Hvordan laster jeg opp og bruker dokumentmaler i SuperOffice CRM?

I SuperOffice CRM kan du enkelt laste opp dine egne tilpassede dokumentmaler og bruke dem til å forberede dokumenter med automatisk befolket informasjon. Vennligst følg trinnene nedenfor for å gjøre det:

Trinn 1. Last opp en dokumentmal i SuperOffice CRM

Trinn 2. Bruk dokumentmalen din

 

Trinn 1. Last opp en dokumentmal i SuperOffice CRM

Vennligst følg trinnene nedenfor:

1. Logg på Innstillinger og vedlikehold i SuperOffice CRM.
    
2. Klikk Lister-knappen (1) i Navigator-panelet, velg deretter Dokumentmaler (2) fra rullegardinlisten og klikk Legg til (3). 
   
   
    
3. Gi et navn (1) til dokumentet, velg hvor dokumentet skal lagres (2) og last opp dokumentmalfilen din (3). Klikk Lagre (4) for å fullføre. 
   
   Merk! Hvis du jobber med SuperOffice Online, vennligst lagre maler i Online database. Vennligst sjekk denne ønsket for mer informasjon.
   
   
   
   Merk! Som standard lagres alle dokumentmaler i SO Arc-mappen, men hvis du bruker G Suite av Office 365-integrasjon, kan dokumentmal lagres i skyen som er levert av selve integrasjonen.Se følgende lenker for Office 365 eller G Suite-integrasjoner. Se også denne lenken for teknisk oversikt.
    
4. Velg deretter Retning (1), Dokumenttype (2) og Hensikt (3) av dokumentet. Hvis du laster opp en tilbudsdokumentmal, setter du en hake ved siden av Tilbudsdokumenttype (4) og velger dokumenttypen fra rullegardinlisten. Les denne veiledningen  om de forskjellige typene av dokumentmal.
   
   Hvis du vil at dokumentene dine automatisk skal få en referanse, må du ta med malvariabler i feltet vårt referanse (5). For eksempel malvariabelen {oref} kan brukes.
   
   
    
5. Hvis du vil inkludere andre språkversjoner av den samme dokumentmalen, klikk  på  Språk (1) og deretter - Legg til (2).
   
   
    
6. I feltet Legg til språk velger du språket i dokumentmalen og laster den opp eller kopierer en eksisterende dokumentmal. Klikk Legg til for å fullføre.
   
   
    
7. Klikk på Lagre og nå er dokumentmalen klar for bruk. 

Trinn 2. Å bruke dokumentmal i SuperOffice CRM

Følg trinnene nedenfor:

1. Klikk på + Ny knappen  øverst til venstre på skjermen, og klikk deretter på Dokument.
   
   
    
2. Velg deretter en dokumentmal (1) du har opprettet , fyll ut relevante felt med informasjon og klikk på Opprett (2) -knappen.
   
   
    
3. Hvis du bruker SuperOffice Web Tools, åpnes det nye dokumentet i programmet på datamaskinen din. Hvis SuperOffice Web Tools ikke er i bruk, vil det nye dokumentet bli lastet ned på datamaskinen din, og du kan åpne det ved å dobbeltklikke på dokumentet. Vær oppmerksom på at endringer som er gjort i dokumentet, ikke blir lagret i SuperOffice CRM. Hvis du vil at alle endringene vil bli lagret i dokumentet automatisk, anbefaler vi å laste SuperOffice Web Tools ned.

Mer informasjon 

Forum: PDF form as a template, is it possible.