Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan se noen aktiviteter (dokumenter, oppfølging, oppgaver, samtaler) under Aktiviteter fane i SuperOffice?

Det finnes flere grunner til at du ikke ser noen av aktivitetene under Aktiviteter fanen, men de vanligste er følgende:

• Dato eller gruppe/medarbeider filtrerings innstillinger.
   
• Filtrerings innstillinger i bunnmenyen under fanen Aktiviteter.
   
• Private og dupliserte avtaler er satt til å bli usynlige.
   
• Preferanser innstillinger på "Show days ahead".
  
   

Dato eller gruppe/medarbeider filtrerings innstillinger

For å sjekke om Filter ikke er innstilt til å gjemme noen aktiviteter, skal du gjøre det:

1. Klikk på Filter knappe under fanen Aktiviteter.
   
   
2. I filterdialogen kan du justere to kriterier: tidsrammen for når aktiviteten ble opprettet, og brukeren som opprettet den. I Dato-feltene (1) kan du endre tidsrammen, og utvide den hvis du tror aktiviteten kan ha blitt opprettet tidligere. I kolonnene Gruppe (2) og Ansatte (3) kan du velge hvilke brukeres aktiviteter som skal vises i listen. Du kan bruke snarveien Alle (4) hvis du vil se aktiviteter opprettet av alle. Klikk OK for å lagre innstillingene.I filterdialogen kan du justere to kriterier: tidsrammen for når aktiviteten ble opprettet, og brukeren som opprettet den. I Dato-feltene (1) kan du endre tidsrammen, og utvide den hvis du tror aktiviteten kan ha blitt opprettet tidligere. I kolonnene Gruppe (2) og Ansatte (3) kan du velge hvilke brukeres aktiviteter som skal vises i listen. Du kan bruke snarveien Alle (4) hvis du vil se aktiviteter opprettet av alle. Klikk OK for å lagre innstillingene.
   
   

Filtrerings innstillinger i bunnmenyen under fanen Aktiviteter

Aktivitetene som vises, avhenger av hvilke av følgende avkrysningsbokser du har valgt nederst på seksjonsfanen:

• Oppfølginger (avtaler, oppgaver og telefonsamtaler)

• Dokumenter (e-post, brev og andre dokumenter)

• Utsendelser (dokumenter, e-post eller SMS)

• Annet (chat-sesjoner, skjemaer)
   

I eldre versjoner av SuperOffice CRM vises avkrysningsboksene visuelt som i skjermbildet nedenfor.

 

Private avtaler og dupliserte avtaler skal som standard ikke være synlige.

Det betyr at hvis kollegaen din har opprettet en avtale som kun er synlig for henne, vil den ikke være synlig for deg. Se denne FAQ-en for mer informasjon.

Dupliserte avtaler som er opprettet fordi flere kontakter er invitert til avtalen, er som standard skjult for alle unntatt den kontakten som sendte invitasjonen. Dette kan endres – følg trinnene nedenfor for å gjøre det:

1. Åpen Preferanser.
   
   
2. Klikk på Funksjoner-seksjonen (1), og ved siden av Filter accepted invitations (2) velger du No. Klikk på Lagre (3) når du er ferdig.
   
   

Preferanser innstillinger på "Show days ahead"

Noen oppfølginger (oppgave eller samtale) er ikke synlige siden de er satt opp på dato som ligger for langt frem i tiden. Det er mulig å endre preferansen på hvor mange dager fremover du vil se på oppfølgingsliste under faner Aktiviteter og Salg.

1. Åpen Preferanser.
   
   
2. Gå til Funksjoner, finn "Show days ahead" og skriv inn antall dager du ønsker å ha oversikt over.
   
   

 

Mer informasjon:

Lær mer om forskjellige typer aktiviteter.