Vi vet alla att insamling av högkvalitativ data är ett första steg till värdefulla datadrivna processer, men vad du gör med dessa uppgifter är lika viktigt. Därför fokuserar vi på att göra det lättare att sortera och organisera informationen med SuperOffice 9.1, så att du kan få ut mesta möjliga av din CRM-lösning.
Filtrera och gruppera för snabb sortering och organisering
Arkivpanelen längst ner på skärmen i SuperOffice CRM - där du får en översikt över all information som är kopplad till ett företag, kontakt, försäljning, projekt eller urval - är nu mer konfigurerbar.
Nya filtrerings- och grupperingsalternativ gör det enkelt att extrahera och se informationen du behöver snabbt och effektivt.
Du kan tillämpa filtreringsfunktionen på valfri kolumn och sedan välja exakt vilken information du vill filtrera på. Så om du till exempel vill se alla möten som har ägt rum med en viss kund, eller alla dokument som skickades till dem, kan du nu göra detta med några klick istället för att bläddra genom långa listor.
Ta fram informationen du behöver snabbt och enkelt med den nya filtreringsfunktionen.
Kolumner med data kan ibland kännas överväldigande och till och med bli svåra att läsa. Gruppering är ett utmärkt sätt att bättre visualisera och sammanfatta detaljerna i varje datauppsättning och ge informationen värde omedelbart.
Vi har därför gjort det möjligt att gruppera data i alla arkivkolumner. Nu kan du använda grupperingsfunktionen för att snabbt sortera och markera olika kolumnkategorier.
Om du till exempel grupperar kontaktkolumnen kan du se alla aktiviteter och dokument relaterade till specifika kontakter. Gör det snabbare och enklare att hantera nästa möte eller aktivitet.
Dra kolumnerna du vill gruppera arkivet efter till toppen.
Lär dig filtrera dina arkiv och hur du grupperar dina kolumner (på engelska).
Notera: denna funktion kommer att finnas tillgänglig för Urval i SuperOffice CRM 9.2.
Dra och släpp utifrån dina preferenser
Smarta enheter och pekskärmar har gjort oss vana vid dra och släpp-funktionaliteten. Att sortera om apparna på våra smarta telefoner eller surfplattor är något som har blivit vardag för många av oss.
Det fungerar genom att helt enkelt klicka på ett objekt och dra det till en annan plats.
Vi är därför glada över att kunna meddela att du nu kan dra och släppa alla flikar och kolumner i arkivpanelen i SuperOffice CRM - så att du kan ordna dem precis som du vill ha det.
Placera flikarna eller kolumnerna som är viktigast för dig i mer synliga positioner och flytta bort de som inte är det.
Med några klick kan du nu designa din vy på det sätt som är mest meningsfullt för dig och ditt företag.
Ny dra-och-släpp-funktionalitet innebär att du kan ordna objekt på skärmen som du vill ha det.
Lär dig konfigurera kolumner i dina arkiv (på engelska).
Tillgänglighet
Om du är SuperOffice CRM Online-användare har du automatiskt blivit uppgraderad och du kan börja använda dessa nya funktioner omedelbart.
Om du har SuperOffice CRM installerat på egen server måste din organisation uppgradera till version 9.1. Denna version kommer att finnas tillgänglig för nedladdning den 20 augusti 2020. Kontakta oss om du vill uppgradera din SuperOffice CRM-installation eller migrera till molnet.
Om du använder version 9.1 eller senare måste du ladda ner och installera den nya SuperOffice Mobile CRM-appen för att dra nytta av den nya designen och kommande funktioner. Du blir ombedd att göra detta så snart det blir tillgängligt.