Vilka är de olika typerna av offertdokumentmallar och när används de i SuperOffice CRM?

När du arbetar med offert i SuperOffice CRM kan du skapa olika typer av mallar. Dessa dokument och e-postmallar finns i Inställningar och underhåll när du går till listor (1) och därefter till listorna Dokument - mall (2) och e-postmall (3).

1. Offert - huvudmall för offertdokument (markerat med gult)
    
2. Offertmallar (markerade i lila)
    
3. Orderbekräftelsemallar (markerade i rosa)
    
4. E-postmall för offert och orderbekräftelse (markerade i orange)
   
   
   
   

 

 
Offert - Mall för huvudoffert

• Offerten är en kombination av offerttext och offertdetaljer.
   
• Detta dokument genereras när du klickar på Klicka för att skapa offert (1) eller när du öppnar (2) en offert och klickar på Klicka för att skapa offertdokument (3).
  
  
  
  
   
• Dokumentet genereras i formatet .doc eller .docx och kan redigeras efter det att den har skapats. Dokumentet öppnas automatiskt och lagras på fliken Aktiviteter (1) under försäljningen.
  
  

Offertmallar

• Offerdetaljstexten för mallen placeras automatiskt i huvudmallen för offerdokument där sammanslagningsfältet <<QuoteDetails>> skrivs in. I exemplet nedan markeras offerdetaljer i grönt.

Notera!

1. Om sammanslagningsfältet <<QuoteDetails>> saknas i huvudmallen för offertdokument, kommer offertdetaljerna att ingå i slutet av dokumentet.
    
2. Om dokument lagras på Google Drive stöds sammanfogningsfält inte.

• För att skapa detta dokument, klicka på Skicka (1) på offertskärmen.
  
  
   
• När du trycker på Skicka öppnas dialogrutan där du kan ställa in hur din offert ska se ut. I fältet Offertformat kan du välja vilken offertmall som ska infogas i <<QuoteDetails>>.
  
  
   
• Detta dokument skapas i .pdf format och kan inte redigeras när du skapar det.

Orderbekräftelsemall

• För att skapa detta dokument, klicka på knappen Registrera order (1). Därefter dyker en ny dialog upp där du kan:
   
  • Välj antingen Skicka orderbekräftelse via e-post (2) och klicka på OK (3). Detta öppnar automatiskt en e-postdialog med ett orderbekräftelsedokument bifogat.
     
  • Eller klicka på OK (3) direkt. Detta genererar ett .pdf-dokument som kommer att vara tillgängligt efter att du har klickat på knappen Visa bekräftelse.
    
    
    
    
     
• Du kan inte ändra mallen för orderbekräftelse när du gör en beställning. Det väljs automatiskt baserat på försäljningstyp.
  
  Vilken typ av orderbekräftelsemall som ska användas när du gör en beställning anges i Inställningar och underhållslistor Listor och Försäljning - Typ, Fas, offertlistan. När du dubbelklickat på försäljningstypen och öppnat fliken Standardvärden (1) i fältet Bekräftelsedokument (2) kan du välja vilken mall som ska användas efter beställningen.
  
  
   
• Orderbekräftelsedokumentet genereras i .pdf-filformatet och kan inte redigeras efter beställningen.

E-postmallen för offert och orderbekräftelse

• Offertens e-postmall används när du klickar på knappen Skicka (1).
  
  
   
• När du har klickat på Skicka kan du välja vilken e-postmall som ska användas i rullgardinslistan E-posttext (1) och sedan klicka på OK (2) för att skicka den.
  
  
   
• Orderbekräftelsemallen för e-posttext används när du klickar på knappen Beställ (1).
  
  
   
• När du har klickat på knappen för att göra beställningen måste du välja Skicka orderbekräftelse via e-post (1) och sedan välja vilken bekräftelsemall för e-posttext som ska användas i rullgardinslistan E-posttext (1) , samt ange på vilket språk det ska vara (3). Klicka sedan på OK (4) för att skicka e-postmeddelandet med orderbekräftelsedokumentet.
  
  

 

Mer information

FAQ; How do I upload and use document templates in SuperOffice CRM?

FAQ; Hur skapar och använder jag e-postmallar i SuperOffice CRM?

Lär dig det väsentliga: Use Quote in Sales

Video: SuperOffice Quote Management - SuperOffice 8

Forum: Product URL in Quote Details document?