Bruger & Admin Learning Support & FAQs Product updates Forums

Hvad gør jeg, når værdien for kontakt eller firma “Nummer” feltet ikke automatisk allokeres under importen?

Opdateret om 21. mar. 2022

Jeg har foretaget en import af firmaer og har bemærket, at Nummer feltet på de importerede poster i SuperOffice er tomt. Det er et obligatorisk felt i vores system, så kan jeg ikke gemme uden at udfylde nummerfeltet, hver gang jeg retter en importeret post. Hvorfor er firma/kontaktnummer ikke blevet allokeret automatisk, og hvordan udfylder jeg automatisk informationen i nummerfeltet?

SuperOffice CRM allokerer ikke automatisk en værdi i nummerfeltet ved import af nye firmaer eller kontaktpersoner, selvom dette felt er obligatorisk i vores system. Det er en forventet systemadfærd, men der er dog registreret et wish i vores system, som foreslår forbedring af denne funktion.

Hvis du importerer nye kontaktpersoner og/eller firmaer og nummer er en obligatorisk værdi i dit system, må du inkludere disse værdier i importfilen og importere dem sammen med al anden information.

Hvis du allerede har importeret firmaer/kontaktpersoner uden at inkludere værdier i din importfil, kan du inkludere nummerværdierne i din nuværende importfil og gentage importen. Følg venligst nedenstående trin for at gøre det.

  1. Log ind i Indstillinger og vedligehold.
     
  2. Klik på Muligheder (1) og derefter på fanen Nummerallokering (2). På skærmbilledet finder du den type af post, du importerer. Ud for denne vil du se værdien, som skal bruges til den næste post i systemet. Noter dette.


     
  3. Rediger din importfil ved at inkludere nummerkolonnen. Udfyld værdierne, som skal starte med det nummer, som du lige har noteret.
     
  4. Gentag importen. I Import indstillingerne, vælg Merge - opdater tomme felter i feltet Handling. Dette vil sikre, at nummerfeltet på firmaer eller kontaktpersoner udfyldes med de værdier, du har tilføjet til din fil.


     
  5. Gå tilbage til fanen Nummerallokering, dobbeltklik på firmaet eller kontaktnummer, og i feltet Næste nummer indtastes det nummer, som skal allokeres til de nye poster. Dette nummer bør være 1 større end det sidste nummer i din importfil.


Bemærk! 

  1. Vi anbefaler at tage en backup før der foretages ændringer direkte i databasen. Denne FAQ forklarer, hvordan du gør det.
     
  2. Sørg for, at ingen nye firmaer/kontaktpersoner oprettes, når du udfører en import, da det kan påvirke nummerrækkefølgen.
     
  3. Hvis du ikke er sikker på processen, anbefaler vi dig at booke en SuperOffice konsulent. Konsulenten er en fakturerbar serviceydelse. Du bedes kontakte din kontaktperson hos SuperOffice, hvis du ønsker at få mere information om denne serviceydelse.
     
  4. Hvis du ønsker at ændre i konfigurationen, således at nummerfeltet ikke skal være obligatorisk på kortene med posterne, bedes du vælge muligheden Tillad blank (1) i dialogboksen for tælleren.


     

Mere information

Forum: Provisional Solution to: Company and contact number field not updated during import

Wish: Import and Number allocation problem

I denne artikel