Wie kann ich eine Dokumentvorlage in SuperOffice CRM hochladen und sie verwenden?

Aktualisiert am 21. November 2025

Wie lädt man eine Dokumentvorlage in SuperOffice CRM hoch und verwendet sie bei der Erstelliung von Dokumenten für Kunden?

In SuperOffice CRM können Sie ganz einfach Ihre personalisierten Dokumentvorlagen hochladen und sie zur Erstellung von Dokumenten verwenden, die automatisch mit Informationen gefüllt werden.
Bitte folgen Sie den untenstehenden Schritten, um dies zu tun:

Schritt 1. Laden Sie eine Dokumentvorlage in SuperOffice CRM hoch 

Schritt 2. Verwenden Sie Ihre Dokumentvorlage

 

Schritt 1. Laden Sie eine Dokumentvorlage in SuperOffice CRM hoch

Bitte folgen Sie den untenstehenden Schritten:

1. Melden Sie sich in SuperOffice CRM unter Einstellung und Verwalten an..

2. Klicken Sue auf Listen (1) im Navigator-Panel, wählen Sie anschließend Dokumebtvorlagen (2) aus der Drop-Down-Liste und klicken Sie auf +Hinzufügen (3).

3. Geben Sie Ihrem Dokument einen Namen (1), wählen Sie den Speicherort für das Dokument aus (2) und laden Sie Ihre Dokumentvorlagendatei hoch (3). Klicken Sie auf Speichern (4), um den Vorgang abzuschließen

Hinweis! Standardmäßig werden alle Dokumentvorlagen im SuperOffice Online-Archiv (SO-Archiv) gespeichert. Wenn Sie jedoch die Google Workspace- oder SharePoint-Integration verwenden, können Vorlagen im Cloud-Speicher der Integration gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links für SharePoint- oder Google Workspace-Integrationen und unter diesen Link Link für eine technische Übersicht.

4. Wählen Sie dann die Richtung (1), den Dokumenttyp (2) und den Zweck (3) des Dokuments aus. Wenn Sie eine Angebotsvorlage hochladen, markieren Sie diese als Typ des Angebotsdokuments (4) und wählen Sie den Dokumenttyp aus der Dropdown-Liste aus. Bitte lesen Sie diese FAQ zu den verschiedenen Arten von Angebotsvorlagen.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Dokumente automatisch eine Referenz erhalten, müssen Sie das Referenzmuster in das Feld Unser Zeichen (5) einfügen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Vorlagenvariable {oref} zu verwenden.

5. Wenn Sie andere Sprachversionen derselben Dokumentvorlage hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Sprachen (1) und dann auf +Hinzufügen (2).

6. Wählen Sie im Feld Sprache hinzufügen die Sprache der Dokumentvorlage aus und laden Sie eine vorhandene Dokumentvorlage hoch oder kopieren Sie sie. Klicken Sie anschließend auf Hinzufügen, um den Vorgang abzuschließen.

7. Klicken Sie auf Speichern und die Dokumentvorlage ist einsatzbereit..

Schritt 2. Verwenden Sie Ihre Dokumentvorlage

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte::

1. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche „Neu“ in der oberen linken Ecke des Bildschirms und wählen Sie dann „Dokument“ aus.
   
   
   
2. Wählen Sie dann die von Ihnen erstellte Dokumentvorlage (1) aus der Dropdown-Liste aus, füllen Sie die entsprechenden Felder mit den Metadaten des Dokuments aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ (2).
   
   
3. Wenn Sie SuperOffice WebTools verwenden, wird das neue Dokument in dem Programm auf Ihrem Computer geöffnet. Wenn WebTools nicht verwendet wird, wird das neue Dokument auf Ihren Computer heruntergeladen und Sie können es durch Doppelklicken auf die Dokumentdatei öffnen. Beachten Sie, dass Änderungen, die Sie an dem Dokument vornehmen, nicht in SuperOffice gespeichert werden. Wenn Sie möchten, dass alle Änderungen automatisch im Dokument gespeichert werden, empfehlen wir Ihnen, SSuperOffice WebTools zu installieren. 

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