Hvilke tilbudsdokumentskabeloner findes der, og hvornår bruges de i SuperOffice CRM?Hvad er definitionen af de forskellige tilbudsdokument typer?

Når du arbejder med Tilbud (Quote) i SuperOffice CRM kan du generere forskellige typer af skabeloner. Disse dokument- og emailskabeloner finder du under Indstillinger og vedligehold, når du vælger Lister (1), og så Dokument - Skabelon (2) og Email skabelon (3) lister.

1. Tilbud - Tilbudsdokumentskabelon (markeret med gult)
    
2. Tilbudsdetaljer skabelon (markeret med lilla)
    
3. Ordrebekræftelse skabelon (markeret med lyserød)
    
4. Emailskabelon til tilbud og ordrebekræftelse  (markeret med orange)
   
   
   
   

Tilbud – Tilbudsdokumentskabelon 

• Tilbuddet er en kombination af overordnet tilbudstekst og tilbudsdetaljer.
   
• Dette dokument generes, når du klikker på Klik for at oprette tilbud (1), eller når du Åbner (2) et tilbud og klikker på Klik for at oprette tilbudsdokument (3).
  
  
  
  
   
• Dokumentet genereres i et .doc eller .docx format og kan redigeres, når det er blevet oprettet. Dokumentet åbnes automatisk og gemmes på Aktivitetsfanen (1) under salget.
  
  

 

Tilbudsdetaljer skabelon

• Teksten i Tilbudsdetaljer skabelonen placeres automatisk i den overordnede tilbudsdokumentskabelon, hvor flettefeltet <<QuoteDetails>> udfyldes. I nedenstående eksempel er delen med tilbudsdetaljer markeret med grøn.
  
  Bemærk!
  
  1. Hvis flettefeltet <<QuoteDetails>> mangler i den overordnede tilbudsdokumentskabelon, vil tilbudsdetaljerne blive tilføjet i slutningen af dokumentet.
  
  2. Hvis dokumenter gemmes i Google Drive, understøttes brugen af flettefelter ikke.
   
• For at generere dette dokument skal du klikke på Send (1) i Tilbud skærmbilledet.
  
  
   
• Når du har trykket Send åbnes dialogboksen, hvor du kan opsætte, hvordan til tilbud skal se ud. I feltet Tilbuduote layout kan du vælge, hvilke skabeloner med tilbudsdetaljer, der skal indsættes i <<QuoteDetails>>.
  
  
   
• Dette dokument oprettes i et .pdf filformat og kan ikke redigeres, når du har genereret det.
   

Ordrebekræftelse skabelon

• For at oprette dette dokument, klikker du på knappen Læg order (1) button. Derefter vil en ny dialogboks komme frem, hvor du kan:
   
  • vælge enten Send ordrebekræftelse via email (2) muligheden og klikke OK (3). Dette vil automatisk åbne en emaildialog med et ordrebekræftelsesdokument vedhæftet.
     
  • Eller klik OK (3) med det samme. Dette vil generere et .pdf document, som vil være tilgængeligt når der klikkes på knappen Vis bekræftelse.
    
    
    
    
     
• Du kan ikke ændre skabelontype for ordrebekræftelsen, når du lægger ordren. Den vælges automatisk baseret på salgstypen.
  
  Hvilken type af bekræftelsesskabelon, der skal bruges, når du lægger ordren, opsættes i Indstillinger og vedligehold under Lister i Salg – Type, Faser, Tilbud liste. Når du har dobbeltklikket på salgstypen og åbner Tilbud standard (1) fanen, kan du i feltet Ordrebekræftelseskabelon (2) vælge, hvilken skabelon der skal bruges, når ordren er blevet lagt.
  
  
   
• Ordrebekræftelsesdokumentet genereres i et .pdf filformat og kan ikke redigeres efter ordren er blevet lagt.
  
  
   

 Emailtekst skabelon for tilbud og ordrebekræftelse

• Tilbud emailtekst skabelonen brugen, når du klikker på knappen Send (1).
  
  
   
• Når du har klikket Send kan du vælge, hvilken emailtekst skabelon, der skal bruges, fra drop-down listen Emailtekst (1) og så klikke OK (2) for at sende den.
  
  
   
• Ordrebekræftelse emailtekst skabelonen bruges, når du klikker på knappen Læg order (1).
  
  
   
• Når du har klikke på knappen for at lægge ordren, skal du vælge Send ordrebekræftelse via email (1) og derefter vælge, hvilken bekræftelses emailtekst skabelon, der skal bruges fra drop-down listen Emailtekst (1), såvel som specificere, hvilke sprog den skal være i (3). Klik derefter OK (4) for at sende emailen med ordrebekræftelsesdokumentet.
  
  

Mere information

FAQ: Hvordan indlæser og bruger jeg dokumentskabeloner i SuperOffice CRM?

FAQ: Hvordan opretter og bruger jeg emailskabeloner i SuperOffice CRM? 

Learn the essentials: Use Quote in Sales 

Video: SuperOffice Quote Management - SuperOffice 8

Forum: Product URL in Quote Details document?