Hvordan opretter, redigere og tilgår jeg dokumenter og emails på Mobile CRM app'en?

Følg instrukserne i nedenstående afsnit: 

• Tilgå dokumenter og emails
   
• Opret dokumenter og emails 
   
• Redigér dokumenter og emails 
   
• Hurtige handlinger i dokumenter og emails 

 

Tilgå dokumenter og emails 
Du kan tilgå alle dokumenter og emails på din Mobile CRM. De er gemt under det dedikerede panel på Firma, Kontakt, Salg og Projekt skræmene. Bare klik på dokumentfanen  og tryk på dokumentet (1) eller emailen (2), du ønsker at se.

Hvis du gør dette på en iOS enhed - vil dokumenter automatisk blive åbnet til forhåndsvisning.

Hvis du gør dette på en Android enhed - vil du se Unable to show the content of this document. Try to tap share and select another application to view this document. Klik derefter på download knappen (1) og vælg en app (2) på din enhed, som skal bruges til at åbne dokumenter.

Emails vil automatisk blive åbnet til forhåndsvisning på både iOS og Android enheder.
 

Opret dokumenter og emails 

Du har begrænset funktionalitet til at oprette dokumenter. I bunden af dokumentfanen  er der en knap Nyt dokument.

Når du trykker på den, vil applikationen give dig mulighed for at uploade et billede af dokumentet (ikke dokumentfilen). Du kan enten tage et øjebliksbillede ved at trykke på Tilføj billede fra kamera (1) muligheden eller uploade et billede, som du tidligere har taget ved at trykke på Tilføj billede fra galleri (2).



Du kan nemt oprette emails på din Mobile CRM, følg instrukserne i denne FAQ. 
 

Redigér dokumenter og emails 

Du har begrænset funktionalitet til at redigere dokumenter. Du kan kun redigere dokumentet efter at have downloadet det til din enhed. Derefter kan du enten sende det via email eller beholde det ændrede dokument på din mobile enhed.  
 
Bemærk! Dokumentændringer vil ikke være synlige for andre brugere i SuperOffice CRM.
 

Hurtige handlinger på dokumenter og emails  

Du kan også foretage nogle hurtige handlinger med dine dokumenter og emails uden at åbne posten.  
 
Bare skub dokumentet eller emailen til venstre, og så får du mulighederne for hurtige handlinger.

På en email post kan du få følgende handlinger under Opgave (1) knappen: Svar alle, Videresend, Rediger egenskaber, Slet eller Svar (2). 


 
På en dokumentpost kan du få følgende handlinger under Opgave (1) knappen: Rediger egenskaber, Send som email, Slet dokument eller bare Download det (2).

Mobile CRM app er tilgængelig for alle kunder, som arbejder med SuperOffice version 9. Hvis du arbejder med en ældre version af SuperOffice CRM, kan du benytte Pocket CRM applikationen.