Hvordan opretter jeg et tilbudsdokument og emailskabeloner i SuperOffice CRM?

For at oprette et tilbudsdokument og emailskabeloner bedes du følge nedenstående trin:

1. Bestem hvilke typer af tilbudsdokumentskabeloner du ønsker at oprette. Tjek denne FAQ for at forstå forskellen mellem de forskellige typer af tilbudsskabeloner.

2. Når du vil oprette en dokumentskabelon, kan du læse denne FAQ for at lære, hvordan du gør.
   
   Bemærk! Når du opretter en dokumentskabelon, skal du huske at vælge Tilbudsdokumenttypen.
   
   

3. Når du vil oprette en emailskabelon, kan du læse denne FAQ for at lære, hvordan du gør.
   
   Bemærk! Når du opretter en tilbudsemailskabelon, skal du huske at vælge Skabelontype: Tilbud eller Ordrebekræftelse.
   
   

4. I tilbudsskabeloner kan du benytte skabelonvariabler, som automatisk vil fylde information ind. Her kan du finde en liste over alle tilgængelige skabelonvariabler. Du kan også benytte flet-felt funktionalitet. 

 

Mere information

Blog: Quote Template - Total discount example

Blog: Quote templates