Wie erstelle ich in SuperOffice CRM ein Angebotsdokument und E-Mail-Vorlagen?

Um eine Angebotsvorlage und E-Mail-Vorlagen zu erstellen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Entscheiden Sie, welche bestimmte Angebotsvorlage Sie erstellen möchten. Bitte lesen Sie diese FAQ, um den Unterschied zwischen den verschiedenen Angebotsvorlagen zu verstehen.
    
2. Um eine Dokumentvorlage zu erstellen, lesen Sie bitte diese FAQ, um zu erfahren, wie das geht.
   
   Hinweis! Wenn Sie eine Dokumentvorlage erstellen, denken Sie bitte daran, den Dokumenttyp „Angebot“ auszuwählen.
   
   
    
3. Um eine E-Mail-Vorlage zu erstellen, lesen Sie bitte diese FAQ, um zu erfahren, wie das geht.
   

   Hinweis! Wenn Sie eine Angebots-E-Mail-Vorlage erstellen, denken Sie bitte daran, den Vorlagentyp „Angebot“ oder „Auftragsbestätigung“ auszuwählen.
   
   

4. In den Angebotsvorlagen können Sie Vorlagenvariablen verwenden, die die Informationen automatisch ausfüllen. Hier finden Sie eine Liste aller verfügbaren Vorlagenvariablen. Sie können auch die Funktion für Seriendruckfelder nutzen. Bitte lesen Sie diesen Blogbeitrag, um zu erfahren, wie Sie diese Felder hinzufügen.
    

Mehr Informationen

Docs: Angebotsvorlagen und Merge fields | SuperOffice Docs