Hoe maak ik offerte documenten en e-mail sjablonen in SuperOffice CRM?

Volg de onderstaande stappen om een offertedocumentsjabloon en e-mailsjablonen te maken:

1. Bepaal welk type offertedocumentsjabloon je wilt maken. Raadpleeg deze FAQ om het verschil tussen de verschillende soorten offertesjablonen te begrijpen.

2. Raadpleeg deze FAQ voor informatie over hoe je een documentsjabloon aanmaakt.
   
   Let op! Wanneer je een offerte documentsjabloon aanmaakt, vergeet dan niet om Type offertedocument aan te vinken.
   
   

3. Raadpleeg deze FAQ voor informatie over hoe je een e-mailsjabloon aanmaakt.
   
   Let op! Vergeet bij het maken van een offerte e-mailsjabloon niet om het Sjabloontype Offerte of Opdrachtbevestiging te selecteren.
   
   

4. Met offerte sjablonen kun je sjabloon variabelen gebruiken die informatie automatisch zullen invullen. Hier vind je een lijst met alle beschikbare variabelen. Je kunt ook gebruik maken van merge field functionaliteit. Lees deze blog post hoe je deze velden toevoegt.

 

Meer informatie

Blog: Quote Template - Total discount example