Nå har det blitt enklere å søke, finne og organisere data

Få mer ut av CRM-dataene dine med den nye funksjonen Finn og Utvalg.
Vurderinger

Det er viktig å samle data, men det er hva du gjør med dataene som betyr mest.

Hvis du vil skape verdier av informasjonen du har lagret i bedriftens CRM-system, må det være enkelt å hente ut data og skaffe de oversiktene og innsiktene som gjør en forskjell.

I release-planen for SuperOffice G9 skisserte vi våre ambisjoner om forbedring av eksisterende funksjonalitet, og hvilke nye funksjoner vi har planlagt å introdusere. En av de første forbedringene vi har tatt for oss er å gjøre det enklere for deg å hente ut informasjonen i CRM-systemet ditt.

Derfor har vi forenklet hvordan du søker, finner, ser på og bruker dataene inne i bedriftens CRM-database. Og det har vi gjort ved å redesigne hele søkeprosessen på nytt.

Her får du en oversikt over alle de nye endringene.


Ny Finn-knapp: en bedre måte å søke og finne CRM-data på

Nå har det blitt superenkelt å søke og finne informasjon i bedriftens CRM-system, med én knapp og én prosess for alle typer søk.

Fram til nå har det vært to måter å finne info på. Hvis du skal søke etter én ting, har du måttet bruke Finn. Hvis du skal søke etter en liste eller flere data, har du brukt Utvalg. Nå kan du bruke samme metode for alle typer søk.

Det spiller ingen rolle hva du leter etter. Det kan være servicesaker, produkter, salg, firmaer, kontaktpersoner, aktiviteter eller alle former for data i SuperOffice CRM. Nå finner du alt sammen på ett og samme sted.

Start alle søkene dine med den nye Finn-knappen, enten du leter etter én spesiell opplysning eller et datautvalg. Funksjonen guider deg gjennom de ulike valgene du kan bruke, og gir deg resultatene med færre klikk.


find-selection-layout
Start alle søkene dine på samme måte med den nye Finn-knappen.


Finn ut hvordan du søker etter informasjon (kun på engelsk) 

MERK: De eksisterende utvalgene påvirkes ikke. Alle lagrede utvalg fra den forrige versjonen er tilgjengelige i den nye versjonen! Du finner dem via utvalg i navigatoren som før eller ved å bruke finn "Utvalg" og legge til kriterier for å søke etter dem.


Forhåndsdefinerte søk som hjelper deg å finne info raskere

Det finnes også flere forhåndsdefinerte søk, basert på de mest brukte søkekriteriene.

Disse kan du bruke når du vil ha veldig raske svar på det du lurer på. Eller du kan bruke dem som utgangspunkt for lignende søk.

Selgerne kan for eksempel raskt finne info om «Mine åpne salg» eller «Mine salgsmuligheter denne måneden» med noen få tastetrykk.

Eller hvis du er markedsfører, kan du raskt og enkelt finne «Nyhetsbrev-abonnenter i mitt land» eller «Prospekter som har meldt seg av utsendelser».


predefined-selection-searchBruk forhåndsdefinerte utvalg for raske søkeresultater eller som utgangspunkt for lignende søk.


Finn ut hvordan du bruker vanlige søk (kun på engelsk)


Ny “ELLER”-funksjon for mer komplekse søk

Er du en mer avansert bruker, vil du med glede oppdage at vi nå har gjort det enklere å gjøre komplekse søk.

Du kan søke etter mer enn ett kriterium i et og samme søk med den nye «ELLER»-funksjonen.

La oss si at du har et kommende arrangement i noen utvalgte byer, og at du vil fortelle kundene dine i de byene om det. Nå kan du gjøre bare ett søk for å lage en liste med alle disse kundene. Du trenger ikke søke etter hver by og så kombinere søkeresultatene.

Eller hvis du vil lage en liste over alle kundene som har kjøpt produkt A eller produkt B, så kan du nå finne dem i ett enkelt søk.

Når du lager et utvalgt med ditt første sett med kriterier, kan du velge “ELLER” og legge til et annet sett kriterier. Du kan legge til så mange sett med kriterier som du trenger.



broaden-search-and-orUtvid søkene dine med den nye “ELLER”-funksjonen.


Lær hvordan du utvider søk med å bruke «Eller» funksjonen (kun på engelsk)

 

Flere muligheter og mer fleksibilitet når du jobber med søkeresultatene

Når du søker etter informasjon, er det viktig å ha tilstrekkelig plass til å jobbe med resultatene du får ut.

Hvis du for eksempel søker etter kunder i en spesiell kategori og listen er lang, så kan du nå se så mye av listen som mulig. Vi har endret oppsettet og satt av hele skjermlengden til å se på resultatene, slik at det blir enklere å studere og jobbe med lengre lister.

Du kan også bestemme hvor bredt eller smalt resultatvinduet skal være. Det gjør du ved å dra i siden på vinduet. Du kan organisere, filtrere og sortere dataene akkurat som du vil.

I vinduet med forhåndsvisning av søkeresultatene kan du nå dykke dypere ned i søkeresultatene, uten å måtte flytte deg ut av vinduet. Du trenger bare å velge en av datalinjene i søkeresultatet for å få mer informasjon om akkurat det funnet.

La oss se på eksemplet over, med listene over kundene. Du trenger bare klikke på en av bedriftene i vinduet for forhåndsvisning av søkeresultatene for å se kontaktinformasjon, de siste aktivitetene, salg og servicehenvendelser assosiert med den valgte kunden. Med denne nøkkelinformasjonen får du bedre oversikt uten å måtte gå ut av vinduet.

Hvis du vil finjustere eller utvide søket ditt, kan du også gjøre dette uten å måtte starte på nytt eller miste de resultatene du allerede har fått opp.

La oss igjen tenke oss at du vil se alle kundene i en spesiell kategori, men at du vil innsnevre listen til de som bare befinner seg i en definert by.

Med den nye funksjonaliteten kan du nå enkelt bevege deg frem og tilbake mellom søkekriteriene og søkeresultatene, og du kan justere søkeparameterne via en fane på toppen av skjermen.

Du kan legge til eller fjerne kriterier så mange ganger som du trenger det. Da blir det enklere å dykke dypere ned i dataene.


filter-results

De nye fanene for Kriterier og Resultat gjør det enklere å justere søkene og resultatene.

 

Mer intuitive visninger av oppgaver og oppfølginger av dataene du har funnet

Etter at du har funnet akkurat de dataene du ser etter, så er det på tide å handle på bakgrunn av dataene. Det er hva du gjør med dataene som er det viktigste.

Mot slutten av hvert søkeresultat finner du nå oppgaver som du kan bruke resultatene. Disse er nå kategorisert og sortert på en måte som gjør det mer intuitivt for deg å se hva du bør gjøre som neste skritt.

Det er fire hovedkategorier med oppgaver: Utsendelser og Aktiviteter (dette er bare mulig for utvalg av Firma og Person ), Administrere, Skriv ut og Eksportere, og Slette.

La oss si at du har gjort et søk etter alle A-kundene dine i Bergen som har kjøpt topproduktet ditt. Med den nye Oppgave-menyen kan du nå enkelt velge å sende dem en SMS, e-post eller en masseutsendelse.

task-options
Mer intuitive oppgavealternativer når du er ferdig med søke


Lær hvordan du visualiserer utvalg med diagrammer og dashbord (kun på engelsk)

Kun lagre søk som er viktige for deg

Når du er ferdig med søket ditt vil du nå få muligheten til å velge å lagre det.

Tidligere ble alle utvalg lagret automatisk, noe som gjorde det vanskeligere å finne tilbake til viktige søk. I tillegg tok det opp mye verdifull lagringsplass.

Med den nye funksjonaliteten er det bare de søkene som du aktivt velger å lagre som blir lagret. Da blir det enklere å holde orden.

save-as-selection

Lagre kun de søkene og utvalgene som du vil lagre.

Lær hvordan du oppretter søk og lagrer det som et utvalg (kun på engelsk)

Morsom og relevant opplæring

For at du skal bli bedre kjent med den nye måten å søke på har vi forent krefter med Attensi, som er en leverandør av spillbaserte simuleringer som gjør opplæringen morsommere.

Sammen har vi laget opplæringsspill som passer for alle, hvor du lærer gjennom å løse oppgaver.

Opplæringspillet er tilgjengelig via vinduet for «Nyheter» inne SuperOffice. Du finner det enkelt under Hjelp-menyen.

Simuleringen tar deg gjennom noen brukereksempler, hvor du lærer å opprette, lagre og redigere utvalg, samt utføre forskjellige oppgaver med resultatene.

Du kan bruke tipsene, se demonstrasjonene og øve så mange ganger du vil.


training-attensi
Lær deg å bruke de nye funksjonene med spillbasert opplæring.


Tilgjengelighet

Hvis du bruker SuperOffice CRM Online, vil du automatisk bli oppgradert en gang mellom slutten av oktober og begynnelsen av november. Den dagen din SuperOffice CRM Online er oppgradert til versjon 9.2, vil du få en beskjed (splash screen) på skjermen etter innlogging at det har kommet ny funksjonalitet i løsningen.

Hvis du har SuperOffice CRM installert på egne servere, må virksomheten oppgradere til versjon 9.2. Denne versjonen blir tilgjengelig for nedlasting i slutten av november 2020. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil oppgradere bedriftens SuperOffice CRM, eller migrere til skyen.


Merk: SuperOffice Mobile CRM-appen er nå tilgjengelig der du laster ned apper. Hvis du bruker versjon 9.1 eller nyere, så kan du nå laste ned og installere den nye mobilappen og dra nytte av det nye designet, den økt hastigheten og de nye funksjonene.

 

Relevant innhold:

Legg ut kommentar Til toppen