Datainsamling är viktigt, men det är vad du gör med informationen som betyder mest.
För att få ut värde av informationen som du lagrar i ditt CRM-system är det viktigt att ha enkla sätt på vilka du kan hämta data och få de översikter och insikter som du behöver.
I vår G9 roadmap redogjorde vi för vår ambition att förbättra befintliga funktioner samt introducera nya. En av de första förbättringarna vi har arbetat med är att göra det lättare att komma åt informationen i ditt CRM-system.
För att förenkla hur du söker, hittar, granskar och agerar på data i din SuperOffice CRM-lösning har vi helt omformat datasökprocessen. På den här sidan får du en översikt över alla nya ändringar.
- Ny Sök-knapp: ett förbättrat sätt att söka och hitta CRM-data
- Fördefinierade sökningar som hjälper dig att hitta information snabbare
- Ny “ELLER”-funktion för mer komplexa sökningar
- Mer utrymme och flexibilitet för att arbeta med dina resultat
- Mer intuitiv visning av uppföljningsaktiviteter som hjälper dig att hantera dina data
- Spara bara de sökningar som är viktiga
- Roliga praktiska övningar
Ny Sök-knapp: ett förbättrat sätt att söka och hitta CRM-data
Att söka och hitta information i din CRM-lösning är nu mycket enklare med en enda knapp och en process för alla typer av sökningar.
Istället för att ha två olika sätt att leta efter information, beroende på om du letar efter en specifik information (tidigare via Sök) eller en lista (tidigare via Urval), använder du nu samma metod för båda.
Oavsett vad du letar efter - kundserviceärenden, produkter, försäljningar, företag, kontakter, aktiviteter eller andra uppgifter i SuperOffice CRM – kan du nu hitta allt på ett ställe.
Börja alla dina sökningar med den nya Sök-knappen: oavsett om det är ett enda objekt eller ett urval du letar efter. Det leder dig genom de olika parametrarna som är tillgängliga och ger dig resultat med färre klick.
Starta alla dina sökningar på samma sätt med den nya Sök-knappen
Lär dig hur du söker efter information (på engelska)
Observera: De befintliga valen påverkas inte. Alla sparade val från föregående version finns i den nya versionen! Du hittar dem via urvalsnavigatorn som tidigare eller genom att använda ”Urval” och addera sökkriterier för att hitta dem.
Fördefinierade sökningar som hjälper dig att hitta information snabbare
Det finns också ett antal fördefinierade sökningar baserat på de vanligaste sökkriterierna.
Du kan använda dessa för att omedelbart få de resultat du letar efter eller använda dem som utgångspunkt för liknande sökningar.
Till exempel kan dina säljare hitta information om ”Mina öppna försäljningar” eller ”Mina största möjligheter den här månaden” med bara några få klick.
Eller om du är marknadsförare kan du hitta "Prenumeranter på nyhetsbrev i mitt land" eller "Prospekt som har avslutat sin prenumeration" snabbt och enkelt.
Använd ett fördefinierat urval för att få resultat direkt eller som utgångspunkt för en liknande sökning
Lär dig hur du använder en vanlig sökning (på engelska)
Ny “ELLER”-funktion för mer komplexa sökningar
Våra mer avancerade användare kommer att uppskatta att vi nu har gjort det enklare att göra mer komplexa sökningar.
Du kan söka efter fler kriterier i en enda sökning med den nya ”ELLER”-funktionen.
Om du till exempel har ett kommande evenemang i ett antal städer och vill berätta för kunder i dessa städer om det kan du nu göra en sökning för att skapa en lista över dem alla. Du behöver inte längre söka efter varje stad och sedan kombinera resultaten.
Eller om du vill ha en lista över alla kunder som har köpt produkt A ELLER produkt B kan du hitta dem i en enkel sökning.
När du skapar ett urval med din första uppsättning kriterier kan du nu välja “ELLER” och lägga till ytterligare en uppsättning kriterier. Du kan lägga till så många kriterier som du behöver.
Bredda din sökning med den nya ”ELLER”-funktionen
Lär dig hur du breddar din sökning med hjälp av "ELLER"-funktionen (på engelska)
Mer utrymme och flexibilitet för att arbeta med dina resultat
När du söker efter information är det viktigt att du har tillräckligt med utrymme för att arbeta med de resultat du får.
Om du till exempel söker efter kunder i en viss kategori och listan är lång, vill du kunna se så mycket av listan som möjligt. Därför har vi nu utökat utrymmet till hela skärmens längd så att du bekvämt kan se dina resultat, vilket gör längre listor enklare att granska och hantera.
Du kan också bestämma hur bred eller smal du vill att resultatpanelen ska vara genom att helt enkelt dra i den. Och du kan organisera, filtrera och sortera informationen exakt så som du vill ha den.
Förhandsgranskningspanelen låter dig nu också gå djupare in i dina resultat utan att du behöver navigera dig bort till en annan vy. Välj vilken datalinje som helst i dina resultat för att se mer information om den posten.
Om du går tillbaka till vårt exempel med kundlistan kan du klicka på vilket företag som helst i dina resultat och förhandsgranskningspanelen visar kontaktinformation samt alla de senaste aktiviteterna, försäljningarna och förfrågningarna som är associerade med den. Se viktig information och få en bättre översikt utan att behöva lämna resultatskärmen.
Om du vill justera eller utöka din sökning kan du också göra detta utan att behöva börja från grunden eller förlora de resultat du redan har.
Säg som tidigare, du vill se alla kunder i en viss kategori, men vill sedan begränsa listan till de som finns i en viss stad. Du kan nu enkelt gå fram och tillbaka mellan dina sökkriterier och dina resultat för att redigera dina sökparametrar via en flik högst upp på skärmen.
Lägg till eller ta bort kriterier så många gånger du behöver och gå djupare in i dina data med mindre ansträngning.
Den nya fliken Kriterier och resultat gör det enkelt att redigera dina sökningar och resultat
Mer intuitiv visning av uppföljningsaktiviteter som hjälper dig att hantera dina data
När du har identifierat informationen du letar efter är det dags att vidta åtgärder. Du kommer väl ihåg? Det är vad du gör med informationen som betyder mest!
I slutet av varje sökning kan du välja vad du önskar göra med dina resultat genom att välja uppgifter från en fördefinierad meny. Dessa har nu kategoriserats och sorterats under fyra huvudkategorier: Utskick/Aktiviteter (det här alternativet är endast tillgängligt i urval av företag eller kontakter), Administrera, Skriv ut/Exportera och Ta bort.
Anta att du just har sökt efter alla dina VIP-kunder, som har köpt din premiumtjänst, och att du vill informera dem om ett speciellt evenemang i deras stad. Du kan nu hitta alternativet för att enkelt kunna skicka ett SMS eller e-post i den nya uppgiftsmenyn.
Mer intuitiva uppgiftsalternativ när du slutför din sökning
Lär dig hur du kan visualisera urval med dashboards (på engelska)
Spara bara de sökningar som är viktiga
I slutet av din sökning får du nu möjlighet att spara den.
Tidigare sparades alla urval som standard - vilket gjorde det svårare att hitta en viktig sökning senare, liksom att det använde upp värdefullt lagringsutrymme.
Nu kommer ett urval bara att sparas om du väljer att spara det, vilket hjälper dig att hålla dina uppgifter prydligt ordnade.
Spara endast de sökningar och urval du vill spara
Lär dig hur du skapar en sökning och sparar till ett urval (på engelska)
Roliga praktiska övningar
För att hjälpa dig att bekanta dig med det nya sättet att söka på, har vi samarbetat med Attensi - en leverantör som arbetar med spelbaserad inlärning (gamification) - och skapat spel som alla kan använda för att lära sig.
Spelen finns tillgängliga via popup-skärmen Nyheter (som du alltid hittar i hjälpmenyn uppe i högra hörnet i SuperOffice). Denna simuleringsträning tar dig genom några exempel på hur du skapar, sparar och redigerar urval samt hur du utför olika uppgifter baserat på dina resultat.
Du kan använda tipsen, demonstrationerna och övningarna så många gånger du vill.
Lär dig hur du använder de nya funktionerna med gamification-övningar
Tillgänglighet
Om du är SuperOffice CRM Online-användare uppgraderas du automatiskt i slutet av oktober till början av november 2020 och de nya funktionerna kan börja användas direkt.
Om du har SuperOffice CRM installerat lokalt måste din organisation uppgradera till version 9.2. Denna version kommer vara tillgänglig för nedladdning i slutet av november 2020. Kontakta oss om du vill uppgradera din SuperOffice CRM-installation eller migrera till molnet.
Observera: Appen SuperOffice Mobile CRM är nu tillgänglig i din app store. Om du använder version 9.1 eller senare kan du ladda ner och installera den nya mobilappen och dra nytta av den nya designen, den snabbare hastigheten och kommande funktioner.