Hvordan kan jeg indlæse og bruge dokumentskabeloner i SuperOffice CRM?

I SuperOffice CRM kan du nemt indlæse dine egne personligt tilpassede dokumentskabeloner og bruge dem til at udarbejde dokumenter, hvor information nemt automatisk fyldes ind. Følg venligst nedenstående trin for at gøre det:

Trin 1. Indlæs en dokumentskabelon i SuperOffice CRM

Trin 2. Brug din dokumentskabelon

 

Trin 1. Indlæs en dokumentskabelon i SuperOffice CRM

Følg venligst nedenstående trin:

1. Log ind i Indstillinger og Vedligehold i SuperOffice CRM.
    
2. Klik på knappen Lister (1) i Navigatorpanelet, vælg derefter Dokumentskabeloner (2) fra drop-down listen og klik på +Tilføj (3).
   
   
3. Angiv et Navn (1) på dit dokument, vælg hvor dokumentet skal gemmes (2) og upload din dokumentskabelonfil (3). Klik Gem (4) for at afslutte.
   
   
   
   Bemærk! 

   Som standard gemmes alle dokumentskabeloner i SuperOffice Online-arkivet (SO Archive). Hvis du bruger integrationen med Google Workspace eller SharePoint integration, kan skabelonerne dog gemmes i den cloud-lagring, som integrationen stiller til rådighed.

   Se venligst de følgende links for integration med SharePoint eller Google Workspace, samt dette link for en teknisk oversigt.

4. Vælg derefter Retning (1), Dokumenttype (2) og Hensigt (3) for dokumentet. Hvis du indlæser en tilbudsdokumentskabelon, skal du sætte et flyeben ud for Tilbudsdokumenttype (4) og vælge dokumenttypen fra drop-down listen. Du kan læse denne FAQ om de forskellige typer af tilbudsdokumentskabeloner.
   
   Hvis du ønsker, at dine dokumenter automatisk får en reference, skal du sørge for at inkludere referencemønsteret i Vores reference (5) feltet. En mulighed er at bruge en skabelonvariabel {oref} .
   
   
5. Hvis du ønsker at inkludere andre sprogversioner af den samme dokumentskabelon, skal du klikke på Sprog (1) fanen, klik derefter på +Tilføj (2).
   
   
6. I Tilføj sprog feltet skal du vælge sproget for dokumentskabelonen og indlæse eller kopiere en eksisterende dokumentskabelon, klik Tilføj for at afslutte.
   
   
7. Klik Gem og dokumentskabelonen er klar til brug.
    

Trin 2. Brug din dokumentskabelon

Følg venligst nedenstående trin:

1. Klik på pilen ved siden af knappen Ny øverst til venstre på skærmen, og vælg derefter Dokument.
   
   
2. Vælg derefter en dokumentskabelon (1), som du har oprettet, fra drop-down listen, udfyld de relevante felter med information og klik på knappen Opret (2).
   
   
3. Hvis du benytter SuperOffice WebTools, vil dokumentet blive åbnet i programmet på din computer. Hvis Web Tools ikke benyttes, vil dokumentet blive downloaded til din computer, og du kan åbne det ved at dobbeltklikke på dokumentfilen. Bemærk, at eventuelle ændringer af dokumentet ikke bliver gemt i SuperOffice. Hvis du ønsker, at alle ændringer i dokumentet bliver gemt automatisk, anbefaler vi at installere SuperOffice WebTools. 

Mere information

FAQ: Hvordan kan jeg bruge SuperOffice CRM skabelonvariabler til automatisk at indsætte information i et dokument?

FAQ: Hvordan ændrer jeg en fil i den dokumentskabelon, der allerede er oprettet i SuperOffice CRM?

FAQ: Hvordan opretter jeg et tilbudsdokument og emailskabeloner i SuperOffice CRM?

Forum: PDF form as a template, is it possible.