Hvordan kan jeg eksportere data fra SuperOffice CRM?

Der findes tre måde, som du kan bruge, når du vil eksportere data fra SuperOffice CRM:

• Eksporter fra sektionsfanen eller et udvalg til en Excel-fil
   
• Eksporter fra et udvalg til en afgrænset tekstfil
   
• Eksporter alle CRM data til en .bak eller .sdb databasefil
   

Export fra en fane eller et udvalg til en Excel-fil

I SuperOffice CRM neden under Firmakortet (Hovedkort) og Minikortet ser du Sektionsfanen (1). Sektionsfanen kan f.eks. indeholde lister med kontaktpersoner, projektmedlemmer, salg og aktiviteter, som er knyttet til den relevante post i hovedkortet. Når Eksporter (2) knappen er aktiveret (se nedenstående bemærkning for at lære, hvordan du gør det), vil du se de på knappen i venstre side af Sektionsfanen. Den giver dig mulighed for at eksportere data fra Sektionsfanen til en Excel-fil.



Du kan eksportere data til et Excel-ark under Udvalg (1). Bare klik på knappen Opgave (2) for at finde Eksporter til Excel (3) muligheden.

Bemærk! Hvis du mangler nogle data i den eksporterede fil, er det fordi, at kolonnen med denne data ikke er blevet sat op i Sektionsfanen før eksporten. Se venligst denne FAQ for at lære, hvordan du konfigurerer kolonnerne i Sektionsfanen. 

 

Eksporter fra et udvalg til en afgrænset tekstfil

Når du har behov for at udføre regelmæssige foruddefinerede eksportjob, er det en stor hjælp at eksportere data til en fil. Du kan foruddefinere eksportfilformatet i en skabelon og genbruge den. Se venligst denne artikel for at lære, hvordan du opretter en .sxf template. Du kan oprette lige så mange skabeloner, som du ønsker for firmaer, kontaktpersoner, aktiviteter, salg etc. 

Følg de nedenstående trin for at lære, hvordan du eksportere data til en afgrænset tekstfil:

1. Åben dit udvalg (1), klik på knappen Opgave (2) og vælg derefter Eksporter til fil (3) muligheden.
   
   
    
2. Vælg eksportfilen fra drop-down listen og klik Opret for at eksportere data.
   
   

Eksporter alle CRM data til en .bak eller .sdb database fil

Når du har behov for at eksportere alle data fra din SuperOffice CRM,  kan du gøre det ved at skabe en database backup. 

• Hvis du bruger SuperOffice Online, følg denne FAQ.
   
• Hvis du bruger SuperOffice Onsite, følg denne FAQ.
  
  
   

Bemærk!

1. For at kunne eksportere data til en Excel eller til en tekstfil skal en SuperOffice bruger have tildelt en rolle med en funktionel rettighed: ¨Kan eksportere udvalg til fil¨. I Indstillinger og vedligehold klik på Roller, i rollelisten vælges den rolle din SuperOffice bruger har (2), klik på fanen Funktionelle rettigheder (3) og sørg for, at den funktionelle rettighed Kan eksportere udvalg til fil (4) er i kolonnen i højre side.
   
   
    
2. For at kunne se knappen Eksporter på Sektionsfanerne, skal SuperOffice CRM brugere have en præference til at aktivere den. Den kan blive aktiveret under personlige eller systempræferencer. I Indstillinger og vedligehold klik på Præferencer, vælg Funktioner i drop-down listen og vælg Vis Eksporter knappen i sektionsfanerne i listen med præferencer, klik på knappen +Add og opsæt præference for bruger, gruppe eller hele systemet.
   
   

Mere information

Forum: Opret Eksport til text fra SeachEngine

Forum: Sådan kan du eksportere i CSV

Blog: Eksport af data fra SuperOffice som XML med SQL

SuperOffice App Store: DataBridge for SuperOffice

FAQ: Hvorfor kan jeg ikke eksportere store mængder af data til Excel?

FAQ: Hvorfor kan jeg ikke eksportere SuperOffice rapporter til Excel?

Bug: Sag fejlet med statuskode 500, når salgsudvalg sorteres efter fase