Hva er typene av tilbudsdokument maler og når brukes de i SuperOffice CRM?

Når du jobber med tilbud i SuperOffice CRM, kan du generere forskjellige typer maler. Disse malene finner du i Innstillinger og vedlikehold - Lister (1), og går til Dokument - Mal (2) og E-postmal (3). 

1. Tilbudsdokument - hoveddokumentmal (markert i lilla)

2. Tibudsdetaljer (markert i oransje)

3. Ordrebekreftelse (markert i grønt)

4. E-postmal for tilbud og for ordrebekreftelse (markert i blått)
   
   
   
   

Tilbudsdokument - hoveddokumentmal

• Tilbudet er en kombinasjon av Tilbudsdokument  og Tilbudsdetaljer-dokument.

• Dette dokumentet genereres når du trykker på Klikk for å opprette tilbudsdokument  (1) eller når du Åpner (2) et tilbud og klikker på Klikk for å opprette tilbudsdokument (3).

  
  
  
   
• Dokumentet genereres i .docx-format og kan redigeres etter at det er opprettet. Dokumentet åpnes automatisk og lagres på fanen Aktiviteter (1) under salget.
  
  

Tilbudsdetaljer

• Tilbudsdetaljer mal blir automatisk plassert i hovedtilbudsdokumentmalen der flettefeltet (merge field) <<QuoteDetails>> er skrevet inn. I eksemplet nedenfor er delen om tilbudet merket med grønt.
  
  Merk!

1. Hvis flettefeltet <<QuoteDetails>> ikke finnes i tilbudsdokumentet, vil tilbudsdetaljer bli inkludert på slutten av dokumentet.
    
2. Hvis dokumenter er lagret på Google Drive, støttes ikke flettefelt.
    

• For å generere dokumentet, klikk på Send (1) i tilbudsvindu.
   
  
   
• Når du klikker på Send, åpnes en dialog der du kan angi hvordan tilbudet skal se ut. I feltet Tilbudsformat kan du velge hvilken tilbudsdetaljmal som skal settes inn i <<QuoteDetails>>.
  
  
   
• Dette dokumentet opprettes i PDF-format og kan ikke redigeres etter at det er generert.

Ordrebekreftelse

• For å lage dette dokumentet, klikk på Registrer orde-knappen (1). Deretter vil en ny dialogboks dukke opp, der du kan:
   
  • Enten velge Send ordrebekreftelse via e-post (2) og klikke på OK (3). Dette åpner automatisk en e-postdialog med ordrebekreftelsesdokument vedlagt.
     
  • Eller klikke på OK (3) med en gang. Dette vil generere et PDF-dokument, som vil være tilgjengelig etter å ha klikket på Vis bekreftelse-knappen.
    
    
    
    
     
• Du kan ikke endre typen ordrebekreftelsesmal når du legger inn ordren. Den velges automatisk basert på salgstypen.
   
• Hvilken type ordrebekreftelsesmal som brukes når du legger inn en ordre, angis i Innstillinger og vedlikehold → Lister i Salg → Typer, Faser, Tilbud. Når du dobbeltklikker på salgstypen og åpner fanen Standardverdier  (1), kan du i feltet Bekreftelsesdokument (2) velge hvilken mal som skal brukes etter at ordren er lagt inn.
  
  
   
• Ordrebekreftelsen genereres i .pdf-format og kan ikke redigeres etter at bestillingen er gjennomført.
  
   

E-postmal for tilbud og ordrebekreftelse

• E-postmal for tilbud velges når du klikker på Send (1).
  
  
   
• Når du klikker på Send, åpnes en ny dialog. Velg Send som e-post og arkiver som PDF (1) slik at du kan velge E-posttekst (2). Klikk deretter OK (3) for å sende.
  
  
   
• Ordrebekreftelsese-postmalen brukes når du klikker på Registrer ordre (1).
  
  
   
• Du må velge Send ordrebekreftelse på e-post (1) og deretter du velge hvilken E-posttekst (mal) skal brukes (2), samt spesifisere språk (3).
  Trykk på OK for å sende e-posten med ordrebekreftelsesdokumentet.
  
  

Mer informasjon

FAQ: How do I upload and use document templates in SuperOffice CRM?

FAQ: How do I create and use e-mail templates in SuperOffice CRM?

Dokumenter: Jobbe med tilbud | SuperOffice Docs

Dokumenter: Opprette tilbud | SuperOffice Docs