Administrative opgaver tager meget tid. Håndtering af administration og reelle arbejdsopgaver er en balancegang, som mange af os jonglerer med hver dag. Dette kvartal præsenterer vi en række nye opdateringer, som vil gøre dine administrative opgaver lettere, så du kan koncentrere dig om de opgaver, der betyder noget.
Vigtige højdepunkter:
- SuperOffice Indstillinger & vedligehold: Bedre brugeradministration
- SuperOffice emailskabeloner: Nu lige ved hånden i Outlook
- Eksterne invitationer: Gem og opbevar data uden besvær
- Pocket CRM: Nyt design, mere brugervenligt
SuperOffice Indstillinger & vedligehold: Bedre brugeradministration
Findes der mon et bedre sted at starte med at gøre administrative opgaver nemmere end i selve SuperOffice administrator værktøjet? Vi har foretaget en række ændringer her for at gøre brugeradministration mere brugervenligt og effektivt.
For det første har vi ændret skærmbilledet for administration af brugere, så det nu har to vertikale vinduer, der kan tilpasses størrelsesmæssigt. Dette gør det muligt at udnytte pladsen på skærmen bedre og se længere lister af brugere uden at skulle scrolle op og ned.
Skærmbilledet under Brugere i Indstillinger og vedligehold er nu delt vertikalt, så du kan se og håndtere lange lister mere effektivt.
For det andet har vi gjort det lettere at søge og filtrere. Du kan nu bruge filtrering og søgekriterier til at hjælpe dig med at finde, sortere og opdatere individuelle brugere, grupper eller lister.
Søg i lister over brugere for at finde den bruger, du leder efter, hurtigere.
Du kan søge i alle synlige kolonner såsom bruger-ID, fornavn, efternavn, mellemnavn, email eller primær gruppe. Og du kan filtrere alle kolonner og sortere dine lister hurtigt og nemt, så de viser lige præcis det, du leder efter. Du kan endda ændre rækkefølgen af kolonnerne med drag-&-drop, så du ser dine resultater præcis, som du ønsker det.
Brug gruppering og filtrering til at finde og vise brugergrupper mere praktisk.
Og til sidst kan du nu se brugerkategorier, roller og primære grupper, og de servicekategorier en bruger skal have adgang til – altsammen under fanen Detaljer på et brugerkort.
Men det er ikke det hele, vi har flere ændringer på agendaen, så hold dig informeret.
Bemærk:
- Disse funktioner er allerede tilgængelige, hvis du bruger SuperOffice CRM Online. Hvis du har SuperOffice installeret on premise eller bruger en tidligere version af SuperOffice CRM, skal du opgradere til version 8.5, release R10 (R10) eller senere.
Lær hvordan du konfigurerer systemet til at arbejde for dig
SuperOffice emailskabeloner: Nu lige ved hånden i Outlook
Vi har sagt det før, og vi siger det igen – hos SuperOffice elsker vi skabeloner! Skabeloner er en god måde ikke bare at sikre, at du og dine teams er konsekvente i jeres kundekommunikation, og i det sprog I bruger, men skabeloner kan også hjælpe jer med at spare tid, når I skal sende rutinebeskeder igen og igen.
Vi har nu gjort det endnu nemmere for dig at bruge SuperOffice CRM emailskabeloner – fordi du nu har adgang til emailskabeloner direkte fra Outlook. Hvis du benytter MailLink, behøver du ikke længere skifte mellem to systemer for at få adgang til skabeloner – du har det hele lige ved hånden.
Når du har opsat emailskabelonerne i SuperOffice CRM, klikker du bare på den nye SuperOffice Message knap i din Outlook bar, og du vil få en drop-down liste over de emailskabeloner, du kan vælge imellem.
Få adgang til dine SuperOffice CRM skabeloner direkte i Outlook med bare et klik.
Skabelonen vil åbnes som en ny email, hvor du kan vælge modtagere fra din SuperOffice CRM database. Email emnefelt og underskrift vil følge det, der er specificeret i skabelonen.
Emailen kan automatisk gemmes i SuperOffice CRM. Du skal bare aktivere Archive knappen i Outlook, når du sender emailen.
Bemærk:
- Emailskabeloner fra SuperOffice Service er ikke tilgængelige i Outlook.
- Disse funktioner er allerede tilgængelige, hvis du bruger SuperOffice CRM Online. Hvis du har SuperOffice CRM installeret on premise, eller bruger en tidligere version af SuperOffice CRM, skal du opgradere til version 8.5, release 10 (R10) eller senere.
Sådan tilknytter du din email til SuperOffice CRM
Eksterne invitationer: Gem og opbevar data uden besvær
En velorganiseret og synkroniseret kalender er kernen, når du skal udnytte dit CRM bedst muligt. Men det kan være tidskrævende at holde alt opdateret, specielt når det gælder kontakter eller aktiviteter, som sker udenfor dit SuperOffice CRM system.
For at gøre dette nemmere har vi tilføjet nogle nye muligheder, som vil hjælpe dig med at sende og modtage emailinvitationer til personer udenfor din organisation. På den måde kan du registrere og dokumentere vigtig information med mindre arbejde og i sidste ende bevare en rigere CRM database.
Sådan fungerer det: Hvis du modtager en emailinvitation til et møde fra en ekstern person, som er gemt i dit SuperOffice CRM system, vil detaljerne om mødet automatisk være synlige i din SuperOffice Dagbog som en foreløbig aftale. Du vil også modtage en notifikation i din SuperOffice Indbakke og i dialogboksen for invitationer. Hvis du accepterer invitationen, vil den automatisk blive gemt i din SuperOffice Dagbog, såvel som tilføjet til aktiviteterne på afsenderens kontaktkort, hvilket betyder, at du ikke længere skal huske at gøre dette manuelt.
Eksterne invitationer vil nu blive vist i din SuperOffice Indbakke, dialogboksen for invitationer og som en foreløbig aftale i din SuperOffice Dagbog.
Hvis du modtager en invitation fra en ekstern person, som ikke er i dit SuperOffice CRM system, vil du blive spurgt, om du vil tilføje den nye kontakt og derefter gemme invitationen i din Dagbog – det hjælper dig med at udvide og vedligeholde dine CRM data på en mere effektiv måde.
Når du har sendt en ekstern invitation, kan du nu se, når både interne og eksterne deltagere har accepteret eller afslået invitationen. Det gør det nemmere at holde sig orienteret om, hvem der kommer, og hvem der ikke gør.
Note:
- Disse funktioner er allerede tilgængelige, hvis du bruger SuperOffice CRM Online. Hvis du har SuperOffice CRM installeret on premise eller bruger en tidligere version af SuperOffice CRM, skal du opgradere til version 8.5, release 11 (R11) eller senere.
- Bemærk også, at hvis du allerede synkroniserer din Dagbog med Outlook kalenderen ved at benytte enten Synchronizer for SuperOffice eller Exchange Synchronizer, så vil denne nye funktion automatisk blive justeret for at undgå dubletter. Specifikt vil svarknapper i Indbakken være slået fra for indkommende invitationer, og foreløbige aftaler vil ikke blive oprettet i Dagbogen.
Lær hvordan du nemt gemmer emails og dokumenter
Pocket CRM: Nyt design - mere brugervenligt
Remote adgang, så vi kan arbejde, når vi er på farten, bruges mere og mere i dag. Mulighed for adgang til dine vigtige kundedata, mens du er væk fra kontoret eller på rejse, via laptop eller mobile enheder er ikke længere bare rart at have, det er en nødvendighed!
Derfor har vi givet Kontaktkortet i SuperOffice Pocket CRM et nyt design, så det er endnu nemmere for dig at navigere og få adgang til de data, du har brug for, hurtigere.
Der er fire nye ikoner i toppen af kortet, hvor du straks kan booke et møde, ringe, sende en SMS eller beregne en rute og rejsetid, når du skal besøge kontakten.
Pocket CRM Kontaktkortet har fået et ansigtsløft for at gøre det mere brugervenligt.
Derudover har du nu adgang til at oprette projekter direkte fra Kontaktkortet – du behøver ikke skifte mellem forskellige dele af dit CRM system.
Selvfølgelig har du også ligesom før adgang til alle aktiviteter, dokumenter, salg og interesser, der er tilknyttet til din kontakt.
Det var alt for denne gang. Men vi vil løbende holde dig orienteret, når vi foretager opdateringer, opgraderinger og indarbejder nye teknologier, der vil gøre dit CRM smil bredere.
Lær alt om nyhederne og de forbedrede funktioner og funktionaliteter i SuperOffice CRM 8.5 i dokumentet Nyhederne i SuperOffice 8.5 (pdf).
Eller oplev resten af vores community side med alle nyheder, how-to-videoer og inspiration til at få mest muligt ud af din SuperOffice CRM løsning.
Relaterede artikler:
- Produktnyheder januar 2020: Kundecenter, chat, formularer, søg
- Produktnyheder september 2019: Formularskabeloner, tags, indbakke
- Nye apps marts 2020: SuperOffice til Outlook, Nordeca Insights, View Sync og View Quote