Användare & Admin Learning Support & FAQs Product updates Forums

Ny funktion: Integrerade webbformulär

Publicerad av Erik Reijrink, 22. okt. 2018. Uppdaterad 17. sep. 2021

Använd integrerade webbformulär för insamling av information från er webbplats och spara informationen automatiskt i er SuperOffice CRM-lösning.

Det krävs ingen integration med ert CMS-system för att data ska överföras till SuperOffice CRM. Du kan även enkelt skapa uppföljningsåtgärder för de data du samlar in inuti SuperOffice.  

Huvudfunktioner:

Var du hittar webbformulärsfunktionen

Du kommer åt webbformulär via knappen ”Marknadsföring” i navigationsmenyn på vänster sida. Observera att denna knapp tidigare kallades ”Utskick”, men att den nu har fått ett nytt namn.

Samtidigt som alla användare med tillgång till SuperOffice CRM kan se, granska och behandla data som tillhandahålls via formulär, kan endast de användare som har användarplanen Marketing eller Complete skapa nya formulär, redigera befintliga formulär och visa rapporter om vilka resultat ett specifikt formulär ger.

Alla på företaget kan se webbformulärdata på fliken Aktiviteter.

Skapa webbformulär

Du kan skapa ett helt nytt formulär från grunden eller kopiera ett befintligt formulär och sedan redigera detta.

När du har skapat ett formulär som du är nöjd med kan du spara det som en mall och nya formulär kan skapas baserat på denna malldesign. 

Skapa och justera webbformuläret

Använd redigeringsguiderna för att utforma ditt formulär från början till slut. Du kan enkelt göra justeringar i webbformulären genom att lägga till specifika fält, ändra typsnitt, färger, lägga till bilder och text.

Förhandsgranska formuläret under utformningen

När du utformar ditt formulär kan du granska hur det kommer ett se ut samtidigt som du redigerar det. Detta gör det enkelt att bygga upp formuläret exakt som du vill ha det.

Uppdatera information i SuperOffice CRM automatiskt

Eftersom webbformulären i SuperOffice CRM är helt integrerade kan du välja fält för datainmatning som automatiskt uppdaterar motsvarande fält i systemet. 

Till exempel kan du automatiskt uppdatera eller fylla i en kontaktpersons namn eller e-postadress och inhämta samtycke till lagring och användning av en kontaktpersons personuppgifter. Formuläret samlar även in kontaktpersonens prenumerationspreferenser.  Alla dessa data uppdateras automatiskt i SuperOffice CRM.

Säkerställa att en e-postadress är korrekt

När en person fyller i ett webbformulär kan du inte vara säker på att e-postadressen är den korrekta. Det kan hända att e-postadresser blir felstavade eller att de till och med är falska.

Använd funktionen för dubbel anmälan (double opt-in) för att säkerställa att en e-postadress är korrekt. 

När denna funktion är aktiverad skickar systemet automatiskt ut ett e-postmeddelande som uppmanar kontaktpersonen att bekräfta sin e-postadress.

Välja uppföljningsåtgärder

Du kan även bestämma vilken typ av åtgärder eller arbetsflöden du vill ska ske när vissa detaljer från formulären har matats in i SuperOffice CRM.

Till exempel kan ett inskickat formulär automatiskt:

  • skapa ett nytt ärende i Service för hantering av ditt kundserviceteam,
  • lägga till ett intresse till en kontaktperson eller
  • lägga till personens namn till ett urval eller projekt

Publicera dina webbformulär

Webbformulär i SuperOffice kan användas på de flesta webbplatser och i dina utskick.

Det finns två sätt att göra dem synliga. Om du vill bädda in formuläret på din webbplats måste du lägga in ett JavaScript till HTML-koden på din webbplats.

Om du inte kan använda JavaScript på din webbplats kan du lägga till en direktlänk till din webbplats. Samma länk gäller även om du vill lägga till ett formulär till ett e-postmeddelande. När en mottagare klickar på länken, vidarebefordras han eller hon till formuläret som tillhandahålls i SuperOffice CRM-lösningen.

När du är i Visa formulär hittar du dessa länkar under fliken Publicera.

Hantera information från webbformulär

När en kontakt fyllt i formuläret och tryckt på enter, hamnar det i SuperOffice CRM som ett nyligen skickat formulär, vilket visas på fliken Formulärsvar. Varje gång ett nytt formulär har skickats in får du en avisering på fliken.

Det är viktigt att bestämma sig i förväg om du vill att detta formulär ska hanteras automatiskt eller manuellt.

Fördelen med en automatisk hantering av formulär är att det är tidsbesparande, men utan ordentliga kontroller finns det risk att data av låg kvalitet hamnar i systemet.

Manuell hantering av inskickade formulär lägger till ett extra steg eller två, men innebär samtidigt att du kan försäkra dig om bättre kvalitet på data.

Se formulärresultaten

Du kan enkelt se resultatet från dina formulär på fliken Sammanfattning.

Om ditt formulär innehåller fält som erbjuder olika svarsalternativ antingen i form av rullgardinsmenyer, alternativknappar eller kryssrutor, har du möjlighet att se hur många personer som väljer ett specifikt alternativ.

På fliken Rapporter hittar du resultaten presenterade i formuläret i form av ett diagram som erbjuder en lättförståelig vy.

Komma igång med webbformulär

För att du enkelt ska komma igång med att skapa nya formulär har vi skapat fyra videor:

Dessa videos är skapde på engelska, men svensk text är tillgänglig. Starta videon och klicka på ikonen för inställningar (kugghjulet) nere i högra hörnet i videobilden och välj undertexter (subtilles) och därefter svenska.

Pris och tillgänglighet

Om du är CRM Online-användare med användarplanen Marketing eller Complete, uppgraderas du automatiskt och kan börja använda dessa nya funktioner direkt.

Om du har SuperOffice CRM installerat lokalt eller använder en äldre version av SuperOffice CRM, måste du först uppgradera till version 8.4 för att få tillgång till webbformulär.

Observera att det tillkommer en liten extra avgift baserat på antalet formulär som skickas in per månad från de formulär du publicerar. För mer information om priser, besök vår webbplats.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill uppgradera.