Bruker & Admin Learning Support & FAQs Product updates Forums

Hvordan laster jeg opp og bruker dokumentmaler i SuperOffice CRM?

Oppdatert på 8. jul. 2026

Hvordan laster jeg opp en dokumentmal i SuperOffice CRM og bruker den når jeg utarbeider dokumenter til kundene mine?

I SuperOffice CRM kan du enkelt laste opp dine egne dokumentmaler og bruke dem til å opprette dokumenter med automatisk utfylt informasjon. Følg trinnene nedenfor for å gjøre dette:

Trinn 1. Last opp en dokumentmal i SuperOffice CRM

Trinn 2. Bruk dokumentmalen din

 

Trinn 1. Last opp en dokumentmal i SuperOffice CRM

Vennligst følg trinnene nedenfor:

  1. Logg på Innstillinger og vedlikehold i SuperOffice CRM.
     
  2. Klikk Lister-knappen (1) i Navigator-panelet, velg deretter Dokumentmaler (2) fra rullegardinlisten og klikk Legg til (3). 


     
  3. Gi et navn (1) til dokumentet, velg hvor dokumentet skal lagres (2) og last opp dokumentmalfilen din (3). Klikk Lagre (4) for å fullføre. 



    Merk! Som standard lagres alle dokumentmaler i SuperOffice Online Archive (SO Archive). Hvis du benytter integrasjon med Google Workspace eller SharePoint, kan malene også lagres i skylagringen som tilbys gjennom integrasjonen. Se følgende lenker for SharePoint- eller Google Workspace-integrasjoner, samt denne lenken for en teknisk oversikt.

  4. Velg deretter Retning (1), Dokumenttype (2) og Hensikt (3) for dokumentet. Hvis du laster opp en tilbudsmal, må du merke den som Tilbudsdokumenttype (4) og velge dokumenttypen fra nedtrekkslisten. Se denne FAQ-en for informasjon om de ulike typene tilbudsmaler.

    Hvis du ønsker at dokumentene automatisk skal få en referanse, må du legge inn et referansemønster i feltet Vår referanse (5). Ett alternativ er å bruke malvariabelen {oref}.


     
  5. Hvis du vil inkludere andre språkversjoner av den samme dokumentmalen, klikk på Språk (1) og deretter - Legg til (2).


     
  6. I feltet Legg til språk velger du språket i dokumentmalen og laster den opp eller kopierer en eksisterende dokumentmal. Klikk Legg til for å fullføre.


     
  7. Klikk på Lagre og nå er dokumentmalen klar for bruk. 


Trinn 2. Å bruke dokumentmal i SuperOffice CRM

Følg trinnene nedenfor:

  1. Klikk på pilen ved siden av Ny-knappen øverst til venstre på skjermen, og velg deretter Dokument.

  2. Velg deretter dokumentmalen (1) du har opprettet fra nedtrekkslisten, fyll inn de relevante feltene med dokumentets metadata, og klikk på Opprett-knappen (2).


     

  3. Hvis du bruker SuperOffice WebTools, åpnes det nye dokumentet automatisk i programmet på datamaskinen din. Hvis WebTools ikke er i bruk, blir dokumentet lastet ned til datamaskinen din, og du kan åpne det ved å dobbeltklikke på dokumentfilen. Vær oppmerksom på at endringer som gjøres i dokumentet ikke blir lagret i SuperOffice. Hvis du ønsker at alle endringer skal lagres automatisk i dokumentet, anbefaler vi å installere SuperOffice WebTools.


Mer informasjon 

FAQ: Hvordan bruker jeg malvariabler for å automatisk sette inn informasjon fra SuperOffice i en dokumentmal?

FAQ: How do I change a file in the document template that is already created in SuperOffice CRM?

FAQ: Hvordan oppretter jeg et tilbudsdokument og e-postmaler i SuperOffice CRM?

Forum: PDF form as a template, is it possible.