Hvordan importerer jeg personer uten å koble dem til et firma i SuperOffice CRM?

Oppdatert på 21. mar. 2022

Jeg ønsker å importere en Excel-fil med personer som ikke tilhører noe firma. Hvordan gjør jeg det?

Merk!

SuperOffice-bruker som utfører import av personer må ha en rolle som har datarettighet som tillater å opprette og/eller oppdatere personer. Vennligst sjekk denne FAQen for mer informasjon.
For å importere kontakter uten firmatilknytning til SuperOffice CRM, må du sette opp preferansen "Obligatorisk firma på person" til "Nei". Vennligst sjekk denne FAQen for mer informasjon.
Import kan ikke fortrykkes. Det er derfor vi anbefaler å lage en sikkerhetskopi av database før du gjør store dataoppdateringer. Hvis SuperOffice er installert lokalt, vennligst sjekk denne FAQen som forklarer hvordan du gjør det. Hvis du bruker SuperOffice Online, trenger du ikke gjøre noe ekstra, da sikkerhetskopier opprettes automatisk.

Følg trinnene nedenfor for å importere personer uten å koble dem til et firma:

Forbered en importfil som inneholder nye personer. Vennligst sjekk denne artikkelen for tips om utarbeidelse av importfilen.
I Innstillinger og vedlikehold velg Import (1) i Navigator-menyen til venstre, velg deretter Personer (2) og klikk på Excel-ikonet (3).
I neste trinn last opp Excel-filen i Last opp fil dialogboksen .
Velg SuperOffice-feltene for kolonnene i importfilen din. Du trenger ikke å gjøre dette for kolonnene du ikke vil importere.
Klikk på Konfigurer importinnstillinger (1) og i Importinnstillinger-dialogboksen ved siden av Hvis firmanavn er tomt velg Importer personer uten firma (2). Gjør andre justeringer om nødvendig og klikk Lagre (3).
Hvis du er fornøyd med oppsettet, klikk Neste.
I neste trinn vil du se en forhåndsvisning av import, sjekk om alt er riktig og klikk Importer-knappen for å fullføre importen.
Skjerm med importresultater vil vises. Klikk på Gå til utvalg for nye firmaer/personer for å åpne et utvalg av importerte personer.
Hvis du trenger å gjøre justeringer av de importerte kontaktene, kan du enkelt gjøre det fra et utvalg ved å bruke Masseredigerings-funksjonen.