Hvordan opretter jeg et tilbudsdokument og emailskabeloner i SuperOffice CRM?

For at oprette et tilbudsdokument og emailskabeloner bedes du følge nedenstående trin:

1. Bestem hvilke typer af tilbudsdokumentskabeloner du ønsker at oprette. Tjek denne FAQ for at forstå forskellen mellem de forskellige typer af tilbudsskabeloner.

2. Når du vil oprette en dokumentskabelon, kan du læse denne FAQ for at lære, hvordan du gør.
   
   Bemærk! Når du opretter en dokumentskabelon, skal du huske at vælge Tilbudsdokumenttypen.
   
   

3. Når du vil oprette en emailskabelon, kan du læse denne FAQ for at lære, hvordan du gør.
   
   Bemærk! Når du opretter en tilbudsemailskabelon, skal du huske at vælge Skabelontype: Tilbud eller Ordrebekræftelse.
   
   

4. I tilbudsskabelonerne kan du bruge skabelonvariabler, som automatisk udfylder oplysningerne. Her finder du en liste over alle tilgængelige skabelonvariabler.
   Du kan også anvende fletfeltsfunktionen (merge fields). Læs dette blogindlæg for at se, hvordan du tilføjer disse felter.

    

Mere information

Docs: Tilbudsskabeloner og fletfelter