Hur tar jag bort en användare från SuperOffice CRM?

Min kollega har lämnat företaget. Vad är det bästa sättet att ta bort SuperOffice-användaren från CRM?

1. Ta bort inloggningsrätten
    
2. Radera användaren

 

Om du vill flytta öppna aktiviteter, försäljningar osv. från den här användaren till en annan användare som ska ta över, titta på denna FAQ: How do I reassign all accounts (companies, contacts) and open tasks, sales, projects from a person who left the company to a new person in SuperOffice CRM?

Detta bör göras innan du markerar användaren som tidigare anställd eller raderar den, eftersom du därefter inte längre kan skapa urval baserade på den här användaren.

Observera! Du kan inte uppdatera ägare av dokument.

 

Ta bort inloggningsrätten

Följ stegen nedan:

1. Logga in på SuperOffice CRM och gå till Inställningar och underhåll.
    
2. Välj den användare du vill ta bort i listan Medarbetare.
   
   
    
3. Då kommer användarens detaljer att visas på höger sida av skärmen. Längst ner på skärmen ser du knappen, som avgör om en användare kan logga in eller inte: stäng av den och spara den här ändringen.
   
   
   
    
4. Nu kan användaren inte logga in, men all information som skapats av den här användaren i SuperOffice CRM ägs fortfarande av honom / henne och har en referens till den här användaren.

Radera användaren

1. Logga in på SuperOffice CRM och gå till Inställningar och underhåll
    
2. Välj den användare du vill ta bort i Medarbetarlistan och klicka på Ta bort.
   
   
    
3. Bekräfta din åtgärd genom att klicka på JA.
   
   
    
4. Nu kommer användaren inte att kunna logga in och all information som skapats av den här användaren i SuperOffice CRM ägs inte av någon och har ingen hänvisning till denna eller någon annan användare.