Hva er typene av tilbudsdokument maler og når brukes de i SuperOffice CRM?

Når du jobber med tilbud i SuperOffice CRM, kan du generere forskjellige typer maler. Disse malene finner du i Innstillinger og vedlikehold - Lister (1), og går til Dokument - Mal (2) og E-postmal (3). 

1. Tilbudsdokument - hoveddokumentmal (merket med gul)

2. Tibudsdetaljer (merket med lilla)

3. Ordrebekreftelse (merket med rosa)

4. E-postmal for tilbud og for ordrebekreftelse (merket med oransje)
   
   
   
   
    

Tilbudsdokument- hoveddokumentmal

• Tilbudet er en kombinasjon av Tilbudsdokument  og Tilbudsdetaljer-dokument.

• Dette dokumentet genereres når du trykker på Klikk for å opprette tilbudsdokument  (1) eller når du Åpner (2) et tilbud og klikker på Klikk for å opprette tilbudsdokument (3).

  
  
  
   
• Dokumentet genereres i formatene .doc eller .docx og kan redigeres etter at det er opprettet. Dokumentet åpnes automatisk og lagres på fanen Aktiviteter (1) under salget.
  
  

Tilbudsdetaljer

• Tilbudsdetaljer mal blir automatisk plassert i hovedtilbudsdokumentmalen der flettefeltet (merge field) <<QuoteDetails>> er skrevet inn. I eksemplet nedenfor er delen om tilbudet merket med grønt.
  
  Merk!

1. Hvis flettefeltet <<QuoteDetails>> ikke finnes i tilbudsdokumentet, vil tilbudsdetaljer bli inkludert på slutten av dokumentet.
    
2. Hvis dokumenter er lagret på Google Drive, støttes ikke flettefelt.
    

• For å generere dokumentet, klikk på Send (1) i tilbudsvindu.
   
  
   
• Etter at du har trykket på Send, og dialogboksen åpnes, du kan velge hvilken mal for tilbudsdetaljer som skal settes inn i <<QuoteDetails>>.
  
  
   
• Tilbudsdetaljer dokumentet er opprettet i .pdf-filformat og kan ikke redigeres når du genererer det.
   

Ordrebekreftelse

• For å lage dette dokumentet, klikk på Registrer orde-knappen (1). Deretter vil en ny dialogboks dukke opp, der du kan:
   
  • Enten velge Send ordrebekreftelse via e-post (2) og klikke på OK (3). Dette åpner automatisk en e-postdialog med ordrebekreftelsesdokument vedlagt.
     
  • Eller klikke på OK (3) med en gang. Dette vil generere et PDF-dokument, som vil være tilgjengelig etter å ha klikket på Vis bekreftelse-knappen.
    
    
    
    
     
• Når du oppretter et tilbud kan du ikke velge type av ordrebekreftelsesdokumentmal. Det velges automatisk basert på salgstype.
   
• Dette blir angitt i Innstillinger og vedlikehold - Lister - Salg - Type, Fase, Tilbud listen. Etter at du dobbeltklikker på salgstype i listen og åpner Standardverdier-fanen (1), kan du velge hvilken mal som skal brukes i Bekreftelsesdokument-feltet (2).
  
  
   
• Ordrebekreftelse genereres i .pdf-filformatet og kan ikke redigeres etter at bestillingen ble foretatt.
  
  
   

E-postmal for tilbud og ordrebekreftelse

• E-postmal for tilbud velges når du klikker på Send (1).
  
  
   
• Så kan du velge hvilken e-postmal som skal brukes. Åpne rullegardinlisten E-posttekst (1) og klikk på  OK (2) for å sende den.
  
  
   
• Ordrebekreftelsese-postmalen brukes når du klikker på Registrer ordre (1).
  
  
   
• Du må velge Send ordrebekreftelse på e-post (1) og deretter du velge hvilken E-posttekst (mal) skal brukes (2), samt spesifisere språk (3).
  Trykk på OK for å sende e-posten med ordrebekreftelsesdokumentet.
  
  

Mer informasjon

FAQ: Hvordan laster jeg opp og bruker dokumentmaler i SuperOffice CRM?

FAQ: Hvordan kan jeg lage og bruke e-postmaler i SuperOffice CRM?

Learn the essentials: Use Quote in Sales 

Video: SuperOffice Quote Management - SuperOffice 8

Forum: Product URL in Quote Details document?