Hur skapar jag en dokumentmall för offert?

Följ dessa steg för att skapar en offert mall och en e-post mall för offerter:

1. Bestäm vilket specifik typ av Offert-dokumentmall du vill skapa. Om du vill veta mer om olika typer av dokumentmallar för offerter kan du läsa denna FAQ: Vilka är de olika typerna av offertdokumentmallar och när används de i SuperOffice CRM?
    
2. Skapa en offert-dokumentmall. Läs detta blogginlägg hur du använder mallvariabler i offertmallar. Här kan du hitta en lista med alla tillgängliga mallvariabler.
    
3. Ladda upp mallen som du skapade. Denna FAQ ger steg för steg instruktioner hur man gör det.
    
4. Under uppladdningsprocessen väljer du alternativet Offertdokumenttyp i dialogrutan. På den nedrullningsbara listan väljer du vilken dokumentmall för offert som detta dokument ska vara.
   
   
    
5. För att skapa en e-post mall så kan du följa denna instruktion,
   Men i detta steg väljer du in Order bekräftelse under malltyp.
   
     

Mer information

Blogg: Quote Template - Total discount example

Blogg: Quote templates