vælge præcis, hvilken information du vil se. Hvis du f.eks. ønsker at se alle møder, der er afholdt med en bestemt kunde, eller alle dokumenter, der er blevet sendt til dem, kan du nu gøre dette med nogle få klik i stedet for at bladre igennem en lang liste.
Træk nemt og hurtigt den data ud, som du har brug for, med den nye filtreringsfunktion.
Kolonner af data kan sommetider virke lidt overvældende og kan endda være svære at læse. Gruppering er en god måde til bedre at visualisere og opsummere detaljerne i alle typer af datasæt og straks tilføre værdi til dem.
Vi har derfor gjort det muligt at gruppere data indenfor i alle kolonner i arkiverne. Nu kan du bruge grupperingsfunktionen til hurtigt at sortere og fremhæve forskellige kategorier i kolonnerne.
F.eks. kan du med gruppering i kolonnen for personer se alle aktiviteter og dokumenter knyttet til bestemte personer. Det gør det hurtigere og nemmere at styre dine næste aftaler og aktiviteter.
Træk kolonnen(erne), som du ønsker at gruppere arkivet efter til toppen.
Lær hvordan du kan filtrere dine arkiver, og hvordan du kan gruppere kolonner (Kun på engelsk)
Bemærk: Denne funktionalitet vil blive tilgængelig for Udvalg fra SuperOffice CRM 9.2.
Drag & drop som det passer dig
Mobile enheder og touchskærme har gjort os fortrolige med drag & drop funktionalitet. Det er blevet helt naturligt for os at arrangere de forskellige apps på vores smartphone eller tablet.
Det er ikke så mærkeligt, at vi synes godt om denne intuitive måde at arbejde på. Det er jo bare at trykke på noget og trække det til et andet sted.
Derfor er vi glade for at fortælle dig, at du nu kan drag & drop alle faner og kolonner i arkivpanelet i din SuperOffice CRM – så du kan arrangere dem præcis, som du gerne vil.
Placér de faner eller kolonner, der er de vigtigste for dig, på en mere synlig position og flyt dem, som du sjældent ser på.
Med nogle få klik med musen, kan du nu opsætte det billede, der giver mest mening for dig og din virksomhed.
Ny drag & drop funktionalitet betyder, at du kan arrangere indholdet på din skærm, som du vil.
Lær hvordan du konfigurerer kolonner i dine arkiver
Tilgængelighed
Hvis du bruger SuperOffice CRM Online, er du automatisk blevet opgraderet, og du kan begynde at bruge disse nye funktioner med det samme.
Hvis du har SuperOffice CRM installeret on premise, skal din organisation opgradere til version 9.1. Denne version vil være tilgængelig til download den 20. august 2020. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil opgradere din SuperOffice CRM installation eller migrere til skyen.
Hvis du bruger version 9.1 eller nyere, skal du hente og installere den nye SuperOffice Mobile CRM app for at få glæde af det nye design og kommende funktioner. Du vil få besked om at gøre dette, lige så snart den bliver tilgængelig.