Hur laddar jag upp och använder dokumentmallar i SuperOffice CRM?

I SuperOffice CRM kan du enkelt ladda upp dina egna personliga dokumentmallar och använda dem för att förbereda dokument med automatiskt infälld information. Följ stegen nedan för att göra det:

Steg 1. Ladda upp en dokumentmall i SuperOffice CRM

Steg 2. Använd din dokumentmall

 

 

Steg 1. Ladda upp en dokumentmall i SuperOffice CRM

Följ vänligen stegen nedan:

1. Logga in i  Inställningar och Underhåll in SuperOffice CRM.
    
2. Klicka på Listor (1) i navigator-panelen, välj sedan Dokument- Template (2) i rullgardinsmenyn och klicka på + Lägg till (3).
   
   
    
3. Ge ett namn (1) till ditt dokument, välj var dokumentet ska lagras (2) och ladda upp din dokumentmallfil (3). Klicka på Spara (4) för att avsluta.
   
   Notera! Om du arbetar med SuperOffice Online, lagra vänligen dina mallar i online-lagringsutrymmet. Kontrollera denna önskning för mer information.
   
   
   
   Notera! Som standard lagras alla dokumentmallar i SO Arc-mappen, men om du annars använder G Suite i Office 365 integrationen kan dokumentet lagras i molnlagret som tillhandahålls av integrationen. Kontrollera följande länkar för Office 365 eller G Suite integrationer och den här länken för en teknisk översikt.
    
4. Välj sedan Retning (1), Dokumenttyp (2) och Hensigt (3). Om du laddar upp en offertdokumentmall välj en bock bredvid Tilbudsdokumenttype (4) och välj dokumenttypen från rullgardinsmenyn. Kontrollera i denna FAQ för olika typer av offert dokumentmallarna.
   
   Om du vill att ditt dokument automatiskt skulle få en referens behöver du inkludera referensmönstret i fältet Vor ref (5). Ett alternativ är att använda denna mallvariabel {oref}.
   
   
    
5. Om du vill inkludera några andra språkversioner av samma dokumentmallen, klicka på fliken Språk (1) och på + Lägg till (2)
   
   
    
6. I fältet Lägg till språk välj språket för dokumentmallen och ladda upp eller kopiera en befintlig dokumentmall, klicka på Lägg till för att avsluta.
   
   
    
7. Klicka på Spara så är dokumentmallen redo att användas.

Steg 2. Använd din dokumentmall

Följ vänligen stegen nedan:

1. Klicka på +Ny knappen i det övre vänstra hörnet på skärmen och sedan klicka på Dokument.
   
   
    
2. Välj sedan dokumentmallen (1) som du har skapat från rullgardinsmenyn, fyll i de relevanta fälten med dokumentets metadata och klicka på knappen Skapa (2).
   
   
    
3. Om du använder SuperOffice Web Tools , det nya dokumentet ska öppnas i programmet på din dator. Om Web Tools används inte  kommer det nya dokumentet att laddas ned på din dator och du kan öppna den genom att dubbelklicka på dokumentfilen. Notera att ändringar som är gjorda i dokumentet inte kommer att sparas i SuperOffice. Om du vill att alla ändringar ska sparas automatiskt i dokumentet rekommenderar vi att installera SuperOffice Web Tools.

Mer information

Forum: PDF form as a template, is it possible.