Hvordan skjules data for alle brugere undtaget brugere med niveau 0
Opdateret om 14. aug. 2023I ønsker at oprette firmaer, salg, projekter, dokumenter og/eller aftaler, som kun bestemte brugere har adgang til at se. Hvordan gør jeg det?
Du kan oprette bestemte poster, som kun er tilgængelige for brugere med en bestemt rolle, ved at benytte en "dummy"-bruger, som ejeren af posten, eller ved at oprette en "dummy"-brugergruppe, som bruges til at sætte synlighed på posten.
Følg nedenstående trin for at lære, hvordan du kan skjule poster som firmaer, aktiviteter, projekter etc. for bestemte brugere.
1. For at oprette en ny brugergruppe skal du i Administratormodulet gå til listen General - User group. I dette eksempel kalder vi gruppen "Fortrolig gruppe".
Bemærk! Brug ikke den samme brugergruppe i metode 2.
2. Opret en ny (dummy) bruger på Users fanen i Administratormodulet. Denne bruger vil være den eneste, der tildeles til den nye Fortrolig gruppe. I dette eksempel kan vi kalde brugeren "Fortrolig bruger". Denne bruger kræver ikke en licens/brugerplan. Det er vigtigt, at Fratrådt ikke er markeret, at den nye Fortrolig gruppe er tildelt som Primary group, og at der ikke er Other groups til brugeren.
3. Gå til Roles, og for hver rolle og tjekkes kolonnen Other associates for Datarettigheder. Da ingen bruger vil være i den nye Fortrolig gruppe, bestemmes rettighederne for den data der ejes af Fortrolig brugeren af 'Other associates' kolonnen under data rettighederne. Hvis du ønsker at give adgang til den data, som du vil skjule for andre, alene for brugerniveau 0, skal du give brugerniveau 0 fuld adgang til denne kolonne.
Brugerniveau 0 vil få fuld adgang til kolonnen Other associates:
Og alle andre roller vil ikke få adgang til kolonnen Other associates.
Bemærk! Hvis du kun ønsker at skjule firmaet, men ikke andre data, så skal du kun ændre firma-kolonnen.
Husk på, at disse ændringer til brugerroller også kan påvirke andre data i systemet, hvor brugere ikke deler nogle grupper. Derfor anbefaler vi, at du før du foretager ændringer, lære, hvordan datarettigheder fungerer, og hvordan de er opsat i jeres SuperOffice installation.
Yderligere information: Hvordan kan jeg konfigurere, hvilken information brugerne i vores virksomhed kan tilgå i SuperOffice CRM?
Hvis du har brug for hjælp til at opsætte dette, bedes du kontakte en SuperOffice konsulent.
4. Opret firmaer, personer og projekter og gør Fortrolig bruger til ejer af posten.
For projekter er det feltet Ansvarlig, der bestemmer, hvem der ejer posten.
1. For at oprette en ny brugergruppe i Administratormodulet - gå til listen General - User group. I dette eksempel kalder vi gruppen "Begrænset synlighed gruppe".
Bemærk! Brug ikke den samme brugergruppe i metode 1.
2. Tilføj alle brugere, som skal kunne se den aktuelle post, til denne gruppe. I Administratormodulet - gå til Users fanen og åben hver enkelt brugerkonto. Tilføj derefter "Begrænset synlighed gruppen" som Other groups til alle brugere, der skal kunne se den data, som du ønsker at skjule for andre.
3. Giv de aktuelle brugere (de brugere som vil oprette de poster, som du ønsker at skjule) licensen "Fortrolige aktiviteter". Disse brugere skal være medlemmer af den nye brugergruppe.
4. Nu kan medlemmerne af den nye brugergruppe, som har licens til fortrolige aktiviteter, oprette aftaler, dokumenter og salg, og samtidig tilføje den nye brugergruppe i Synlig for feltet.
Bemærk! Brugere skal evt logge ud og ind igen, før de kan se Synlig for feltet.
I denne artikel
Fandt du denne information nyttig?